Ministerul Economiei si Comertului (MEC) a primit 14 scrisori de interes din partea unor firme si consortii care doresc sa asigure serviciile de consultanta in procesul de privatizare a producatorului de gaze naturale Romgaz.
Morgan Stanley, HSBC plc, Merrill Lynch, BNP Paribas Corporate Finance, Citigroup, CA IB Corporate Finance Beratungs GmbH, KPMG Romania, Goldman Sachs si Lazard Freres au depus documente individuale pentru a se inscrie in competitia pentru consultanta privatizarii Romgaz.
“Vom vinde 10% din Romgaz Medias catre un investitor financiar precum Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, iar apoi vom vinde pachetul majoritar catre un investitor strategic. Mai intai de a face acest lucru, va trebui sa evaluam rezervele Romgaz”, a declarat pentru ZF Codrut Seres, ministrul economiei si comertului.
In cursa pentru asigurarea consultantei la Romgaz, banca de investitii JP Morgan a format un consortiu cu ING Bank N.V, tot varianta asocierii fiind preferata si de Bank of America Securities Limited, impreuna cu Central Europe Trust, Deloitte Central Europe, Allen Overy, Atkins si Racoti-Predoiu. Un alt consortiu este format din Credit Suisse First Boston Europe Limited cu RAEF, Linklaters, Miculiti, Mihai & Asociatii.
Banca ABN Amro formeaza echipa cu Musat si Asociatii, iar UBS Investment Bank a depus scrisoare de interes alaturi de BAC Romania.
“Urmatoarea etapa este evaluarea scrisorilor de interes si intocmirea listei scurte cu firmele/consortiile precalificate”, afirma oficialii ministerului de resort.
Conform unui anunt anterior al MEC, printre conditiile impuse pentru precalificarea in etapa de ofertare se numara experienta in calitate de consultanti coordonatori in domeniul acordarii de consultanta guvernelor in privatizarea cu succes a companiilor de stat cu o cifra de afaceri mai mare de 100 de milioane de dolari, precum si in conducerea tranzactiilor internationale in sectorul de petrol si gaze.
Un alt criteriu este experienta in privatizarea companiilor de petrol si gaze din Europa Centrala si de Est.
Romgaz, detinuta integral de MEC, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, este principalul producator de gaze naturale din Romania, dupa Petrom. De asemenea, compania detine capacitati de stocare subterana a gazelor.
Firma a primit acorduri de concesiune pentru 8 perimetre de explorare si 150 de perimetre de exploatare, deruland in acelasi timp si operatiuni cu firmele Wintershall Germania si Europa Oil&Gas Franta.
Compania are un capital social de 3.822 miliarde de lei si a consemnat, anul trecut, o cifra de afaceri de 18.000 de miliarde de lei. Nivelul cifrei de afaceri preconizat pentru acest an este de 23.265 miliarde de lei (circa 648 milioane de euro).
Ministrul economiei, Codrut Seres, a declarat, la mijlocul lunii aprilie, ca MEC intentioneaza sa vanda in acest an 10% din actiunile Romgaz, urmand sa aleaga intre varianta transferului catre investitori financiari sau listarea la Bursa de Valori Bucuresti.
Producatorul de gaze naturale a fost inclus pe lista firmelor din subordinea MEC la care se va aloca o cota de pana la 5% din capitalul social pentru despagubirea proprietarilor deposedati abuziv de regimul comunist.
adrian.mirsanu@zf.ro