Ministerul Finanțelor a primit oferte de la aproape 20 de bănci pentru intermedierea programului de finanțare externă cu valoarea indicativă de 7 mld. euro pe care România se pregătește să-l lanseze spre sfârșitul anului, afirmă Bogdan Drăgoi, secretarul de stat responsabil cu Trezoreria.
“Avem aproape 20 de oferte, în general de la aceleași bănci care au mai participat la selecțiile noastre de aranjori, interesul fiind cam la fel de mare ca în cazul eurobondurilor lansate în martie”, a declarat Drăgoi pentru ZF.
Pentru emisiunea de eurobonduri de un miliard de eu­ro lan­sată în martie anul acesta se înscriseseră 23 de bănci, pe lis­ta scurtă in­trând Barclays Capital, Citi­bank, Credit Suisse, Deut­sche Bank, EFG Eu­ro­­bank/Banc­post, Erste Group/ BCR, HSBC, ING, Société Gé­né­­rale și UniCredit. În fi­nal au primit mandatul Deutsche Bank, EFG Eurobank și HSBC, pentru un comi­sion de 0,0375%.
Drăgoi spune că în urma alegerii aranjorilor pentru noul program, Finanțele vor sta­bili împreună cu băn­cile respective căror cate­go­rii de investitori li se vor adre­sa emisiunile de titluri ale României și în ce măsură va fi necesar un roadshow de prezentare.
“Vom vedea împre­ună cu aran­jorii dacă ne vom adresa ace­­lorași categorii de inves­ti­tori către care mer­geam și cu eurobon­durile sau vom ex­tinde pla­ja potențialilor cum­pără­tori. Oricum, eu cred că va trebui să mer­gem în road­show, dar vom de­cide după ce stabilim para­­me­trii pro­gra­mului. Ar tre­bui să înce­pem emisiu­ni­le spre finalul anului.”
Cât privește maturitățile pe care le-ar putea avea ti­tlu­rile, șeful Trezoreriei spu­ne că acestea vor putea va­ria foarte mult, în funcție de pia­ță și de apetitul inves­ti­torilor față de ex­pune­rea pe România.
“Tipul acesta de pro­gram ne permite flexibilita­te ma­­ximă și în privința ma­tu­rită­ți­lor și a valutelor în care ne vom îm­pru­mu­ta. Sigur, noi vom în­cer­ca să extindem ma­turitățile cât de mult vom pu­tea, însă rămâne de văzut cât interes va exista pe piață pentru a finanța România pe 7 – 10 ani.”
Ministerul Finanțelor a în­chis luni lista băncilor in­te­re­­sa­te să participe la ad­mi­­nis­trarea programului.
Procesul de selecție se desfășoară într-o singură rundă, după care vor fi anun­țate una sau mai mul­te bănci câștigă­toare, fiind prevăzut să dureze ma­­ximum 10 zile lucrătoare.
Printre criteriile de se­lec­ție figurează și par­ti­ci­parea băn­cilor respec­ti­ve pe piața primară și se­cun­dară a titlurilor de stat ro­mânești și planurile vi­itoa­re în acest sens. Astfel, vor fi luate în cal­cul volumele achizițiilor făcute pe piața primară la licitațiile de obligațiuni de stat derulate din ianuarie 2009 până la sfârșitul lunii iunie 2010.
De asemenea, Finanțele vor ține cont de strategiile pe care băncile participante le propun pentru dezvoltarea pieței se­cun­dare a titlurilor de stat, precum și de activitatea de tran­zac­ționare pe piața secundară a eurobondurilor românești.

Subiecte #banci#Bogdan Dragoi#titluri de stat