BERD si doua vehicule financiare ale GED Capital au primit avizul de la CNVM pentru a prezenta oferta investitorilor.
Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si doua vehicule financiare ale companiei spaniole GED Capital Development au inceput demersurile pentru vanzarea participatiilor pe care le detin in lantul hotelier Continental, tranzactie in urma careia actiunile companiei vor fi listate la Bursa de Valori. Pachetul scos la vanzare reprezinta aproximativ 20% din lantul hotelier.
CNVM a aprobat saptamana trecuta un prospect preliminar pentru viitoarea oferta publica.
In contabilitate, activele Continental valoreaza circa 60 de milioane de euro, astfel ca valoarea pachetului de actiuni scos la vanzare s-ar putea situa la 10-15 milioane de euro. Pretul la care vor fi vandute actiunile nu a fost inca stabilit, urmand sa fie decis in functie de interesul din partea investitorilor.
Listarea Continental va reprezenta prima tranzactie in care investitori institutionali au ales listarea pe Bursa prin oferta publica secundara (SPO), pentru a iesi din afacere. Companiile care s-au listat in ultimii ani pe Bursa au fost cele care au vandut investitorilor actiuni nou-emise si si-au majorat astfel capitalul social prin oferta publica initiala (IPO).
Singura companie hoteliera listata in acest moment la Bursa este THR Marea Neagra (fosta Eforie), care are o capitalizare de circa 19 mil. euro. Aceasta detine un hotel de trei stele cu 71 de camere, 6 hoteluri de doua stele cu un total de 1.073 de camere si 4 hoteluri de o stea cu 255 de camere, toate situate pe litoralul Marii Negre. Continental are in proprietate zece hoteluri in orase mari si care totalizeaza peste 1.400 de camere.
Sindicatul de intermediere angajat de BERD si cele doua fonduri va prezenta in urmatoarele saptamani caracteristicile ofertei investitorilor institutionali interni si straini, pretul urmand a fi stabilit in functie de reactia acestora.
Oferta va fi intermediata de un sindicat format din BRD Securities, Raifeisen Capital & Investment si Alpha Finance. Reprezentantii societatilor nu au dorit sa comenteze viitoarea oferta de actiuni, invocand reglementarile CNVM care nu le permit sa faca declaratii pe seama ofertei.
BERD detine 11,42% din companie, Fundatia Post Privatizare controleaza 6,86%, iar Ged Eastern Ltd. controleaza alte 1,82%. Cei trei actionari, care impreuna formeaza Fondul Roman Post-Privatizare, isi vor lichida in cadrul ofertei intreaga participatie de 20,1%
Continental este controlata de omul de afaceri Radu Enache impreuna cu fiul acestuia, Daniel Enache, cu o alta ruda, Ioan Mirea, si cu o companie detinuta de acestia, R.E.D. Grup. Grupul de actionari detine aproape 51% din actiuni. Radu Enache nu a putut fi contactat ieri pentru a comenta asupra listarii. Continental Hotels a convocat pentru inceputul saptamanii viitoare o Adunare Generala pentru aprobarea listarii.
Un pachet de peste 19% din actiuni este impartit intre mici investitori, astfel ca dupa listare, aproximativ 40% din actiunile companiei vor fi tranzactionabile la Bursa.
Continental Hotels a fost creata in 2005, in urma fuziunii prin absorbtie de catre Continental a societatilor Dacia Continental, Continental Vest si Continental Nord. Compania detine in proportie de 100% zece unitati hoteliere de trei si patru stele, cu o capacitate totala de 1.435 de camere.
Compania opereaza sapte hoteluri de trei si patru stele sub marca Continental Hotels in Arad, Oradea, Sibiu, Targu Mures, Suceava, Drobeta-Turnu Severin si Portile de Fier. Alte trei unitati de trei stele sunt operate prin contract de management incheiat cu concernul Accor, sub marca Ibis, doua in Bucuresti si unul in Constanta.
Pe langa acestea, compania mai detine complexul de 2 stele Gaiser din Timisul de Sus, cu o capacitate de 57 de camere si un teren de 4.225 de metri patrati in Timisoara, pe care urmeaza sa construiasca doua noi hoteluri. Aceste active erau evaluate la finele anului trecut la 57,4 milioane de euro, conform raportului anual al companiei.
Compania opereaza, de asemenea, doua hoteluri inchiriate pe termen lung, respectiv hotelul de patru stele Continental din Bucuresti, cu o capacitate de 54 de camere, si hotelul Bulevard din Sibiu, cu 135 de camere. Compania a realizat anul trecut o cifra de afaceri consolidata de 18,6 milioane de euro, obtinand un profit brut de 4,46 milioane de euro. Acest profit s-a datorat insa in mare parte vanzarii unui hotel din Cluj-Napoca.
Pentru acest an au mai fost anuntate alte trei listari. Oferta publica pentru listarea Transelectrica se va realiza in iunie, RomTelecom ar putea fi listata la toamna, conform ultimelor informatii, iar oferta pentru listarea operatorului de cablu CCC Blue Telecom este in prezent in analiza la CNVM.