Cei mici musca din cota de piata a celor mari. Spre deosebire de alte piete care incep sa se concentreze in mainile catorva jucatori mari, in industria produselor din carne companiile mici castiga mai rapid in vanzari. Cauza: cresterea vanzarilor prin marile retele de retail, care prefera producatorii cu care poate negocia preturi cat mai mici.
Consumul de preparate din carne a crescut anul trecut cu circa 20.000 de tone de la 135.000 de tone in 2002 la circa 155.000 de tone, conform ultimelor declaratii ale reprezentantilor Asociatiei Romane a Carnii. Valoric, piata a ajuns la circa 300 milioane de euro.
Capacitati triple decat necesarul
Piata este in continuare foarte aglomerata fiind impartita intre 1.800 de jucatori care au, conform afirmatiilor lui Sorin Minea, presedintele Asociatiei Romane a Carnii, capacitati triple productie fata de consumul anual al Romaniei.
Mai mult, el sustine ca aproximativ 60% din consumul de anul trecut a fost asigurat de 3-4 mari producatori si ca 6-7 mari producatori pot sustine intregul consum de mezeluri din Romania.
Consumul este in continuare dominat de carnati si salamuri care detin fiecare cate 35% din piata, urmate la mare distanta de cremwursti, pate, produsele cu valoare adaugata mai mare (suncile, pastrama). Popularul parizer a pierdut cote importante de piata pe fondul unor importuri ieftine si masive din Ungaria, de cele mai multe ori de o calitate mai slaba, afirma jucatorii de pe piata.
Explicatia cea mai frecventa pentru reorientarea consumatorilor catre produsele mai ieftine se indreapta catre explozia creditului de consum anul trecut care a micsorat bugetul alocat de romani pentru produsele alimentare. Specialistii din industrie sustin ca romanii cumpara aproximativ aceleasi cantitati de mezeluri dar s-au reorientat catre produse mai ieftine.
In ciuda acestor lucruri, cativa dintre marii jucatori Angst, Cris-Tim au anutat vanzari intr-o usoara crestere insa cel mai spectaculos salt a fost facut de Aldis Calarasi care si-a dublat vanzarile anul trecut, conform declaratiilor lui George Naghi, presedintele companiei.
1Singura tranzactie de pe piata mezelurilor din ultima perioada este cea prin care Caroli a preluat brandul Gourmet, pentru o suma neprecizata, insa informatiile despre alte eventuale preluari in care sa-si faca loc continua sa circule. Ele nu au ocolit nici marii jucatori din piata care, insa, le dezmint categoric. Totusi, specialistii din industrie spun ca industria se va consolida in acest an prin noi preluari.
Porcul romanesc nu-si face loc in mezeluri
Consumul total de carne de porc s-a situat anul trecut la 273.000 de tone din care 172.000 de tone au fost asigurate din productia interna iar restul din import, in special din Polonia, unde producatorii au primit subventii masive din partea statului. In industria procesatoare au ajuns anul trecut putin peste 140.000 de tone de carne: 30% din productia interna si circa 90% din import.
Subiectul materiei prime i-a adus, anul trecut, pe mezelari si pe crescatorii de porci intr-un razboi al declaratiilor. Primii spuneau ca au nevoie de carne de porc de o calitate buna si ieftina, in timp ce ceilalti afirmau ca industria autohtona de crestere a porcilor are nevoie inclusiv de ajutorul procesatorilor de carne prin achizitii de pe piata interna. Conflictul dintre cele doua parti a luat sfarsit spre finalul anului trecut, cand procesatorii au fost de acord cu taxa de salvgardare impusa de Guvern importurilor poloneze pentru a proteja productia interna de carne de porc.
Totusi, cea mai mare parte a mezelurilor continua sa se faca cu carne din import, cu mici exceptii. Una dintre ele se numeste Tabco-Campofrio, detinut de grupul spaniol Campofrio Alimentacion, care si-a asigurat, anul trecut, cea mai mare parte din materia prima de la un mic producator din judetul Tulcea.
In plus, Tabco-Campofrio a investit, deja, circa 4 milioane de euro intr-un complex de crestere a circa 60.000 de porci pentru a-si asigura cea mai mare parte a materiei prime din intern. Si alti procesatori au achizitionat ferme de porci, pe care intentioneaza sa le populeze cu efective de animale in acest an.
“Producatorul intern de carne de porc nu ofera nici un fel de alternativa si, intr-o oarecare masura, devii prizonierul acestuia pentru ca nu poti sa cumperi sa spunem doar pulpe sau alte componente ci esti nevoit sa achizitionezi un porc intreg, ceea ce greveaza asupra costurilor finale ale unui kilogram de produs procesat”, spune Ovidiu Wentz, directorul general al Tabco-Campofrio.
Industria carnii de porc este dominata de ComTim Group care a preluat 18% din activele fostului combinat de crestere porcilor ComTim Timisoara. Cu o cifra de afaceri de circa 15 milioane de euro ComTim Group reuseste sa fie cel mai mare producator de carne de porc din Romania.
Industria este pe cale sa sufere modificari importante, odata ce gigantul american Smithfield Foods va prelua circa 70% din activele aceluiasi fost ComTim Timisoara detinut acum de un grup de investitori italieni grupati in Agrotorvis SRL. Cu un mare jucator ca Smithfield, care sa domine mai mult de 40% din piata, industria carnii de porc va arata cu siguranta cu totul altfel.
Micii jucatori versus marii producatori
Fie ca sunt producatori “la negru” sau “in vrac”, micii jucatori au reusit anul trecut sa le faca o concurenta serioasa marilor producatori care au pierdut cote de piata in fata primilor.
Claudiu Ciuciureanu, presedintele Principal Construct, un producator de mezeluri cu o cifra de afaceri de 15 milioane de euro anul trecut, pune scaderea vanzarilor marilor producatori pe seama ofensivei creditului de consum care a impins populatia catre micsorarea bugetelor alocate pentru produse alimentare. “Cu alte cuvinte romanii si-au luat frigidere dar au uitat sa le mai umple”, dupa cum Ciuciureanu. Sau le-au umplut cu produse mult mai ieftine care nu au avut nevoie de investitii in promovare sau in calitate, asa cum sustine Wentz.
Sorin Minea, presedintele Asociatiei Romane a Carnii e de acord ca anul trecut s-a remarcat o scadere a posibilitatii de cumparare pe fondul exploziei creditului de consum. “A scazut valoarea consumului dar a crescut numarul de clienti. Cu alte cuvinte romanii fac cumparaturi mai putine dar mai multe”, sustine Minea.
Marii producatori au raspuns ofensivei micilor producatori prin lansarea gamei de salamuri crud-uscate, un produs care prezinta bariere de intrare pe piata pentru cei mici. Numai ca euforia a fost atat de mare incat oferta de astfel de produse este posibil ca in curand sa fie mult mai mare decat poate sa accepte piata. Cris-Tim, Principal Construct sau Aldis s-au intrecut anul trecut intr-o campanie furibunda de ridicari de fabrici sau de achizitii de utilaje pentru fabricarea salamurilor crud-uscate.
“Daca o afacere merge bine cum este cea a produselor crud-uscate se gasesc alti 10 producatori care sa faca si ei acelasi lucru”, explica Minea.
Consumul de produse din carne procesate a crescut anul trecut cu 13%, pana la 155.000 de tone. Consumul este in crestere si fata de 2001, cand s-a situat la 127.000 de tone si fata de 2000, cand a fost de 122.000 de tone.
Cu o capacitate tripla fata de cerere, este greu de prevazut cum si cand se va produce mult asteptata coagulare a pietei interne, in perspectiva aderarii la UE. In eventualitatea unor noi preluari nu vor fi vizate capacitatile de productie ci cotele de piata si brandul, iar cel mai eficient exemplu, in acest sens, este oferit de Caroli care a preluat la sfarsitul anului trecut brandul Gourmet. Dar si aici este vorba de mari producatori.
Nici un producator de mezeluri nu exporta in UE
In conditiile in care nici un producator roman de mezeluri nu poate exporta in UE, principala piata de export pentru produsele romanesti, nu exista nici un fel de debuseu pentru surplusul teoretic de produse de pe piata interna. Cativa prorducatori de mezeluri au facut anul trecut exporturi nesemnificative catre statele din fostul bloc comunist.
In aceste conditii, marii producatori nu-si folosesc in intregime capacitatile de productie. Cris-Tim a fost printre putinele companii care au incercat sa exporte, fara succes insa pana acum, din cauza faptului ca legislatia europeana prevede ca nu se pot face exporturi catre aceasta destinatie decat dupa trei ani de la stoparea vaccinarii porcilor contra pestei porcine.
Conform unor studii facute pentru anii 2000-2002, structura consumului de mezeluri in Romania se prezenta astfel: carnatii si salamurile fiecare cu cote sensibil egale de 35-36%, urmate de cremwursti cu 9%, pateu 8%, sunci 4% iar restul de circa 8 procente este impartit intre parizer, specialitati si produsele din import.
Companiile nu pot inca exporta in UE, dar au inceput sa acceseze fonduri puse la dispozitie de la Uniunea Europeana.
Platirea de catre beneficiar a doar jumatate din costul total al unui proiect finantat din fonduri Sapard este unul din principalele motive pentru care firmele din industria carnii si a procesarii acesteia s-au orientat masiv catre banii proveniti de la UE. “Cele mai mari investitii din industria carnii au fost facute cu ajutorul fondurilor Sapard sau chiar si Phare”, spune presedintele ARC.
Societatile din industria de profil au inaintat si le-au fost aprobate, anul trecut, 22 de proiecte de finantare pentru o suma totala de 28 de milioane de euro.
Acreditarea recenta unor noi masuri pentru programul Sapard nu va face decat sa sporeasca numarul companiilor care vor accesa bani de la UE.
stelian.negrea@zf.ro