Fondatorii grupului A&D Pharma, cel mai mare jucator din industria de medicamente, au afaceri de 365 mil. euro in primele noua luni ale anului, ar putea vinde anul viitor compania, in acest moment fiind in etapa in care isi aleg consultantii pentru derularea procesului, potrivit unor surse din piata.
Fondatorii, oamenii de afaceri Ludovic Robert, Michel Eid, Roger Akoury si Walid Abboud, controleaza circa 60% din actiuni, iar in ultima perioada au rascumparat titluri pe Bursa din Londra unde firma este listata. Ei au cumparat si in deal-uri care nu au avut legatura cu piata de capital.
“Am fost contactati pentru o eventuala vanzare. Au fost de asemenea consilieri care au propus (sa vindem – n.red.) insa nu cred ca piata permite obtinerea pretului corect”, a spus unul dintre actionari, care a dorit sa ramana anonim. El a lasat insa sa se inteleaga ca daca vor obtine pretul corect, actionarii vor vinde.
Potrivit unor surse din piata, alternativele pe care actionarii le au in acest moment sunt fie vanzarea companiei, fie delistarea de catre actionarii fondatori, fie delistarea de catre fondatori impreuna cu un fond de investitii.
A&D Pharma negociaza cu ING mandatul de vanzare a firmei, insa cel mai probabil grupul farmaceutic va apela la doi consultanti, au spus sursele ZF.
Tranzactia s-ar putea incheia in a doua jumatate a anului viitor. Actionarii ar fi in acest fel la al doilea exit din companie dupa ce in 2006 au vandut un procent de circa 30% din titluri pe Bursa din Londra pentru mai bine de 120 mil. euro.
Ultimele tranzactii cu actiuni A&D Pharma s-au inchis la Londra la un pret de 4 euro pentru un titlu, nivel la care capitalizarea este de 133 mil. euro.
Evaluarea companiei se va face insa separat de Bursa din Londra pe baza rezultatelor financiare din acest an. In perioada urmatoare, A&D Pharma va integra mai multe companii cu activitati in industria farmaceutica pe care actionarii le detin in regiune in state precum Bulgaria, Polonia, Ungaria, Slovacia si Republica Ceha, ceea ce va ridica valoarea grupului.
In prezent actionariatul A&D Pharma se imparte intre fondatori, fosti si actuali directori si actionarii minoritari de pe Bursa. In septembrie, A&D Pharma a anuntat ca va rascumpara actiuni de pe Bursa in limita a 3 mil. euro. Ulterior, compania a cumparat actiuni si in tranzactii care nu s-au derulat pe piata de capital si in care a vandul cel mai probabil unul dintre fostii directori.
Cei patru oameni de afaceri au vandut in acest an compania Ozone Laboratories catre producatorul LaborMed detinut de fondul de investitii Advent International, intr-o tranzactie estimata de ZF la 24 mil. euro. Negocierile s-au intins pe o perioada de 18 luni. Ei mai controleaza si fondul de investitii Gemisa Investments.
Grupul a raportat in primele noua luni ale acestui an o cifra de afaceri de 364,6 mil. euro, in scadere cu 3% (euro), raportat la aceeasi perioada din 2008. In lei, compania a avut un avans de 12%. In cadrul grupului lucreaza circa 3.000 de oameni.
Conform ultimelor date disponibile, in prima jumatate a acestui an A&D Pharma a avut un profit net de 9,2 mil. euro, de aproape zece ori mai mare comparativ cu perioada similara a anului trecut.
Grupul a semnat in aceasta vara atragerea unei finantari pe trei ani de 100 mil. euro de la un club format din cinci banci: BCR, BRD, Citibank, RBS si UniCredit. A&D Pharma si-a refinantat in acest fel o linie contractata in 2006 cu o valoare similara care a fost folosita pentru activitatea curenta.