“In anii care vor veni, odata cu scaderea inflatiei si a reducerii marjelor, daca volumele nu vor creste, profiturile bancilor vor fi puse in pericol”. Declaratia facuta la inceputul anului de viceguvernatorul BNR, Mihai Bogza, a devenit realitate mai repede decat probabil se astepta chiar autorul ei: anul acesta.
Ca au cote de piata mai mari sau mai mici, ca au expunere pe piata de retail sau nu, ca s-au confruntat cu restructurari sau cu schimbari de actionari, cea mai mare parte a bancilor de pe piata romaneasca au, dupa primele sase luni, un numitor comun- rezultate financiare mai slabe ca in perioada similara a anului trecut.
Mai mult chiar, daca aceasta situatie se va mentine si pana la sfarsitul anului, 2003 ar putea fi primul an, dupa multi de crestere, in care profitabilitatea in sistemul bancar va intra pe un trend descendent.
Dupa ce Banca Comerciala Romana (BCR) si-a facut publice, acum trei saptamani, rezultatele financiare pe primul semestru – care reflectau o scadere o profitului net de la 97 mil.$ in sase luni din 2002 la 75 mil.$ in 2003, la rand a venit -parca sa confirme trendul descendent- BRD-SocGen, cea de-a doua banca din sistem.
Profitul net al BRD-SocGen a scazut in termeni nominali, in primele sase luni, cu 14,3% fata de perioada similara din 2002, pana la 1.043 mld. lei (in jur de 27,7 mil. euro), a anuntat banca la sfarsitul saptamanii trecute. In primul semestru din 2002 BRD a raportat un profit net de 1.193,2 mld. lei (aproape 35,8 mil. euro).
Conducerea bancii pune aceasta scadere pe seama aplicarii noului regulament privind clasificarea creditelor si provizioanelor introdus de BNR la inceputul acestui an.
Rezultatul brut din exploatare a crescut cu 30% in termeni nominali, in comparatie cu perioada ianuarie-iunie a anului anterior, ajungand la 1.820 mdl. lei (49,8 mil. euro).
Totusi, in primele sase luni din 2003, creditele acordate de BRD persoanelor fizice au crescut cu 160%, pana la peste 9.000 mld. lei (246 mil. euro), iar imprumuturile contractate de firme au consemnat un avans de 42%, ajungand la 30.800 mld. lei (843 mil. de euro). Apoi, numarul clientilor a urcat la peste 1,5 milioane, reflectand o crestere de 25% fata de primele sase luni din 2002.
Spre deosebire de anii precedenti, foarte putine banci si-au facut publice rezultatele financiare pe primul semestru, iar din cele care au “indraznit”, majoritatea au profituri in scadere. Printre ele, Banca Transilvania, Carpatica sau Banca Romaneasca.
Cum explica bancherii aceasta evolutie? Raspunsul vine cel putin din trei directii: scaderea marjelor de castig (diferenta dintre dobanzile cerute la credite si cele platite la depozite), pe fondul unei concurente din ce in ce mai mari, majorarea cheltuielilor cu provizioanele pentru riscul de neplata a creditelor si investitiile – cel putin la nivel declarativ – mult mai mari , in special in infrastructura.
Pe o piata tot mai saraca in materie de profit usor de recoltat, devine evident faptul ca numai cresterea volumului activitatii bancare ar putea salva balantele bancilor, in conditiile in care inflatia va continua sa scada de la an la an, iar marjele vor trebui sa bata in retragere.
Si asta va fi destul de greu totusi, pentru ca bancile “tin inca cu dintii” de costurile produselor si serviciilor bancare, mai ales de cel al creditarii. Dobanzile la imprumuturile bancare raman inca mari, chiar daca trendul de reducere a fost evident incepand de anul trecut. Pe langa acesta, mari sunt inca si comisioanele sau birocratia. Mai mult, pentru a face fata concurentei vor fi necesare cheltuieli pentru imbunatatirea sistemelor IT si a procedurilor in general, iar pe comisioanele mari nu se mai poate conta daca se doreste cresterea numarului de clienti.