Allianz vinde actiuni de 4,4 miliarde de euro

Grupul Allianz, cel mai mare asigurator european, intentioneaza sa atraga 4,4 miliarde de euro printr-o emisiune de noi actiuni, pentru a-si consolida capitalurile, dupa ce anul trecut a inregistrat prima pierdere de la al doilea razboi mondial.
Grupul cu sediul la Munich va face o oferta de noi actiuni la valoarea de 38 de euro pe o actiune, ceea ce reprezinta un discount de 33% fata de pretul de inchidere de vineri, de 56,95 dolari pe actiune.
Valoarea totala a capitalurilor atrase va fi mai mare decat anticipase initial compania. “Volumul total al ofertei de actiuni va fi mai mare multumita conditiilor favorabile actuale de pe piata”, a precizat asiguratorul intr-un comunicat. Initial, compania intentiona sa atraga intre 3,5 si 4 miliarde de euro.
Companile rivale precum Zurich Financial Services au atras deja 10 miliarde de euro de la investitori, dupa ce declinul bursier din ultimii trei ani le-a erodat masiv valoarea capitalurilor. In ultimele 21 luni, actiunile Allianz au pierdut 79% din valoare.
Vanzarea de actiuni este numai o pare din planul Allianz de a atrage anul acesta 5 miliarde de euro prin emisiuni de actiuni si obligatiuni. Compania va publica detaliile emisiunii de obligatiuni in al doilea semestru al anului, a precizat purtatorul de cuvant al Allianz, Stefan Denig.
Luna trecuta, agentia de rating Standard & Poor’s a diminuat ratingul de credit pentru datoriile pe termen lung ale Allianz, din cauza piederii de 1,2 miliarde de euro inregistrata anul trecut, comparativ cu un rezultat pozitiv in 2001.
“Pretul este mai mare decat ne asteptam. Aceasta poate semnifica faptul ca firma are nevoie de mai mult capital decat se credea initial”, a spus Michael Haid, analist la Sal. Oppenheim din Frankfurt.
Alliaz le va oferi actionarilor sapte actiuni noi pentru 15 actiuni detinute. ordinele pentru achizitia de noi actiuni vor incepe sa fie inregistrate de maine, iar perioada de subscriere va dura pana pe 29 aprilie.
georgiana.stavarache@zf.ro