2007 ar putea aduce o piata a asigurarilor de 2 miliarde de euro

Piata asigurarilor ar putea depasi anul acesta nivelul de 2 miliarde de euro, daca piata va continua sa pastreze ritmul de crestere de peste 25% din ultimii trei ani.
“In urma evolutiei de la inceputul anului 2007, mai mult ca sigur ca piata va continua sa inregistreze ritmul de crestere de 25-30%. Cred insa ca asigurarile generale vor continua sa detina cea mai mare pondere, dar este momentul ca asigurarile de viata sa creasca mai mult”, a declarat Angela Toncescu, presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA), la un seminar pe tema asigurarilor organizat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
Valoarea pietei asigurarilor din Romania a crescut anul trecut cu 34% pana la 1,6 miliarde de euro in conditiile in care veniturile din asigurari generate au fost de 1,3 miliarde de euro, iar cele din asigurari de viata au fost de 300 de milioane de euro.
“Piata a crescut intr-un ritm impresionant. Vestea buna este ca acesta poate fi sustinut pentru urmatorii 3-5 ani. Evident ca toate aceste oportunitati comporta si anumite riscuri si va creste si raspunderea pe care asiguratorul si-o asuma”, a spus Cristian Constantinescu, presedintele Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR). Daca si-ar pastra ritmul de crestere de 25-30%, piata asigurarilor ar putea ajunge in 2010 la o cifra de afaceri de 4 miliarde de euro.
“Dinamica pietei este una in crestere ca si indicatorul de penetrare care cu toate ca evolueaza de la an la an, este net inferior mediei europene. In ultimii 15 ani piata asigurarilor a crescut de 30 de ori ca nivel al primelor brute subscrise si observ ca, desi asigurarile auto continua sa aiba o pondere importanta se observa o crestere accelerata a asigurarilor de bunuri, de garantii si de sanatate”, a explicat Toncescu. Gradul de penetrare a asigurarilor estimat de CSA pentru 2006 este de 1,65%, in crestere usoara fata de nivelul de 1,54% inregistrat in anul precedent.
Valoarea daunelor platite de asiguratorii romani in 2006 a fost de 740 de milioane de euro din care 700 de milioane de euro pentru asigurari generale si 40 de milioane de euro pentru asigurari de viata.
Toncescu a dat publicitatii un sondaj INSOMAR, realizat in regim OMNIBUS, in perioada 18-23 ianuarie 2007, care arata ca ponderea romanilor care detin asigurari de locuinte a urcat anul trecut la 12,8% de la 7% in 2003, majoritatea acestora fiind persoane care provin din mediul urban, au studii superioare si varste pana la 50 de ani. “Peste 60% dintre cei intervievati sunt de acord cu obligativitatea asigurarii locuintelor pentru calamitati naturale, fata de 38% in 2003”, a explicat Toncescu. Potrivit studiului INSOMAR 12% din numarul participantilor la studiu detin o asigurare de viata, fata de 8% in 2003 si 65,6% dintre acestia o considera utila. In acelasi timp, un procent de 59% din numarul participantilor la studiu considera ca sistemul privat de asigurari reprezinta o alternativa buna la asigurarile sociale publice, pondere in crestere cu 13 puncte procentuale fata de aprilie 2003, cand a fost realizat un sondaj similar, de catre IMAS.
In ceea ce priveste asigurarile auto, 85% din numarul repondentilor detin polita RCA, 23% au asigurare CASCO, in timp ce 8% detin doar polite CASCO, iar un procent similar nu detine nicio asigurare pentru masina.
“Exista segmente de cerere insuficient explorate si cu importante perspective de crestere. In plus, apartenenta la piata unica europeana, libera circulatie a serviciilor faciliteaza cresterea competitiei si cresterea rolului intermediarilor in asigurari”, crede Toncescu. Ea a spus ca 60 de societati de asigurare si 50 de brokeri de asigurare din spatiul comunitar au notificat la CSA intentia de a opera direct din tara de origine, din care 6 asiguratori au depus cerere pentru a vinde RCA. Printr-o situatie similara a trecut si Ungaria dupa aderarea la UE in contextul in care 134 de asiguratori notificasera organismul de supraveghere ungar la finele lui 2004, si 330 de asiguratori din spatiul comunitar fiind inregistrati in prezent. De asemenea, 10 asiguratori ungari au decis sa profite de libertatea serviciilor facand in total 145 de notificari in tarile din spatiul comunitar.
“Exista ingrijorarea in legatura cu intentia unora dintre asiguratorii puternici la nivel intrenational de a-si transforma companiile detinute pe piata ungara in filiale controlate direct de compania-mama, in conditiile in care in Ungaria au ramas doar doua companii 100% locale”, a declarat Nora Kiss, economist senior in Cadrul Autoritatii de Supraveghere Finaciara din Ungaria. Ea a explicat ca una dintre companiile care au aplicat aceasta strategie atat in Ungaria, cat si in alte state intrate in UE in primavara lui 2006 este AIG.
“O alta problema cu care ne-am confruntat ca urmare a liberalizarii pietei serviciilor a fost solutionarea plangerilor impotriva companiilor care operau din afara Ungariei, deoarece acestea considera ca activarea pe alte piete este mai putin restrictiva decat in tara de origine”, a adaugat Kiss.
De asemenea, piata asigurarilor de viata s-ar putea tripla pana in anul 2010, la circa 900 milioane euro, in conditiile in care va creste ponderea vanzarilor prin canale de distributie alternative, precum bancile sau brokerii de asigurare, dar si datorita unui nivel mai ridicat de educare a pietei. “Segmentul asigurarilor de viata a avansat anul trecut cu 13%, la 300 de milioane de euro. Penetrarea acestui segment de asigurari in produsul intern brut al Romaniei a fost de 0,4% anul trecut, sub indicele din statele dezvoltate ale Uniunii Europene, care inregistreaza o rata de penetrare de 5%”, a declarat Bram Boon, directorul general al ING Asigurari de Viata. El estimeaza ca segmentul asigurarilor de viata va detine o cota de 30% din piata asigurarilor, in crestere cu 6 puncte procentuale fata de nivelul din 2006.
Directorul ING Asigurari de Viata, compania care a inregistrat cel mai mare profit brut de pe piata in valoare de 14 milioane de euro, crede ca aderarea Romaniei la UE va determina o crestere a concurentei, a profesionalismului, dar si o dezvoltare a canalelor de distributie alternative.
“In acest moment 80% din vanzarile de asigurari de viata se realizeaza prin agenti de vanzare, dar aceasta pondere va scadea in urmatorii ani in favoarea bancilor si a brokerilor”, a explicat Boon. El estimeaza ca in 2010 cota vanzarilor realizate de catre agentii asociati va scadea la 72%, in timp ce ponderea bancilor va avansa la 18%. Brokerii vor distribui 8% din politele de asigurari de viata, iar restul de 2% va reveni distributiei directe. “Cred ca brokerii de asigurare ar trebui sa se orienteze si pe intermedierea de asigurari de viata, in conditiile in care, pana acum, s-au concentrat pe asigurari generale. In plus fondurile private de pensii vor reprezenta o oportunitate importanta pentru ei”, a mai spus Boon.