A&D Pharma integreaza afacerile fondatorilor pentru 23 mil. euro

A&D Pharma, cel mai mare grup farmaceutic local, va integra operatiunile firmelor Arishop din Bulgaria si diviziile Ozone din Polonia, Ungaria, Slovacia si Cehia, in urma unei tranzactii de 23,15 mil. euro.

Fondatorii A&D Pharma, oamenii de afaceri Ludovic Robert, Walid Abboud si Roger Akoury, care pastreaza controlul grupului, sunt si actionarii companiilor proaspat achizitionate. Ei finalizeaza in acest fel exit-ul din Ozone Laboratories, dupa ce in vara au vandut activitatea din Romania catre producatorul LaborMed, detinut de fondul de investitii Advent International.

In urma tranzactiei, A&D Pharma isi extinde activitatea pe cinci piete regionale, care vor genera circa 12% din cifra de afaceri. Astfel, in primele noua luni ale anului grupul a avut un business de 364,6 mil. euro, iar media trimestriala este de 121 mil. euro. Potrivit calculelor ZF, daca afacerile A&D Pharma ajung la 490 mil. euro la finalul acestui an, companiile recent achizitionate vor genera aproximativ 60 mil. euro.

Grupul plateste cel mai scump intrarea pe piata bulgara, preluarea Arishop fiind estimata la circa 12,75 mil. euro. Achizitia unei divizii Ozone din Polonia costa 6 mil. euro, iar 0,4 mil. euro vor plati actionarii pe companiile Ozone din Ungaria, Slovacia si Republica Ceha, dar si pentru o alta divizie din Polonia.

In comunicatul grupului se precizeaza ca diferenta de 4 mil. euro “este conditionata de achizitionarea de catre A&D Pharma a unei companii active pe una din pietele vizate” fara a se furniza si alte detalii. Reprezentantii A&D Pharma nu au putut fi contactati pana la inchiderea editiei pentru informatii suplimentare.

Tranzactia urmeaza sa fie aprobata de consortiul de cinci banci, BCR, BRD, Citibank, RBS Bank Romania si UniCredit Bank Austria care a finantat grupul cu 100 mil. euro anul acesta. In functie de aceasta aprobare, tranzactia s-ar putea finaliza in a doua parte a lunii februarie 2010.

A&D Pharma este listata incepand cu 2006 pe piata principala a Bursei din Londra, iar cele mai recente tranzactii au fost realizate la un pret de 4 euro pentru un GDR, nivel la care capitalizarea este de 133,33 mil. euro.

In legatura cu implicarea fondatorilor in toate companiile din aceasta tranzactie, A&D Pharma a precizat ca “au informat consiliul referitor la conflictul de interese imediat ce au inceput negocierile pentru achizitie si nu au fost implicati in procesul decizional al tranzactiei”. Consultantul juridic pentru achizitie a fost firma de avocatura RTPR/Allen & Overy, iar in tranzactia din Bulgaria, consultanta a fost asigurata de firma Borislav Boyanov Co. Aceasta este cea mai importanta achizitie incheiata de A&D Pharma dupa ce in 2005 a preluat reteaua de farmacii Europharm.

Cat plateste A&D Pharma :

• 23,1 mil. euro este valoarea totala a tranzactiei ;
• 12,7 mil. euro este suma platita pentru achizitia Arishop Pharma din Bulgaria
• 6 mil. euro reprezinta suma platita pentru o divizie a Ozone din Polonia;
• 0,4 mil. euro reprezinta achizitia unei alte divizii din Polonia si a afacerilor din Ungaria, Slovacia si Cehia