A început cursa pentru cel mai mare mandat de pe Bursă

Mandatul de intermediere a ofertei publice secundare prin care statul își propune să vândă 9,84% din Petrom este cel mai valoros de până acum și ar putea fi situat între 5 și 10 milioane de euro, potrivit estimărilor ZF.

De acest mandat sunt interesate marile bănci de investiții străine, iar în cursă ar putea intra nume mari precum JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs sau Deutsche Bank, potrivit unor surse din piață. Acestea s-ar putea asocia cu intermediari locali, pentru acoperirea cererii de acțiuni de pe piața internă.

Consultanța juridică în procesul de selecție a intermediarului este asigurată de firma de avocatură Boștină și Asociații, care a câștigat mandatul în urma unei licitații derulate în decembrie. “Ministerul va dori un intermediar care să asigure succesul deplin al ofertei, date fiind condițiile actuale de piață”, a declarat pentru ZF Olimp Bărbulescu, coordonatorul departamentului de piețe de capital al casei de avocatură.

Implicarea în ofertă a unui intermediar de talie internațională este necesară, în condițiile în care statul încearcă să obțină un preț cât mai bun și să atragă interesul marilor fonduri de investiții străine. În prezent niciun intermediar local nu poate garanta plasarea cu succes a unei oferte de 500 mil. euro, potrivit unor surse din piață.

Participanții la selecție trebuie să fie înscriși ca intermediari în registrul CNVM și să cumpere caietul de sarcini în schimbul sumei de 10.000 de euro plus TVA, iar garanția de participare la licitație este de 50.000 de euro plus TVA. Data limită pentru depunerea ofertelor este 9 martie, la ora 12:00, acestea urmând să fie deschise în aceeași zi, la ora 13:00.