Actionarii A&D Pharma obtin 120 mil. euro din listarea la Londra

Actionarul majoritar al A&D Pharma, cea mai mare companie farmaceutica din Romania, a strans 120 mil. euro din vanzarea a 30% din actiunile A&D, intr-o oferta publica initiala derulata la Bursa din Londra. Suma este cea mai mare obtinuta pe bursa londoneza de o companie cu activitati in Romania.
“Oferta publica initiala a trezit interesul a numerosi investitori din intreaga Europa. Listarea la Londra este menita sa imbunatateasca imaginea societatii si sa ne pozitioneze in acelasi grup cu societatile internationale comparabile, precum si sa ne permita accesul pe pietele financiare internationale”, a declarat Dragos Dinu, CEO A&D Pharma.
Actionarul majoritar al companiei, fondul de investitii Sograno, a cedat 60 de milioane de actiuni ordinare sub forma a 10 milioane de Certificate Globale de Depozit, reprezentand 30% din capitalul social al A&D Pharma.
“Titlurile au fost achizitionate de investitori institutionali din Europa, in principal din Londra, Frankfurt, Paris, Scandinavia”, a declarat pentru ZF Matthew Hooper, Managing Partner la Shared Value in Londra, broker londonez. El nu a dorit sa precizeze numele celor care au subscris in cadrul ofertei.
Tranzactionarea provizorie a certificatelor a inceput ieri, finalizarea si decontarea fiind prevazute pentru data de 24 octombrie.
Pretul titlurilor a fost de 2 euro pe actiune (12 euro pentru un Certificat Global De Depozit), ceea ce determina o valoare a companiei de 400 mil. euro.
Valoarea ofertei publice initiale este de 120 mil. euro inainte de executarea optiunii de supraalocare. Supraalocarea, sau optiunea “greenshoe”, se refera la posibilitatea unei companii de a vinde mai multe actiuni in cadrul unei oferte publice initiale. Optiunea a fost acordata in favoarea ING Bank, sucursala Londra, institutia care a intermediat oferta publica initiala.
In urma exercitarii acestei optiuni, oferta poate creste la 138 mil. euro, sau 34,5% din capitalul societatii.
Grupul A&D Pharma grupeaza distribuitorul Mediplus si lantul de farmacii Sensiblu si a inregistrat in prima jumatate a acestui an vanzari consolidate de 147,9 mil. euro. Mediplus este cel mai mare distribuitor de medicamente din Romania, in timp ce Sensiblu opereaza cel mai mare lant local de farmacii. Vanzarile anuale ale companiei s-au ridicat la 247,3 mil. euro la finalul lui 2005.