Actionarii se schimba, pub-urile raman

Scottish & Newcastle (S&N), cel mai mare producator britanic de bere, a vandut divizia de pub-uri pentru aproape 2,51 miliarde de lire sterline (4,2 miliarde de dolari), activele urmand sa fie preluate de un consortiu condus de compania britanica Spirit Amber, relateaza Reuters.

Operatiunile vizate includ printre altele lanturile Chef & Brewer, Henry’s Bar, Bar 38 si hotelurile 131 Premier Lodge.

Finalizarea acordului pune punct unei competitii intense si prelungite cu privire la cele aproximativ 1.450 de pub-uri controlate de S&N.

Compania a scos divizia la vanzare in luna aprilie, urmarind sa isi concentreze activitatea asupra activitatii din industria producatoare de bere din Europa. S&N ocupa primul loc pe pietele din Marea Britanie, Franta si Rusia, iar printre marcile sale se numara Kronenbourg, Baltika si Fosters.

Spirit a oferit cel mai mare pret pentru portofoliul scos la vanzare, in comparatie cu contracandidatii sai, printre care s-a numarat operatorul britanic de pub-uri Laurel.

Cei doi concurenti s-au angajat intr-o competitie intensa, fiecare incercand sa se alature unui consortiu puternic.

Compania Laurel a pierdut sprijinul bancii japoneze de investitii Nomura si a fost nevoita sa-si aleaga un nou partener – grupul de investitii Cinven. Ulterior, Nomura a decis sa inainteze o oferta impreuna cu grupul de investitii Paribas Affaires Industrielles (PAI).

Spirit a reusit sa se impuna datorita partenerilor cu care s-a asociat – fondul american de investitii Texas Pacific Group, care este si actionarul sau majoritar, firma Blackstone si grupul britanic CVC Capital Partners. Potrivit unor surse din sectorul bancar, grupul ar fi beneficiat si de sprijinul financiar al institutiilor Barclays, Citigroup, Merrill Lynch si Royal Bank of Scotland.

Noul proprietar al diviziei de pub-uri opereaza peste 1.000 de astfel de unitati preluate de la Allied Domecq. Potrivit Financial Times, achizitia activelor S&N va transforma Spirit in cel mai mare operator de profil din Marea Britanie, lantul sau extinzandu-se de la 1.074 la aproape 2.500 de unitati.

Laurel, controlat de divizia de investitii a Deutsche Bank, opereaza peste 600 de pub-uri pe care le-a preluat de la compania Whitbread. Compania a primit sprijin financiar de la bancile de investitii Goldman Sachs, Lehman Brothers si Morgan Stanley.

Tranzactia urmeaza sa fie finalizata in luna noiembrie si va fi supusa spre aprobare actionarilor S&N.

Potrivit termenilor contractului, S&N va continua sa furnizeze in urmatorii sapte ani bere si cidru lantului de pub-uri.

S&N va folosi fondurile obtinute pentru a acoperi o parte din datoriile sale, consolidandu-si astfel pozitia pe masura ce isi intensifica eforturile de extindere in Europa de Est si Asia.

“Sunt increzator in faptul ca afacerea va continua sa prospere si sub noul acoperis al celor de la Spirit Amber”, a declarat noul presedinte al grupului, Tony Campbell. gabriel.taranu@zf.ro