Afacerile cu aur negru vor ajunge la 20 mld. Û de acum in cinci ani

Piata petroliera din Romania va creste mai repede decat economia pana in 2010, la peste 19 mld. euro, urmand sa detina o pondere de circa 14% in Produsul Intern Brut.

Petrom si Rompetrol, care au facut deja primele achizitii in exterior, au in plan sa devina pana atunci primele multinationale petroliere romanesti, cu statut de puteri regionale. Probabilitatea ca un mare gigant international sa vina pe piata autohtona este foarte scazuta, este de parere Dinu Patriciu, care controleaza grupul Rompetrol, cu afaceri estimate in acest an la peste 5 mld. $ (4,2 mld. euro).

Cei care sunt aici se vor consolida, iar companiile autohtone vor incerca sa abordeze piete externe, sa treaca de la scara nationala la nivelul de multinationale.

Strategia companiilor autohtone este sa abordeze si pietele externe, iar jucatorii internationali prezenti sunt interesati de consolidare.

Potrivit sefului Rompetrol, piata companiilor petroliere este bine conturata, astfel ca pana in 2010 si nici in anii urmatori nu vom vedea intrari ale unor giganti internationali pe piata autohtona.

“Piata este acoperita, singurul mod in care ea se va modifica sunt fuziunile sau achizitiile la scara regionala. Oricum, piata romaneasca nu mai poate fi judecata independent, ci in context regional, cuprinzand atat tari din Uniunea Europeana, cat si din afara ei”, a mai precizat Patriciu.

Anul trecut a fost cel in care s-au conturat cel mai bine strategiile adoptate de principalele companii petroliere autohtone.

Petrom si Rompetrol, cele mai mari doua companii de pe piata, cauta acum sa se pozitioneze cat mai bine in jocul titeiului caspic, noul El Dorado al corporatiilor petroliere din toata lumea.

Petrom, parte a grupului austriac OMV, detine zacaminte in Kazahstan si are in plan sa-si extinda considerabil operatiunile de explorare & productie in urmatorii ani in zona Marii Caspice.

Grupul condus de omul de afaceri Dinu Patriciu are o rafinarie modernizata, care s-ar afla pe traseul conductei Constanta – Trieste, ce ar urma sa aduca titei caspic si sa-l transporte catre Europa Occidentala.

Acum, companiile de profil ruleaza in Romania afaceri estimate la cel mult 7 miliarde de euro pe an.

Consumul de carburanti este in crestere, cotatia titeiului este de asteptat sa fie la cote inalte, dat fiind ca rezervele de petrol ale lumii indica o perioada de viata de numai cateva decenii.

“Se poate vorbi despre cresterea volumelor de carburanti si combustibili”, spune Dinu Patriciu. “O evaluare a cresterii de circa 10% pe an, in conditiile cresterii PIB de 4-5% pe an, este foarte realista”, mai spune acesta.

Cresterea pe care parcul auto din Romania a inregistrat-o in ultimii ani sustine aceasta afimatie. Astfel, in 2005 numarul de autoturisme inregistrat se apropia de 3,5 milioane, in crestere cu 10% fata de anul trecut, asta fara a lua in calcul autobuzele, vehiculele comerciale sau motocicletele.

Potrivit acestor date, la 1.000 de locuitori sunt 166 de autoturisme, de doua ori mai putin decat nivelul inregistrat in Ungaria, unde practic, in medie, fiecare familie detine o masina. In Romania, una din doua familii inca nu are un autoturism.

“Romania este o tara care in ultimii ani avut evolutia cea mai spectaculoasa in acest sens, iar o data cu intrarea in UE se estimeaza o crestere a puterii de cumparare, care atrage dupa sine o sporire a consumului de carburanti. Experienta arata ca masinile diesel vor inregistra o crestere a vanzarilor mai mare decat cele cu benzina. Explicatia este simpla: dieselul este mai ieftin, iar motoarele diesel moderne sunt foarte fiabile”, este de parere Zsolt Szalay, directorul general al MOL Romania.

“In 2005, in economie s-au consumat anual 5,3 milioane de tone de carburanti. Acest consum are legatura directa cu cresterea numarului de autovehicule si dezvoltarea economica”, mai spune seful MOL.

Potrivit reprezentantului grupului petrolier ungar, rata de crestere a consumului de carburanti a fost in ultimii ani de 3,5%, iar daca tinem cont ca economiile tarilor din estul Europei au o dinamica de dezvoltare mult mai accentuata decat economiile vestice, care au ajuns intr-un punct de echilibru se poate estima o crestere intr-un ritm chiar mai alert in anii urmatori pentru piata romaneasca.

In ceea ce priveste modificarile care pot interveni in structura pietei petroliere autohtone pana in 2010, majoritatea jucatorilor sunt de parere ca vremea marilor schimbari a trecut o data cu finalizarea celor mai importante procese de privatizare din sectorul de profil.

O noua etapa a industriei petroliere autohtone se profileaza, aceea de trecere de la focusul exclusiv la nivel local pe achizitii in exterior.

Grupul Rompetrol a anuntat in decembrie 2005 preluarea operatorului francez Dyneff, dupa opt luni de negocieri secrete.

Prin tranzactia evaluata la 85 mil. euro, Patriciu si-a facut intrarea pe pietele din sudul Frantei si nordul Spaniei.

A urmat Petrom, care a achizitionat de la compania – mama 178 de statii OMV din Romania, Bulgaria, Serbia si Muntenegru in cadrul unei tranzactii de 234 mil. euro.

“In aceasta regiune – Europa Centrala si de Est – nu sunt asteptate mari schimbari, privatizarile mari s-au consumat, sa mentionam doar Petrom si Slovnaft”, spune Zsalay. “Au mai ramas INA in Croatia, NIS in Serbia, Romgaz in Romania. In prezent in regiune sunt patru jucatori mari: MOL, OMV, PKN si LukOil. Marii jucatori internationali care au intrat in regiune in anii ?”90 s-au retras. Regiunea incepe sa se stabilizeze”, a mai adaugat reprezentantul MOL.

Romania este cea mai mare piata din Europa de Sud – Est, cu 21 de milioane de consumatori.

Consumul intern de titei este acoperit in proportie de 45% din resursele Petrom, unicul producator, iar diferenta din import, mai ales din Rusia.

Petrom are o productie de circa 6 mil. tone pe an, in timp ce Rompetrol este acum in faza de explorare cu perimetrele pe care le-a primit in concesiune recent.

Industria de rafinare, care pana recent cuprindea zece rafinarii – cinci mari si cinci mici – este acum in faza in care unitatile mici de procesare practice au disparut de pe piata. Acum, capacitatea de rafinare trece de 18 milioane de tone, unde sunt insumate Petromidia (detinuta de Rompetrol), Arpechim Pitesti si Petrobrazi Ploiesti (ale Petrom), Petrotel LukOil si Rafo.

Petrom dispune de o capacitate de rafinare de 8 milioane de tone pe an prin intermediul celor doua rafinarii Arpechim si Petrobrazi. Rompetrol are o capacitate de rafinare de 4,8 milioane de tone prin Petromidia.

Romania rafineaza acum cu putin peste 10 mil. tone pe an.

Toate acestea pentru a rezista cerintelor de mediu la nivel european si competitiei au nevoie de investitii de peste un miliard de euro in anii urmatori.

In total, piata petroliera autohtona va inghiti investitii estimate la circa 4 miliarde de euro.

Anul trecut, compania condusa de Dinu Patriciu a anunsat ca va investi 260 mil. $ (217 mil. euro) pentru modernizarea Petromidia si pentru marirea capacitatii de rafinare.

Astfel, Petrom, cea mai mare companie romaneasca intrata in portofoliul grupului petrolier austriac OMV, a anuntat investitii de 3 mld. euro pana in 2010, din care un miliard de euro va fi directionat catre cele doua rafinarii Arpechim Pitesti si Petrobrazi Ploiesti. Tot pana in 2010, Petrom a anuntat deschiderea a 250 de benzinarii operate sub conceptul Petrom V. In marketing, investitiile anuntate de cea mai mare companie romaneasca vor depasi 500 mil. euro in intervalul de timp analizat.

Rompetrol, a doua companie de pe piata de profil, a anuntat in urmatorii doi ani investitii de 140 mil. euro la rafinaria Petromidia. Pana la sfarsitul anului, grupul condus de Dinu Patriciu va avea doar in Romania 120 de statii proprii plus 250 in sistem partener.

MOL Romania a anuntat investitii anuale de 10 milioane de euro in urmatorii cinci ani in consolidarea retelei.

Benzinarile independente, care acum detin o cota de 40% din piata din punctul de vedere al numarului, pana in 2010 procentajul acestora va scadea drastic din cauza prevederilor europene care reglementeaza acest sector, estimeaza reprezentantii unor companii de pe piata. Acum, reteaua de benzinarii cuprinde un numar estimat de peste 2.100 de benzinarii, unde Petrom (cu circa 600 de statii) este cel mai mare jucator. Alaturi de acesta, opereaza Rompetrol, LukOil, Mol, Agip, Rafo si benzinarii particulari.

“In 2010, vor mai exista benzinarii particulare, dar vor avea o cota de piata redusa fata de momentul actual, datorita reglementarior europene severe din domeniu. O statie construita conform reglementarilor costa cel putin un milion de euro”, spune Zsalay. “Toate aceste elemenete pot duce la reducerea numarului benzinariilor independente, dar nu la disparitia lor. In Statele Unite, de exemplu, chiar si in acest moment mai exista inca benzinarii independente”, mai spune reprezentantul MOL Romania.

Piata petroliera din Romania este de anul trecut conectata la jocurile de pe piata mondiala, socurile privind volatilitatea cotatiei barilului transmitandu-se acum rapid la pompele firmelor locale.

Cotatia titeiului s-a dovedit a avea un efect de bumerang. Anul trecut, primul in care piata din Romania s-a liberalizat integral, companiile au beneficiat nu numai de cresterea pretului titeiului, ci si de cel al produselor petroliere.

Profiturile cumulate ale jucatorilor sunt estimate in 2005 la 500 mil. euro, cu greu de imaginat in urma cu ani de zile, cand bilanturile indicau minus.

Petrom si-a trecut in cont un castig net de 391 mil. euro, indestulandu-si actionarii cu dividende de circa 112 mil. euro. Cifra de afaceri a companiei a fost anul trecut de 2,97 mld. euro. Compania a fost achizitionata in 2004 de catre austriecii de la OMV, care au platit 669 mil. euro statului si au participat cu un aport de capital de 830 mil. euro in Petrom.

Austriecii au trecut la restructurarea si reconfigurarea companiei care detine pozitia de lider al pietei romanesti.

Alte companii precum MOL Romania au revenit pe profit dupa mai multi ani de pierderi. Filiala locala a grupului petrolier ungar a inregistrat la sfarsitul anului trecut un profit net in valoare de 2,5 mil. euro, conform standardelor romane de contabilitate. Rezultatul s-a datorat in mare masura preluarii retelei Shell din Romania.

Piata benzinariilor s-a concentrat in ultimul an si jumatate, din sapte jucatori rezultand cinci dupa ce OMV a inghitit Petrom, iar Mol reteaua benzinariilor Shell.

Cresterea cotatiei Brent si a altora la titei nu aduce intotdeauna profit companiilor.

In prima parte a acestui an, cresterea titeiului pe pietele externe s-a intors impotriva majoritatii companiilor de pe piata romaneasca, care au in structura lor mai mult operatiuni downstream.

Petrom a raportat profit, fiind singura companie cu o solida entitate de explorare si productie, pe primul trimestru al anului avand un profit net de 247 mil. euro, de peste trei ori mai mare comparativ cu perioada similara a anului trecut, la o cifra de afaceri de 877 mil. euro, in crestere cu 50%.

Insa, Petromidia, principalul activ al Rompetrol, a fost expusa 100% diferentei de pret intre cotatia titeiului si pretul produselor petroliere, care nu s-au scumpit in acelasi ritm. Probleme similare au intalnit si operatorii de benzinarii.

Cotatiile internationale indicau pentru primele trei luni un nivel de 61,78 $/baril, cu 14,16 $ mai mult fata de aceeasi perioada a anului trecut. Pretul intern al titeiului s-a ridicat la 53,48 $/baril, cu 37% mai mult comparativ cu primul trimestru al anului 2005.

Werner Schinhan, directorul general executiv adjunct al Petrom, declara recent ca activitatea pe segmentul de retail al companiei va avea de suferit din cauza faptului ca pretul carburantilor pe piata interna nu reflecta decat intr-o masura moderata evolutia cotatiilor internationale la produsele petroliere.

Oswald Brockerhoff, consilier pe activitati de retail in cadrul grupului MOL, declara recent ca anul acesta este posibil ca rezultatele pozitive de anul trecut sa nu mai fie obtinute, din cauza marjelor de retail aflate in continua scadere.

Oricum, piata locala a devenit atractiva pentru investitii, dovada ca si cei mai conservatori jucatori cheltuiesc acum bani in directia extinderii operatiunilor.

Agip Romania, filiala a gigantului italian Eni, a asteptat liberalizarea pietei, chiar daca asta a insemnat ani de pierderi. Insa rabdarea a meritat, Agip facand profit in 2005 si trecand la un plan de extindere a retelei de la 22 la 26 de unitati. Deja, compania a achizitionat doua benzinarii particulare si a inceput constructia unei noi statii la Sebes.

Cum va arata industria petroliera

* Companiile din Romania vor totaliza afaceri de 19,3 miliarde de euro

* Investitiile in capacitatile de rafinare, retelele de benzinarii, operatiuni de explorare si productie vor depasi in urmatorii cinci ani 4 miliarde de euro

* Volumele de carburanti vandute ar putea creste in medie cu 10% anual, in conditiile cresterii PIB de 4-5% pe an

* Anul trecut s-au consumat 5,3 milioane de tone de carburanti. In 2010, consumul ar putea ajunge la 8,53 milioane de tone

* Daca pana acum doi ani Romania avea zece rafinarii – cinci mari si cinci de capacitate mica, cele mici sunt aproape toate inchise. Este de asteptat ca volumul de rafinare sa se situeze la nivelul a 15 – 18 milioane de tone pe an

* Importurile de titei vor creste impinse de cererea in cresterea si pe fondul unui declin al productiei interne

* In 2010, va mai exista doar un procentaj foarte mic de benzinarii independente. In prezent, acestea au o cota de piata de 40%

* Pana in 2010 si nici dincolo de acest termen nu vor mai intra jucatori noi pe piata, singurele modificari posibile fiind fuziunile sau achizitiile. Companiile straine vor incerca sa-si consolideze pozitia pe piata iar cele romanesti deja au facut trecerea de la national la multinational.