AnaCap, fondul interesat de Carpatica, a avansat cu negocierile

“BNR ar putea primi în următoarele săptămâni dosarul privind tranzacția care este în discuție”, spun sursele citate. În contextul tensiunilor pe lichiditate care au apărut pe piața interbancară și al luptei dure pentru depozite redeclanșate de majoritatea băncilor, pentru BNR este foarte importantă clarificarea situației Băncii Carpatica și asigurarea acesteia prin atragerea unui investitor care să poată aduce finanțări.

Pornind de la tensiunile externe care nu se mai termină și riscă să afecteze posibilitățile băncilor locale de a obține linii de finanțare de la băncilemamă, lichiditatea devine un element crucial, întrecând chiar ca importanță nivelul capitalului.

Informațiile privind discuțiile dintre AnaCap și acționarul principal al Băncii Carpatica au fost privite inițial cu îndoială pe piață, ținând cont că au mai fost astfel de tatonări, însă nu s-a concretizat nicio tranzacție în principal ca urmare a așteptărilor de preț ale vânzătorului.

Potrivit surselor citate, de această dată negocierile au avansat, iar BNR ar încuraja finalizarea acestora cu un rezultat pozitiv chiar dacă AnaCap nu are profilul de investitor strategic pe care îl aștepta Carabulea pentru încheierea unui parteneriat.

Pe de altă parte ar fi și extrem de greu de găsit un asemenea investitor în condițiile în care aproape nicio mare bancă din zona euro nu este scutită de emoții în aceste zile și chiar și o citadelă inexpugnabilă precum Commerzbank dă semne de slăbiciune. La un moment dat înainte de criză circulaseră zvonuri că tocmai germanii de la Commerzbank s-ar fi uitat la Banca Carpatica, însă prețul oferit de aceștia nu ar fi fost mulțumitor pentru Carabulea. Ar fi fost o șansă importantă ca o mare bancă germană să intre în România. Astăzi președintele Traian Băsescu se plânge că băncile germane s-au ținut departe și spune că și-ar dori măcar una pe piață, după ce în 2005 la privatizarea BCR gigantul Deutsche Bank a ieșit din cursă în “calificări” din cauza prețului.

Dacă discuțiile dintre AnaCap și Carabulea se vor concretiza într-o tranzacție, Carpatica ar fi prima bancă locală susținută de un acționar de tipul unui fond de private equity. Fondul înființat în 2005 la Londra, cu active în administrare de peste 1 mld. euro și care are printre investitori pe Goldman Sachs, Honeywell sau Allianz, ar putea investi 6080 mil. euro, tranzacția putând include achiziție de acțiuni plus o majorare de capital.

Chiar dacă AnaCap ar intra în bancă, ar rămâne și Carabulea acționar, însă fondul ar prelua controlul, aducând și propriii manageri conform rețetei de lucru a unui fond de private equity.

Vara trecută AnaCap a primit aprobarea băncii centrale a Cehiei pentru a prelua Banco Popolare Ceska Republica, rebotezată în Equa Bank, și anunța de pe atunci că vizează încă o achiziție bancară în Europa.

Strategia fondului este de a profita de situația dificilă a băncilor europene presate să vândă din active pentru a-și consolida capitalul.

Carabulea este consiliat de banca de investiți Rothschild și de casa de avocatură Voicu& Filipescu, în timp ce AnaCap a angajat pentru acest proiect Deloitte Financial Advisory și avocații de la CMS Cameron McKenna.

Echipa AnaCap este condusă de Fabrizio Cesario, director executiv responsabil cu achizițiile fondului, fost director pe instituții financiare la defuncta Lehman Brothers, iar apoi pentru scurt timp la Lazard.