Banca Transilvania pregătește o emisiune de obligațiuni de 30 mil. euro

Banca Transilvania (TLV), cea mai mare bancă independentă de pe piața locală, cere acordul acționarilor pentru lansarea unei emisiuni de obligațiuni în valoare de 30 mil. euro, operațiune prin care va încerca să-și acopere necesarul de finanțare în valută.

Obligațiunile vor fi convertibile în acțiuni și vor fi plasate cel mai probabil către investitori instituționali străini. Banca a mai derulat o emisiune similară în 2005, care a fost denominată însă în dolari. IFC, divizia de investiții a Băncii Mondiale, a cumpărat atunci obligațiuni de 20 mil. $ din emisiunea totală de 25 mil. $. În toamna lui 2009, IFC și-a convertit obligațiunile în acțiuni, preluând astfel circa 3,7% din capitalul băncii.

În adunarea generală a acționarilor care va avea loc pe 27 aprilie, acționarii vor alege și un nou membru în consiliul de administrație, având în vedere că olandezul Robert Rekkers a plecat la începutul anului din funcția de CEO după ce nu a reușit să se înțeleagă cu acționarii în privința prelungirii mandatului. Deocamdată, nu a fost anunțat înlocuitorul său, funcția de director general fiind ocupată provizoriu de Peter Franklin, reprezentantul în CA al BERD, principalul acționar.

Banca Transilvania are în prezent o capitalizare de 446 mil. euro, astfel că investitorii care vor cumpăra obligațiunile de 30 mil. euro ar putea prelua circa 6-7% din capitalul băncii în momentul în care vor opta să le convertească în acțiuni. Procentul final depinde de evoluția acțiunilor TLV pe bursă.

În prezent, Banca Transilvania are un capital social de 1,77 mld. lei (405 mil. euro), care ar putea urca la 435 mil. euro. Majorarea de capital nu este o surpriză, având în vedere că între băncile locale se dă o adevărată luptă pentru atragerea lichidităților de pe piață.

Cei mai mari acționari sunt BERD, care deține aproape 15% din acțiuni, Bank of Cyprus, cu o participație de 9,6%, și Horia Ciorcilă, fondatorul băn­cii și actualul președinte al consi­liului de administrație, cu circa 5%.

Printre acționarii semnificativi se numără și trei SIF-uri, care dețin participații cuprinse între 4% și 5%. La 30 septembrie 2011, 52% din acțiunile băn­cii erau deținute de investitori români.