Versiunea completă
Burse - Fonduri mutuale

BRD, Citi și SocGen au pe mână cea mai mare listare la BVB

Consorțiul format din BRD, americanii de la Citigroup, grupul francez Société Générale și Intercapital Invest a câștigat mandatul listării la bursă a unui pachet de 10% din acțiunile Hidroelectrica, cea mai valoroasă companie de stat.

Andrei Chirileasa · 2 aprilie 2012 · 1 min de citit

Consorțiul format din BRD, americanii de la Citigroup, grupul francez Société Générale și Intercapital Invest a câștigat mandatul listării la bursă a unui pachet de 10% din acțiunile Hidroelectrica, cea mai valoroasă companie de stat.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie din România, acoperind circa un sfert din producția internă. Compania a avut anul trecut afaceri de peste 700 mil. euro, dar un profit net de doar 3,7 mil. euro.

Cu toate astea, Hidroelectrica este cea mai valoroasă companie de stat, fiind evaluată la circa 3,49 mld. euro, conform ediției de anul trecut a anuarului Top 100 cele mai valoroase companii din România, realizat de ZF și casa de investiții Capital Partners. Astfel, oferta de vânzare pe bursă a 10% din acțiunile companiei s-ar putea ridica la 350 mil. euro, bani care vor intra în companie și nu la bugetul de stat. Intermediarii vor încasa un comision de circa 3 mil. euro, adică 0,88% din valoarea ofertei.

Consorțiul câștigător a fost consiliat de casa de avocatură Mușat&Asociații, iar Hidroelectrica i-a avut consultanți pe avocații de la Zamfirescu Racoți Predoiu.

BRD și Citi au câștigat selecția în fața unui consorțiu format din UniCredit CA IB Securities, BCR, Erste, Gold­man Sachs, UniCredit Bank și BT Securities.

Citește și