Cel mai mare operator medical privat se apropie de rulajul Spitalului Universitar

Serviciile medicale private, unul dintre cele mai dinamice sectoare din economie, și-a continuat ascensiunea anul trecut, astfel că primii zece jucători au ajuns la afaceri de peste 200 mil. euro, adică aproape jumătate din piață.

Deschiderile de spitale private au bătut recordul anul trecut, când s-au inaugurat opt unități, după ce anterior businessul se baza pe deschiderea de policlinici.

Extinderea a presupus și recrutări de personal, astfel că marii operatori au fost extrem de dinamici și din punctul de vedere al resurselor umane.

Deschiderile de noi unități au fost cele care au susținut creșterea businessului, astfel că liderul pieței, MedLife, s-a apropiat de pragul de 50 mil. euro anul trecut, când și-a majorat efectivul cu 783 de persoane, potrivit ultimelor estimări oferite.

Spre comparație, Spitalul Universitar de Urgență București, unul dintre cele mai mari din România, fondat în 1978 și care are peste 1.000 de paturi, a avut anul trecut un buget de venituri și cheltuieli de 65 mil. euro.

MedLife, companie prezentă pe piață din 1996, este controlată de familia Marcu și are o rețea formată atât din șase spitale cu peste 500 de paturi, cât și din policlinici, farmacii și laboratoare.

Din acționariatul companiei mai fac parte fondul de investiții SGAM și divizia de investiții private a Băncii Mondiale (IFC).

Afaceri antreprenoriale românești din domeniu mai sunt și clinicile Polisano (controlată de medicul Ilie Vonica), Sanador (deținută de Doris Andronescu – acționar unic) sau Gral Medical (Robert și Georgeta Șerban). Potrivit ultimelor informații disponibile, familia Hagicalil controlează 60% din acțiunile Romar, restul aparținând fondului de investiții britanic RC2.

Operatorii de servicii medicale private și-au dezvoltat businessurile pe baza abonamentelor pe care companiile le plătesc pentru angajați (în contul beneficiilor extrasalariale), dar și a plăților cash făcute de pacienți. Ritmul alert în care se anunță investițiile în spitale private amintește de fierberea din imobiliare din anii anteriori crizei, sec tor care avea să se prăbușească de la finalul lui 2008.

Piața serviciilor medicale private se ridică la aproximativ jumătate de miliard de euro, iar domeniul a început să atragă ca un magnet și băncile care se bat pentru acordarea de credite marilor operatori.

Zece firme au avut un rulaj de peste 200 mil. euro

Cei mai mari zece operatori de pe piața serviciilor medicale private au avut anul trecut un rulaj de peste 200 de milioane de euro, în creștere cu 15% comparativ cu nivelul din 2010, arată o analiză a ZF pe baza datelor făcute publice de companii sau a estimărilor proprii.

Serviciile medicale private, unul dintre cele mai dinamice sectoare din economia românească din ultimii ani, a continuat să atragă investiții în noi unități, atât pe partea de spitalizare, cât și la nivel de ambulatoriu. Numai spitale private noi au atras fonduri de 131 mil. euro, astfel că avansul pieței nu reprezintă nicio surpriză. Mai mult, nici în 2012, piața nu dă semne că ar încetini.

Cel mai mare jucător după cifra de afaceri a rămas MedLife, cu un rulaj de aproape 50 de milioane de euro, potrivit ultimelor prognoze ale grupului, urmat de către Medicover și Regina Maria.

Dacă liderul se cunoaște, nu se știe însă cine ocupă poziția secundă a topului, în condițiile în care reprezentanții Regina Maria nu au dorit să precizeze care este nivelul businessului. Potrivit estimărilor ZF, Regina Maria a ajuns la o cifră de afaceri de 35-40 mil. euro, în timp ce afacerea grupului suedez Medicover din România s-a situat la 38 mil. euro, nivel care include clinicile Medicover și laboratoarele Synevo.

Piață cu mulți antreprenori

Acționarul majoritar al MedLife a rămas familia Marcu, iar pachete minoritare mai au fondul de investiții SGAM (în prezent Value4Capital) și IFC (divizia de investiții private a Băncii Mondiale). MedLife rămâne cel mai puternic business din piața serviciilor medicale private controlat de antreprenori români, o industrie care rulează circa jumătate de miliard de euro anual. Afaceri antreprenoriale românești sunt și Polisano (controlat de medicul Ilie Vonica), Sanador (deținută de Doris Andronescu – acționar unic) sau Gral Medical (Robert și Georgeta Șerban).

Potrivit ultimelor informații disponibile, familia Hagicalil controlează 60% din acțiunile Romar, restul aparținând fondului de investiții britanic RC2.

Ei și-au dezvoltat businessurile pe baza abonamentelor pe care companiile le plătesc pentru angajați în contul beneficiilor extrasalariale, dar și a plăților cash făcute de pacienți.

Cu toate acestea, modelul de business s-ar putea schimba în perioada următoare, deoarece pe fondul deschiderii a tot mai multe spitale private, va exista o cerere mai mare pentru asigurări.

O analiză recentă a ZF arată că în România există în prezent 22 de spitale private de dimensiuni mari și medii, dintre care zece numai în Capitală.

Dintre acestea, opt au fost deschise anul trecut, ceea ce creează premisele relansării pieței asigurărilor private de sănătate.

Un business condus de bancheri

În această efervescență pentru piață, mai mulți foști bancheri au fost recrutați de companii pentru a conduce businessul. Cel mai recent caz este al MedLife, care l-a recrutat pe George Muscoiu, 33 de ani, pentru poziția de manager regional începând din luna martie, el fiind responsabil de coordonarea activității companiei în zonele Brașov și Sfântu Gheorghe. Anterior, el a fost coordonator regional pe segmentul de microîntreprinderi, pe regiunea București, la Banca Comercială Română.

La începutul anului, Regina Maria, companie controlată de Advent, a anunțat că l-a recrutat pe Ionuț Pătrăhău, 41 de ani, în poziția de CEO.

Pătrăhău a venit cu o experiență de zece ani în domeniul bancar, ultima poziție ocupată fiind cea de director general adjunct al Băncii Transilvania. Bancherul care a făcut însă primul pas către healthcare a fost Fady Chreih. În 2010 Fady Chreih, director al Diviziei pentru Medici din cadrul Băncii Transilvania, a renunțat la funcția deținută pentru a lucra la Regina Maria. În prezent, Chreih este director executiv.