Citigroup atrage 1,65 miliarde de dolari dintr-o vanzare record de bonduri Samurai

Citigroup Inc, cea mai mare corporatie americana din domeniul operatiunilor financiare, a atras 1,65 miliarde dolari prin cea mai mare lansare de bonduri Samurai denomite in yeni de catre o companie straina pe piata japoneza.

Citigroup a vandut bonduri cu scadenta la cinci ani in valoare de 50 milarde yeni cu un cupon de 1,5%, si un randament mai mare cu 10 puncte procentuale decat rata oferita de London Interbank. Grupul a vandut de asemenea bonduri in valoare de 75 miliarde yeni cu scadenta la doi ani.

In acelasti timp, actiuni in valoare de 50 miliarde yeni au fost plasate pe un termen de patru ani si trei luni cu un cupon de 1,2%, catre investitori individuali. In acest caz nu exista o rata libor pentru matoritatea bondurilor.

“A existat o cerere suficienta pentru cele trei oferte”, spune Naoya mase, director pentru pietele de capital la Nikko Salomon Smith Barney, care a asigurat plasarea obligatiunilor. El nu a precizat daca cererea a fost mai mare decat oferta.

Actiunea Citigroup este practic cea mai mare lansare de obligatiuni de catre o companie sau guvern pe piata japoneza. Analistii sunt de parere ca oferta Citigroup a aparut pe fondul exploziei pietei japoneze, ca rezultat al majorarii cererii de bonduri si a reducerii ofertei de catre companiile locale.

Pana in momentul de fata, in anul 2000 au fost vandute bonduri Samurai in valoare de 1.600 miliarde yeni. Piata este atractiva pentru imprumutatorii straini deoarece bondurile guvernamentale japoneze platesc cea mai scazuta

dobanda din lume.

De curand, alte doua pachete uriase din actiunile Citigroup – unul de 18,27 milioane de actiuni si altul de 13,4 milioane, au fost scoase la tranzactionare pe piata newyorkeza.

Valoarea totala a actiunilor oferite spre vanzare a fost de aproximativ 1,7 miliarde dolari. Pana in prezent, atat vanzatorii, cat si cumparatorii au ramas neidentificati.

Toate titlurile au fost tranzactionate prin intermediul companiei de brokeraj detinute de Citigroup, Salomon Smith Barney.

Potrivit declaratiilor analistilor, pe piata au existat o serie de speculatii care indicau trei posibili vanzatori ai celor doua pachete de actiuni ale Citigroup.

Acestia ar fi : printul miliardar din Arabia Saudita, Alwaleed bin Talal, un mai vechi detinator de actiuni Citigoup, compania Berkshire Hathaway, a miliardarului american Warren Buffet, sau un grup de actionari din interiorul corporatiei.