CME își restructurează capitalul și reduce gradul de îndatorare

Grupul media american CME, proprietarul companiei Pro TV S.A., liderul pieței românești de televiziune, a anunțat că a ajuns la un acord cu principalii lui acționari, gigantul Time Warner și omul de afaceri Ronald Lauder, pentru obținerea unei linii de finanțare de 300 de milioane de dolari care-i va permite răscumpararea avantajoasă a unor împrumuturi, reducerea gradului de îndatorare și restructurarea capitalului.

” Așa cum am promis, facem pași importanți pentru reducerea gradului de îndatorare. Susținerea oferită din partea acționarilor noștri majoritari arată încrederea în viitorul companiei noastre”, a declarat Adrian Sârbu, președintele și directorul executiv (CEO) al CME.

Time Warner, una dintre cele mai mari companii de media din lume, va acorda CME o facilitate de finanțare de 300 de milioane de dolari, bani care vor fi folosiți pentru răscumpărarea anticipată a unor împrumuturi scadente în 2013, 2014 și 2016 ale CME.

În același timp, Time Warner si Ronald Lauder, care împreună controlează CME, au fost de acord să cumpere 11,5 milioane de acțiuni CME noi de clasa A la un preț al acțiunii de 7,51 de dolari. CME va rambursa împrumutul către Time Warner și din banii obținuți prin majorare de capital. În cazul în care la scadență CME nu rambursează împrumutul, acesta poate fi convertit în acțiuni CME, astfel încât Time Warner să ajungă la 49,9% din capital.

Bancherii de la J.P. Morgan și BNP Paribas au fost consultanți ai CME, în timp ce Time Warner i-a avut alături pe bancherii de la Citigroup.

Odată cu această tranzacție, CME a anunțat și rezultatele financiare pentru primul trimestru din acest an, care consemnează venituri de 167,4 milioane de dolari, cu un profit operațional (OIBDA) de 14,1 milioane de dolari.

Operațiunile de televiziune și new media din România, reunite în compania Pro TV S.A au înregistrat afaceri de 31,1 milioane de dolari în T1 și un profit operațional de 1,8 milioane de dolari.

În conferința cu investitorii de miercuri, ora 16.00 (la București), CME, care este o companie publică, listată pe piața Nasdaq și la Bursa din Praga, va explica în detaliu această tranzacție și va prezenta rezultatele financiare din primul trimestru.