Cover: Uriasii pe roti

Piata utilajelor de constructii va ajunge anul acesta la circa 300 de milioane de euro, in crestere cu 50% fata de anul trecut, potrivit datelor din piata.
“Ca o consecinta a cresterii volumului de investitii cu preponderenta in domeniul constructiilor civile si industriale si in infrastructura a crescut cererea de utilaje de constructii. Ea va fi sustinuta si lipsa fortei de munca. Constructorii se vor orienta pe cresterea gradului de mecanizare al lucrarilor, pentru a reduce volumul lucrarilor care pana acum se executau manual”, a declarat Petre Moroianu, secretar general al Asociatiei Distribuitorilor de Utilaje pentru Constructii (ADUC). Sectorul constructiilor trage dupa el toata pleiada de piete adiacente, de la materiale de constructii, lacuri si vopsele, la utilaje pentru constructii si echipamente si instalatii. In ultimii ani, la avantul din constructii, spatii comerciale, precum si din sectorul rezidential si industrial s-a adaugat si dinamismul dat de marile proiecte de infrastructura rutiera sau de mediu, proiecte de sute de milioane de euro care au fortat companiile de pe piata de profil sa-si extinda parcurile de utilaje si gamele de produse.
Primii jucatori de pe piata au inregistrat un ritm de crestere al cifrei de afaceri de peste 20% anul trecut, in timp ce pentru 2007 se asteapta la afaceri cu cel putin 30% la mari. Principalii jucatori de pe piata de profil sunt Marcom, Terra, Bergerat-Monnoyeur Romania, Liebherr si Powertek, distribuitori pentru marci renumite cum ar fi Komatsu, JCB sau Bergerat-Monnoyeur.
Pretul celui mai scump utilaj de constructii vandut anul trecut pe piata romaneasca a fost de circa 780.000 de euro pentru un incarcator de mare tonaj care poate ridica circa 76 de tone de materiale de constructii. Insa pe segmentul de utilaje de constructii, cele mai scumpe echipamente sunt macaralele sau sisteme de cariera care pot ajunge la circa 2-3 milioane de euro. Cea mai importanta piata de desfacere este, dupa cum era de asteptat, Bucurestiul. Factorii care au “inviorat” piata sunt dinamica pietei locale de constructii si faptul ca majoritatea contractelor de achizitionare se semneaza in Capitala, iar ulterior ele sunt livrate in teritoriu.

Cel mai vandut utilaj este “camila”
“Ca numar de unitati, cel mai bine vandut utilaj anul trecut a fost buldo-excavatorul. Eu am botezat acest utilaj ‘camila’ pentru ca este necesar in majoritatea activitatilor de constructii”, a declarat Constantin Marcu, presedinte Marcom, distribuitor al echipamentelor nipone Komatsu.
Vanzarile de “camile” au reprezentat in 2006 circa 50% din totalul pietei, cu aproximativ 720 de bucati vandute dintr-un total de 1.500 de utilaje pentru constructii. Faptul ca acest tip de utilaj se bucura de o cerere foarte mare denota doua lucruri foarte importante. Primul este ca o parte dintre clienti prefera inca utilaje multifunctionale, mai putin specializate, care au o productivitate medie, iar al doilea este ca ritmul lucrarilor pe santiere este atat de mare incat unul dintre principalele avantaje ale buldo-excavatorului este abilitatatea de a se deplasa singur. “Una dintre calitatile cele mai importante ale buldo-excavatorului este faptul ca nu trebuie transportat cu camioane pe santiere, ceea ce inseamna o mobilitate mult mai mare decat in cazul in care ar fi nevoie de un buldozer si de un excavator. Mobilitatea este foarte importanta”, a explicat Petre Babiceanu, managing director la Terra Romania, distribuitor echipamentelor britanice JCB.
De obicei, costul de achizitie al unui buldo-excavator este mai mare decat cumpararea separata a unui buldozer de capacitate similara si a unui mini-excavator. “Buldo-excavatorul inca este cel mai bine vandut produs de pe piata. Pe viitor ne asteptam ca cererea de utilaje specializate sa creasca din ce in ce mai mult”, spune Andrei Necula, manager general si actionar unic al Powertek Company, distribuitorul utilajelor americane Terex.
Observand evolutia de pe pietele mai mature din Europa Centrala sau de Vest, tendinta pe termen lung pe piata de profil din Romania va fi de crestere a vanzarilor de echipamente specializate.

O piata in plina adolescenta
Piata de utilaje pentru constructii inca sufera de “dureri” de crestere, atat din partea distribuitorilor cat, mai ales, din partea cererii de pe piata. Pe traseul de maturizare a pietei, schitat de statele din Europa de Vest, Romania se afla inca la varsta adolescentei.
Primul semn de maturizare este faptul ca cererea pentru utilaje second-hand este in scadere. “Utilajele second-hand au adus cu ele problemele pe care le-au descoperit fostii proprietari. Ei si-au dat seama ca raportul grad de utilizare/cost de intretinere este nefavorabil, astfel ca au considerat ca este mai bine sa le vanda decat sa le repare”, considera Marcu.
Cea mai mare problema a utilajelor la mana a doua este, pe langa uzura morala si chiar fizica, faptul ca intretinerea lor devine din ce in ce mai costisitoare. O parte din piesele necesare nu se mai gasesc sau se gasesc foarte greu pe piata, in unele cazuri fiind vorba despre piese de schimb pe care producatorii deja nu le mai fabrica. O alta problema este productivitatea scazuta, adica mai putina munca efectiva la un consum mai mare de carburanti, la care se adauga timpul pierdut din cauza defectiunilor tehnice. “Motivele achizitionarii de echipamente difera de la caz la caz. Uneori poate fi vorba de lipsa fondurilor necesare achizitionarii produsului nou, din fabrica, alteori putand fi mai mult o problema de timp. Daca utilajul de care au nevoie are un termen lung de livrare, atunci, din lipsa de timp, clientul poate prefera un utilaj mai vechi, care este deja pe stoc”, explica Babiceanu de la Terra.
Al doilea pas spre maturizare este dezvoltarea unei cereri de echipamente specializate de catre piata. Mecanismul este destul de simplu. Cresterea numarului de proiecte inseamna si diversificarea evidenta a tipului de lucrari care vor incuraja companiile de constructii sa apeleze la utilaje din ce in ce mai specializate, care sa dea un randament maxim pe un anumit tip de proiect.
Un exemplu concludent este cel al lucrarilor de infrastructura, care pot fi rutiere, de mediu, apa si canal sau industriale, de extindere a retelelor de distributie a gazelor naturale. Un semn de crestere sanatoasa a pietei de utilaje pentru constructii va fi tendinta generalizata a clientilor de a opta pentru echipamente din ce in ce mai performante din punct de vedere tehnic, altfel spus, cresterea consistenta a cererii de utilaje de ultima generatie.
Pentru ca piata locala sa semene cu cele din Vest va trebui insa sa ajungem la stadiul in care se afla ele acum. Petre Babiceanu, managing director al Terra, considera ca o tendinta foarte importanta in statele vestice este cea de creare a unor mari parcuri de utilaje care sunt date in folosinta constructorilor pe baza unor contracte de inchiriere. “Viitorul pietei de profil este inchirierea utilajelor. In felul acesta tu, ca client, iti poti alege exact tipul de echipament de care ai nevoie, pe care sa il folosesti pentru un anumit proiect pe o durata de timp bine stabilita”, explica Babiceanu.

Brandul devine din ce in ce mai important
Cresterea pietei inseamna in acelasi timp si cresterea vizibilitatii ei. Marile firme de constructii cunosc deja ofertele distribuitorilor locali, in functie de renumele lor si de tipul de utilaje pe care ei sunt specializati.
Pe o piata in care produsele sunt relativ greu de diferentiat, atat la partea tehnica, dar si la pret, conteaza din ce in ce mai mult brandul pe care distribuitorul il promoveaza. “Maturizarea pietei de profil inseamna inclusiv cunoasterea nivelului de preturi la anumite echipamente”, spune Constantin Marcu, presedinte Marcom. Brandul intervine atunci cand diferentele de calitate, productivitate si de pret sunt insesizabile. “Evolutia pietei de utilaje poate fi privita in paralel cu piata auto. Diferentele dintre distribuitori devin din ce in ce mai putin evidente. Cel mai mult conteaza brandul. Fiecare brand are un anumit domeniu de expertiza, pentru care este apreciat in mod deosebit de clienti”, spune Babiceanu. Caterpillar, de exemplu, este recunoscut mai ales pentru echipamentele de cariera, in timp ce numele JCB este asociat cu inventarea buldo-excavatoarelor. Promovarea produselor este din ce in ce mai importanta, dovada prezenta celor mai importanti distribuitori locali la cele mai mari targuri de profil din Europa. Un alt element care conteaza din ce in ce mai mult este sistemul de finantare. Marea majoritate a distribuitorilor de utilaje au un departament special pentru obtinerea de imprumuturi in vederea achizitionarii de echipamente. Andrei Necula, manager general Powertek, spune ca a devenit foarte importanta apropierea de client pe partea de finantare. El da exemplul Powertek, care si-a pus bazele pe o fosta firma de brokeraj si care poate oferi un sistem de finantare in-house, pe baza intelegerilor semnate cu o serie intreaga de banci. “Este un mare avantaj”, explica el.