Datorii de 100 mil. dolari ale Oltchim, in capitalul social

Combinatul petrochimic Oltchim Ramnicu – Valcea a inceput procedurile de restructurare a activitatii si datoriilor in vederea pregatirii pentru privatizare.
Compania a convocat pentru luna viitoare o Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) in care se va lua in discutie o majorare de capital in mai multe etape si externalizarea unor activitati conexe.
Prima etapa a majorarii va fi conversia in actiuni a unor datorii Oltchim catre SIF Oltenia, reprezentand dividendele aferente participatiei de 6,61% detinuta de SIF in capitalul companiei. A doua, etapta, si cea mai importanta, va fi tot o conversie de datorii in actiuni, de data aceasta in favoarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare (AVAB).
Oltchim avea, la jumatatea acestui an, datorii de 3.000 de miliarde de lei (aproape 100 de milioane de dolari) catre Ministerul Finantelor (MF). MF a transferat creanta catre Autoritatea de Valorificare a Activelor Bancare (AVAB), care va deveni actionar al Oltchim in speranta recuperarii banilor, sau a o parte din acestia, dupa vanzarea combinatului.
“Valoarea majorarii in favoarea SIF Oltenia va fi de aproximativ 11 miliarde lei iar a celei in favoarea AVAB de 3.000 de miliarde de lei”, a declarat pentru Ziarul Financiar Vasile Mandica, director economic al Oltchim.
O problema in procesul de majorare a capitalului cu valoarea datoriilor catre AVAB este si capitalul social mic al Oltchim – 323,58 miliarde lei. O majorare cu 3.000 de miliarde de lei in favoarea AVAB, cu actiuni in valoare nominala de 1.000 de lei, ar putea face ca Autoritatea sa ajunga la peste 90% din capitalul Oltchim.
In prezent, actionarul majoritar al companiei este Autoritatea pentru Privatizare (APAPS), cu 53,2% din capitalul social.
Pentru a se evita situatia in care AVAB sa detina peste 90% din actiuni, compania se va folosi de noua legislatie a pietei de capital, care obliga la majorari de capital cu o prima de emisiune corespunzatoare rezervelor si diferentelor din reevaluare ale societatii.
La jumatatea acestui an, Oltchim avea rezerve de 2.832,02 miliarde lei.
“Prima de emisiune nu s-a stabilit inca. Decizia se va lua in AGEA”, afirma Mandica.
In afara de majorarile de capital in favoarea AVAB si SIF Oltenia, vor mai avea loc inca doua: una de 641,1 miliarde lei reprezentand includerea unui teren in capitalul social si una de 19,66 miliarde lei, din reevaluarea patrimoniului.
Oltchim va supune votului actionarilor si externalizarea sectiei Cauciucare, prin infiintarea unei societati avand ca actionar unic compania mama, precum si vanzarea activitatilor de constructii montaj si instalatii.
“Curatarea” combinatului de datorii si extrenalizarea activitatilor conexe vor avea loc pentru a face compania mai atractiva in vederea privatizarii.
“Probabil ca anuntul de vanzare va fi publicat in primul trimestru al anului viitor. Speram ca privatizarea sa aiba loc pana in toamna”, a precizat Mandica.
Oltchim este listata la Bursa de Valori, ultimul pret fiind de 750 de lei/actiune. La aceasta cotatie, compania are o capitalizare bursiera de 7,2 milioane dolari.