Dezvoltarea retailului a adus aglomeratiile de unitati bancare

Piata de retail a fost cea mai dinamica in ultimii ani, reusind astfel sa atraga atentia inclusiv marilor jucatori specializati anterior pe segmentul corporativ. In acelasi timp, majoritatea bancilor de dimensiuni mai mici au ales sa atace acest segment, in conditiile in care asigura o profitabilitate mai buna si este in continuare loc de dezvoltare.

Rezultatul a fost expansiunea rapida a retelelor de sucursale in cazul celor mai multi dintre jucatori, in conditiile in care unul dintre factorii cei mai importanti pentru succesul pe piata de retail este o buna prezenta teritoriala. Bancile concurente au ajuns astfel sa se inghesuie in zonele cu potential ridicat. In unele cazuri bancile au pus practic monopol pe bulevarde intregi, unde sunt vecine chiar si perete in perete.

Jucatorii, indiferent de talie, au investit masiv in dezvoltarea retelei de sucursale. Banca Comerciala Romana, liderul autoritar al sistemului bancar, inclusiv al segmentului de retail, si-a extins reteaua la 341 de unitati, ajungand astfel sa fie prezenta in toate orasele cu mai mult de 10.000 de locuitori.

BRD – Groupe Societe Generale continua sa isi extinda reteaua, care a depasit 220 de unitati, dupa ce anul trecut a lansat un nou concept de agentie – Express. In cadrul proiectului Express urmeaza sa fie deschise 100 de agentii.

Raiffeisen Bank, al treilea jucator, a ajuns de asemenea la 206 unitati, dupa ce si-a extins agresiv reteaua in anii precedenti.

Unii jucatori au ales insa sa externalizeze, cel putin partial, costurile expansiunii retelei. Primul pas a fost facut de ING Bank, un jucator cu o pozitie puternica pe segmentul corporativ. Anul trecut ING a lansat conceptul Self”Bank, de agentii deschise in regim de franciza, in care clientul are acces la servicii bancare prin intermediul unor aparate. Pana acum, ING are 56 de astfel de unitati. Pana la sfarsitul anului reteaua ar trebui sa ajunga la 100 de unitati.

Modelul de expansiune prin franciza va fi implementat in curand si de Volksbank, care si-a planuit sa deschida astfel cel putin 15 agentii pana la sfarsitul anului. Banca a investit insa si in deschiderea de unitati proprii, reteaua sa crescand de la 14 unitati la inceputul anului la 23 in prezent. Pana la sfarsitul anului ar trebui sa mai fie deschise inca trei – patru unitati.

HVB Bank, un alt jucator orientat pe segmentul corporativ, a fuzionat recent cu Banca Tiriac, care detine o pozitie semnificativa pe piata de retail, pentru a ajunge astfel si la clientii individuali. De altfel, ambele banci si-au extins in ultima perioada retelele, ajungand astfel sa detina impreuna 72 de unitati.

ABN Amro, de asemenea un jucator important pe piata clientilor corporativi, a abordat anul trecut si piata de retail. Banca nu se bazeaza insa atat pe extinderea retelei, cat pe oferirea de produse de e-banking si servicii de banca la distanta si pe relatia directa consultant bancar- client. Desi ABN nu face publice rezultatele, oficialii bancii spun ca abordarea segmentului de retail a adus rezultate mai bune decat se anticipase.

De altfel, cinci dintre grupurile financiare straine prezente pe piata locala – Societe Generale, Raiffeisen, Alpha Bank, OTP Bank, National Bank of Greece (care detine Banca Romaneasca) – s-au inscris in competitia pentru privatizarea Casei de Economii si Consemnatiuni, care detine o retea de peste 1.400 de unitati. Aceasta ar permite noului proprietar accesul la zonele rurale, in care nici o alta banca nu a ajuns inca si care sunt considerate ca vor asigura urmatoarea piata cu o crestere semnificativa.

Cu exceptia Alpha Bank, care este traditional orientata pe segmentul corporativ, si a OTP Bank, mai recent intrata pe piata, filialele locale ale celorlalte grupuri detin retele bine dezvoltate.

De altfel, Alpha a inceput de anul acesta sa-si extinda reteaua teritoriala, avand in plan sa ajunga la 50 de unitati in 2007. Banca a implementat un nou concept de extindere, prin care fiecare sucursala coordoneaza trei-patru agentii din zona adiacenta. Intarzierea in abordarea pietei de retail a influentat de altfel performantele bancii, care si-a vazut erodata cota de piata, in conditiile in care activele sale au crescut mai incet.

Piraeus Bank, filiala locala a unui alt grup elen, si-a propus de asemenea sa ajunga la 50 de unitati pana la inceputul lui 2007, ceea ce presupune triplarea retelei fata de inceputul acestui an.

OTP Bank, care a cumparat anul trecut RoBank cu o retea de 13 unitati, intentioneaza sa ajunga la 100-150 de sucursale pana in 2010.

Alti jucatori lansati recent – Raiffeisen Banca pentru Locuinte si HVB Banca pentru Locuinte – au ales sa incheie parteneriate cu alte companii pentru a ajunge la clienti. Astfel, pe langa colaborarea cu bancile care le detin, RBL a semnat un acord cu Posta Romana, in timp ce HVBLocuinte isi va vinde produsele si prin reteaua Creditcoop.

Dupa ce marjele de dobanda s-au ingustat si la lei, iar cel putin temporar creditarea in valuta a fost limitata, bancile mizeaza pe cresterea volumelor pentru a-si mentine profitabilitatea. Bancherii spun ca piata are un potential de crestere semnificativ, de vreme ce gradul de intermediere financiara (ponderea detinuta de creditul neguvernamental in PIB) este de mai putin de 19%, in timp ce in UE media depaseste 100%.