Elvețienii au finalizat preluarea Azomureș, dar prețul este în continuare secret

Traderul elvețian de îngrășăminte și cereale Ameropa a finalizat preluarea Azomureș Târgu-Mureș (AZO), prin firma Pelican Fertilizers, pe care o controlează.

“Pelican Fertilizers este noul deținător a 100% din acțiunile Eurofert Investments, precum și a 100% din acțiunile Azomureș Holdings, care dețin împreună în mod direct 75,8% din titlurile Azomureș”, se arată într-un comunicat emis de reprezentanții Chimpex Constanța (CHEM), firmă controlată de Azomureș în proporție de 90,42%.

Ei nu au precizat însă și valoarea tranzacției prin care elvețienii au preluat Azomureș.

Azomureș nu raportase nimic până ieri, la închiderea ediției, deși este listată la prima categorie a BVB, în timp ce Chimpex este listată pe RASDAQ.

Odată cu oficializarea tranzacției, noul acționar al Azomureș trebuie să lanseze ofertă de preluare către acționarii minoritari în termen de trei luni de la finalizarea tranzacției. Ameropa trebuie să lanseze o ofertă pentru restul de 24,2% din acțiunile Azomureș, pe care nu le controlează.

Nefiind disponibile date privind valoarea tranzacției, principalul reper pentru acționarii minoritari de la Azomureș rămâne valoarea capitalurilor proprii ale companiei care la 31 decembrie 2011 se cifrau la 1,08 miliarde de lei (circa 251 mil. euro). Valoarea contabilă pe acțiune (active nete raportat la numărul de acțiuni – n. red.) la aceeași dată este de 2,058 lei/unitate, cu 16% peste ultimul preț din piață al titlurilor Azomureș (AZO). Valoarea activelor nete pe acțiune este unul dintre indicatorii care se vor lua în calcul la stabilirea prețului pe care-l vor primi acționarii Azomureș în ofertă.

La prețul de 2,058 lei/acțiune, Ameropa ar fi obligată să scoată din buzunar 248 mil. lei (57 mil. euro) pentru a prelua restul participațiilor de la minoritarii Azomureș, din care Fondul Proprietatea, care deține 10,74% din acțiunile companiei, ar încasa circa 262 milioane de lei (60 milioane de euro). În acest caz, Fondul Proprietatea (FP), principalul acționar minoritar al Azomureș cu o participație de 10,7% din acțiuni, ar încasa 116,3 mil. lei (26,7 mil. euro).

Prin achiziția Azomureș, Ameropa preia și operatorul portuar Chimpex Constanța.

Valoarea tranzacției s-ar putea situa în intervalul 150 mil. euro – 300 mil. euro, având în vedere prețul acțiunilor Azomureș din ultimele luni, dar și rezultatele raportate de companie. Anul trecut, producă­torul de îngrășă­minte a înregistrat un profit net record de 365 mil. lei (86 mil. euro), mai mare cu 19 mil. lei decât profitul preliminar raportat în februarie, conform convocatorului adunării generale a acționarilor (AGA) publicat ieri pe bursă. Profitul va rămâne la dispoziția companiei, se mai arată în convocator. Pe ordinea de zi mai este și alegerea unui nou consiliu de administrație, care va fi numit probabil de noul acționar.

Grupul Ameropa, controlat de omul de afaceri elvețian Andreas Zivy, este unul dintre cei mai mari traderi de produse agricole din Europa. Elvețienii mai dețin în România traderul de cereale Ameropa Grains (fostul Comcereal Constanța), care are importante capacități de depozitare a cerealelor în Dobrogea.

Ameropa și investitorii turci care controlau până de curând Azomureș, prin Eurofert și Azomureș Holdings, au anunțat în noiembrie 2011 că au încheiat o “serie de înțelegeri” pentru cumpărarea producătorului de îngrășăminte chimice din Târgu Mureș.

Ameropa deține în România Ameropa Grains Constanța (CCRL), fosta Comcereal Constanța, care a preluat numele acționarului majoritar. Ameropa Holding controlează 96% din titlurile Ameropa Grains.

Titlurile Azomureș se tranzacționau miercuri la BVB la prețul de 1,799 lei, în scădere cu 0,06%, nivel la care compania este evaluată pe bursă la 216 mil. euro.