Erste Bank a facut rost de banii pentru BCR

Erste a anuntat ca a obtinut 2,65 mld. euro din vanzarea de actiuni derulata pe Bursa de la Viena, bani pe care ii va folosi pentru finantarea achizitiei BCR, cea mai mare banca din Romania.

La Bucuresti, BCR a raportat ieri un profit net de 205 mil. euro, la care s-ar putea adauga 20 mil. euro de la sucursale, la active de 9,4 mld. euro in 2005, potrivit Mediafax.

Pentru preluarea BCR, Erste va trebui sa mai scoata din propriile buzunare inca 1,1 mld. euro pentru a putea acoperi achizitia de 3,75 mld. euro pe 61,88% din actiunile BCR, afacere parafata la finele anului trecut.

“Vom plati din propriile buzunare. Avem bani obtinuti din profit”, a declarat pentru ZF Michael Mauritz, purtatorul de cuvant al Erste. Vanzarea de actiuni noi Erste pe Bursa de la Viena, cea mai mare tranzactie derulata vreodata pe pietele de capital din Austria, s-a ridicat la 2,65 mld. euro la un pret de 45 de euro pe titlu.

Drepturile de preemtiune ale actionarilor existenti au fost exercitate in proportie de 60%, in timp ce investitorii ceilalti s-au inghesuit sa cumpere actiuni Erste, care au fost suprasubscrise de 1,7 ori. Odata cu inchiderea emisiunii de actiuni noi Erste, la Bucuresti contractul de privatizare al BCR a fost publicat pe site-ul AVAS.

Erste are deja de la semnarea contractului un staff de zece oameni, care urmaresc activitatea BCR pana la inchiderea tranzactiei.

“Erste este obligata sa nu vanda in urmatorii trei ani BCR, spune contractul. Noi am cumparat insa banca pentru ca vrem sa devina o parte importanta a grupului nostru. Este parte a strategiei noastre”, afirma Mauritz. “Am cumparat pana acum zece banci si nu am vandut niciuna. Este clar ca suntem angajati intr-o campanie de extindere”, mai spune reprezentantul Erste, care adauga ca austriecii sunt multumiti de structura actuala a grupului financiar BCR si nu se gandesc acum la vanzari de active.

Andreas Treichl, presedintele Erste, este asteptat in Romania in prima saptamana a lunii februarie. Austriecii nu au stabilit pana acum ce se va intampla la varful conducerii executive a BCR. Strategia Erste pentru BCR va fi prezentata dupa preluarea bancii, explica Mauritz. Reprezentantii vanzatorului din Consiliul de Supraveghere, unde sunt reprezentati toti actionarii BCR, va trebui sa renunte la aceste posturi. Daniel Daianu, presedintele Consiliului, Gheorghe Ionescu si Jozsef Birtalan (membri) – reprezinta statul, Oliver Greene (din partea BERD) – membru si Thomas Krayenbuehl (IFC) – vicepresedinte, reprezinta vanzatorul in afacerea BCR.

SIF-urile detin impreuna 30% din BCR. In ceea ce priveste soarta celor 12.000 de angajati ai BCR, Erste este obligata sa respecte contractul colectiv de munca, fara sa fie prevazute garantii suplimentare. Intre prefinalizare si finalizarea tranzactiei, Erste Bank va vira banii intr-un cont special.

“Deocamdata studiem si noi contractul de privatizare. In mare este inclus ceea ce am cerut noi. Se face insa referire la o serie de anexe pe care nu le-am vazut”, a declarat Petre Szel, presedintele Muntenia Invest, societatea care administreaza SIF Muntenia.

El nu a dorit sa precizeze care au fost cererile SIF-urilor si ce au convenit acestea cu statul, invocand confidentialitatea. In anexe este inclusa si o strategie a bancii pe urmatorii ani, care ar putea contine si prevederi privind politica de dividende.

SIF-urile cerusera o politica stabila de dividende a BCR si alocarea a minimum 40% din profiturile nete sub forma de dividende, iar contractul nu face nicio referire la aceste aspecte. Actiunile SIF-urilor au urcat ieri la Bursa cu aproape 3%, cumparatorii revenind in piata dupa ce existenta clauzei privind obligativitatea listarii actiunilor bancii a devenit o certitudine.

Ce spune contractul

* Reprezentantii AVAS, IFC si BERD trebuie sa renunte la posturile pe care le detin in Consiliul de Supraveghere al BCR

* Actiunile BCR vor fi listate pe Bursa in trei ani

* Daca Erste nu listeaza BCR in trei ani, se reactiveaza clauza prin care deciziile importante in AGA pot fi luate cu minimum 75% din actiuni

* Nu sunt stipulate garantii pentru angajatii BCR dupa preluarea de catre Erste, in afara respectarii contractului colectiv de munca si a legislatiei in vigoare

* Daca valoarea BCR scade cu minimum 300 mil. euro intre semnarea si finalizarea tranzactiei, Erste poate renunta neconditionat la preluare

* Actionarii BCR vor incasa dividende aferente anului trecut in suma de cel mult 50% din profitul net obtinut in 2005

* Erste este obligata sa nu vanda BCR in urmatorii trei ani, perioada in care nu poate renunta nici la numele sau identitatea corporativa a bancii

* Numarul de salariati ai BCR nu poate creste cu mai mult de 2% pana cand Erste va intra in banca

* Salariile nu pot creste cu mai mult de 5%

* Daca valoarea depozitelor clientilor scade cu mai mult de 20% fata de nivelul de la 30 iulie 2005, Erste poate renunta la afacere.