Final la privatizarea RomTelecom, in cateva zile

Ceremonia semnarii documentelor finale care prevad ca grupul elen de telecomunicatii OTE va  controla  54% din capitalul RomTelecom va avea loc peste cateva zile. Consiliului sau director al OTE a aprobat, cu doua zile in urma, termenii acordurilor incheiate, la 1 noiembrie 2002, cu Ministerul roman al Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei (MCTI) privind tranzactia pentru achizitionarea de noi actiuni la RomTelecom.
Aceasta aprobare a fost bine primita de investitorii Bursei de la Atena: miercuri, actiunile OTE au crescut cu 1,5%.
“Anuntam pe aceasta cale incheierea negocierilor cu Guvernul roman, rezultatele fiind multumitoare pentru toate partile”, a declarat presedintele si directorul executiv al OTE, Lefteris Antonakopoulos, dupa sedinta Consiliului Director.
Potrivit comunicatulului dat publicitatii de OTE, aceasta aprobare intervine dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii (ANRC) a introdus, la inceputul anului 2003, un regim al tarifelor de interconectare considerat “satisfacator” pentru RomTelecom. Anul trecut, conducerea OTE anuntase ca sisteaza orice transfer de fonduri catre Bucuresti. Motivul l-a constituit tarifele de interconectare (la care RomTelecom va permite altor operatori accesul la infrastructura) considerate  de greci mult prea mici, fapt care le-ar fi adus pierderi.
Termenii tranzactiei au ramas neschimbati fata de cei anuntati la in noiembrie, anul trecut. Operatiunea prevede subscrierea de catre OTE a unui pachet de actiuni in valoare de 242,62 milioane dolari. Tranzactia se va realiza printr-un aport in numerar in valoare de 145 milioane dolari, diferenta urmand sa fie acoperita prin transformarea in actiuni a creantelor detinute de OTE asupra RomTelecom, in suma de 55 milioane euro, respectiv de 42,6 milioane dolari.
Totodata, OTE va achizitiona un pachet de actiuni de 30,99 milioane dolari, ceea ce va ridica valoarea totala a tranzactiei la aproximativ 273 milioane dolari. In urma acestei operatiuni, care a fost calculata la un pret de 31,17 dolari pe actiune, OTE va detine 54% din capitalul operatorului roman de telefonie fixa.
“Consideram ca aceasta tranzactie reprezinta un pas pozitiv pentru ambele companii si ofera o baza solida pentru transformarea RomTelecom intr-o societate moderna si profitabila, care sa ofere servicii de telecomunicatii de inalta calitate, atat pentru utilizatorii individuali, cat si pentru clientii din mediul de afaceri din Romania. In acelasi timp, acordul este conform cu strategia noastra de a ne concentra asupra investitiilor din Europa de Sud-Est, care ofera satisfactii mai mari pe termen lung”, a mai spus Antonakopoulos.
Comunicatul OTE precizeaza, de asemenea, ca, pentru aceste negocieri, actiunile RomTelecom au fost evaluate la 750 de milioane de dolari, suma calculata inainte de majorarea de capital si aprobata de ambele parti.
Conform grupului elen, tranzactia va fi finalizata “nu mai tarziu de sfarsitul lunii februarie”.

Filmul privatizarii
1998 – OTE  achizitioneaza 35% din capitalul RomTelecom, plus 16% drept de uzufruct.
OTE plateste pentru acest pachet  675 mil.USD. Jumatate din suma intra in conturile FPS deschise la Bancorex . Cealalta jumatate intra in conturile RomTelecom, ca majorare de capital.Aceasta reprezinta cea mai mare investitie a OTE in strainatate.
2002. – OTE semneaza un nou contract cu statul roman si ajunge sa controleze 54,1% din capitalul RomTelecom. Valoarea aceste tranzactiei este de aproximativ 273 mil.USD.
Din aceasta suma
 – 242 mil.USD reprezinta subscrierea de catre OTE  a unui pachet de actiuni (aport de numerar si transformarea unor creante in actiuni)
– 31 de milioane de dolari revin statului roman reprezentand pretul restului de actiuni
– OTE se angajeaza sa aduca la RomTelecom in maximum sase luni inca 250 mil.USD reprezintand un credit bancar cu garantie OTE.
– Tranzactiile au fost calculate la un pret de 31,7 USD pe actiune RomTelecom
– In urma acestor operatiuni, valoarea capitalului social al  RomTelecom se apropie de 1 miliard USD, daca luam in calcul capitalul social al companiei inainte de majorarea de capital, comunicat de cei doi actionari: 750 mil.USD.
2003 – Statul renunta la actiunea nominativa de control  la RomTelecom care ii permitea sa se opuna, printre altele, la gajarea si ipotecarea activelor companiei, la lichidarea acesteia sau a fuziunii prin absorbtie.