Finanțele aleg avocați pentru programul de finanțare externă

Astăzi la ora 12:30 la Ministerul Finanțelor urmează să fie deschise plicurile sigilate cu ofertele tehnice și financiare transmise de firmele de avocatură interesate de contractul de asistență juridică pe trei ani pentru programul de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu pe piețele internaționale (medium term notes) de până la 7 mld. euro.
Un asemenea contract încheiat cu un stat european este atractiv pentru firmele de avocatură în primul rând din considerente de “blazon”. Programul de finanțare ar putea fi lansat în a doua parte a lunii octombrie, fiind primul de acest tip folosit de România pentru finanțarea deficitului bugetar.

Selecția organizată de Finanțe pentru asistență juridică a fost deschisă firmelor de specialitate locale și străine, care au putut depune oferte și în consorțiu. Termenul de intrare în competiție expiră astăzi la ora 12:00, participanții putând asista apoi la deschiderea ofertelor. Cât privește referințele solicitate ofertanților, Finanțele au informat că includerea poziției ocupate în clasamente profesionale internaționale precum Cham­bers sau Legal 500 nu este suficientă, fiind necesare și documente care să demonstreze că o firmă se bucură de încredere din partea clienților.

Printre responsabil­i­tățile contractuale ale avocaților angajați se numără negocierea, pregătirea, revizuirea oricăror documente aferente implementării și derulării programului, asistență în structurarea ori­cărei tranzacții și participarea în procesul de due diligence, precum și pregătirea, la un moment dat, a documentației necesare efectuării de emisiuni de instrumente financiare sub Regula 144A din Legea valorilor mobiliare din SUA (experiența la acest capitol constituie criteriu de selecție).
Comisia de evaluare a ofertelor este condusă de Bogdan Drăgoi, secretar de stat în Ministerul Finanțelor, responsabil cu Trezoreria, și are încă patru membri desemnați de direcții din minister.

Finanțele au trecut la selectarea avocaților la aproape o lună după ce au ales băncile Erste Group și Société Générale pentru intermedierea programului de finanțare externă în urma evaluării a circa 20 de oferte. Între timp, cele două bănci câștigătoare și-au ales deja propria firmă de avocatură – Badea Clifford Chance, care a început să lucreze la prospectul de emisiune care va sta la baza programului de finanțare.
Aceeași firmă, alături de casa britanică de avocatură Clifford Chance LLP, a acordat asistență consorțiului format din Deutsche Bank, EFG Eurobank și HSBC, care s-a ocupat de emisiunea de euroobligațiuni de 1 mld. euro lansată de România în primăvara acestui an. Pentru tranzacția respectivă Ministerul Finanțelor a fost consiliat de firmele Slaughter and May, respectiv de Bulboacă&Asociații pe legea română.
Clifford Chance LLP și Badea Clifford Chance sunt angajate și în programul de medium term notes lansat anul trecut de BCR, cea mai mare bancă de pe piață și singura care a recurs până acum la această modalitate de finanțare de pe piața externă.