Finanțele au selectat opt bănci pentru emisiunile de obligațiuni de 7 mld. €

Société Générale, UniCredit, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Erste și HSBC au fost selectate ca dealeri ai emisiunilor de obligațiuni din programul cadru de finanțare pe termen mediu în valoare de 7 miliarde euro, a declarat secretarul de stat în Ministerul Finanțelor Bogdan Drăgoi.

În același timp contractul-cadru de prestare servicii de asistență juridică pentru emiterea de titluri de stat în dolari pe piețele internaționale a fost atribuit consorțiului Linklaters LLP – PeliFilip și consorțiului DLA Piper UK LLP, DLA Piper LLP US și DLA Piper Dinu.

Guvernul a aprobat la mijlocul anului trecut un program de emisiuni MTN (Medium Term Notes) pe piața internațională pe o perioadă de trei ani, cu un plafon maxim de 7 mld. euro. În prima emisiune a programului, Finanțele au atras la începutul lunii iunie 1,5 mld. euro din vânzarea de obligațiuni pe cinci ani la un randament de 5,29%. Drăgoi a declarat la jumătatea lunii iunie că Finanțele au început un proces de “upgradare” a programului de titluri de stat pe termen mediu (MTN), care să permită ca în 4-5 luni Trezoreria să se poată împrumuta și în dolari de pe piețele internaționale. El a afirmat la mijlocul lunii octombrie că Finanțele vor lansa în a doua parte a lunii noiembrie o nouă emisiune pe piețele externe, condițiile din prezent fiind mai atractive în SUA.

“În a doua jumătate a lunii viitoare (noiembrie – n.r.) vrem să ieșim pe una dintre cele două piețe, Europa sau SUA. În momentul de față, SUA arată mai interesant, principalul motiv fiind volumul și preferința lor pentru maturități mai lungi, dar având în vedere contextul de piață, în care orice se poate întâmpla de la o zi la alta, vom decide unde ieșim după ce vom avea documentația finalizată (inclusiv upgrade-ul prospectului pentru SUA – n.r.)”, a declarat Drăgoi pentru Mediafax.

Ministerul Finanțelor a selectat în august anul trecut Erste Bank și Société Générale în calitate de aranjori ai emisiunilor din programul cadru de finanțare pe termen mediu. Experiența primei emisiuni din iunie a scos în evidență necesitatea angajării și a unor dealeri care să extindă capacitatea de distribuție a titlurilor prin accesarea unei game mai largi de investitori.