Fondul sud-african NEPI, la un pas de BVB

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM) a aprobat prospectul de listare la Bursa de Valori București a fondului sud-african de investiții New Europe Property Investment (NEPI), proprietarul mai multor proiecte imobiliare în România. Intrarea acțiunilor fondului la tranzacționare e așteptată pentru finele lunii mai.

Bursa de la București va deveni cea de-a treia piață pe care se tranzacționează acțiunile fondului de investiții NEPI, după Bursa de Valori din Johannesburg (Africa de Sud) și cea de la Londra, segmentul AIM (piața alternativă). Pe bursa sud-africană acțiunile NEPI (simbol bursier NEP) se tranzacționau ieri la un preț de 3,4 euro/titlu, referință la care capitalizarea bursieră a fondului era de 261,6 mil. euro.

La Londra, piața alternativă este mai puțin lichidă, astfel că ultimul preț al acțiunilor NEPI este din 23 martie, de 3 euro/titlu. Pe piața londoneză capitalizarea fondului era de 207 mil. lire sterline. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,01 euro.

“Listăm fondul la București pentru că vrem să accesăm și o altă piață de capital și pentru că mare parte din activele fondului sunt pe piața românească. În România, industria fondurilor de pensii este în plină dezvoltare și în căutare de oportunități de investiții. NEPI va fi singurul fond de investiții imobiliare listat la București, astfel că investitorii instituționali și cei de retail vor putea lua expunere pe sectorul imobiliar prin intermediul bursei”, a spus Martin Slabbert, director general al NEPI.

Listarea fondului de investiții la bursa din București va fi una tehnică, fără ca fondul să deruleze o ofertă publică de acțiuni. Acțiunile fondului vor fi denominate în lei și se vor tranzacționa la categoria alte instrumente financiare internaționale, secțiunea A.

“Ne așteptăm ca listarea la bursa din București să aibă loc până la finalul acestei luni”, a mai spus Martin Slabbert.

Prospectul de listare a fost întocmit de Banca Comercială Română și de societatea de brokeraj Intercapital Invest. NEPI este controlat în proporție de 21,8% din capital de principalul grup imobiliar din Africa de Sud, Resilient Property Income Fund. La 31 decembrie 2010, portofoliul de proprietăți ale grupului includea 33 de proprietăți de tip retail, birouri și proprietăți industriale, din care 27 aflate în România și restul aflate în Germania. Portofoliul a fost evaluat la 313,7 mil. euro, avea o suprafață închiriabilă de 214.000 de metri pătrați. Randamentul mediu anualizat generat de proprietăți a fost de 8,3%.

Cel mai mare activ de retail din portofoliu este Promenada Mall Brăila, un centru de retail cu o suprafață de 53.000 de metri părați având drept chiriași-ancoră pe Carrefour și Bricostore. Cel de-al doilea centru de retail din portofoliu este Retail Park Auchan Pitești, un centru de retail de 33.000 de metri pătrați. Consiliul director al fondului este condus de Dan Pascariu, președintele consiliului de administrație al UniCredit Țiriac Bank.

Grupul NEPI a încheiat anul 2010 cu un profit după impozitare de 6,9 mil. euro, față de 2,7 mil. euro în 2009. Veniturile nete din chirii s-au dublat în 2010 la 16,2 mil. euro, față de 8,2 mil. euro în 2009.

Datoriile totale ale grupului însumau 205 mil. euro la 31 decembrie 2010, mai mult cu 117% față de nivelul din 2009 (94,4 mil. euro), ca rezultat al achizițiilor efectuate în timpul anului.