FP: Acționarii Hidroelectrica au spus „da“ listării la bursă

Acționarii Hidroelectrica, cel mai valoros producător de energie din portofoliul statului, au aprobat vineri în AGA listarea la Bursa de Valori București (BVB), potrivit unui anunț făcut de Fondul Proprietatea (FP), acționar minoritar al companiei.

“Administratorul FP anunță că în data de 27 ianuarie 2012 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Hidroelectrica prin care a fost aprobată admiterea la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București a acțiunilor Hidroelectrica”, potrivit unui anunț al Fondului Proprietatea transmis vineri acționarilor.

Decizia acționarilor are loc la o săptămână distanță de la hotărârea Guvernului de a lista la bursă Hidroelectrica și Nuclearelectrica, cei mai mari producători de energie din România, în urma unor oferte publice inițiale prin care vor fi vândute pe bursă pachete de câte 10% din acțiunile fiecărei companii. Hidroelectrica este una dintre cele mai valoroase companii din portofoliul statului. Hidroelectrica era evaluată în septembrie 2011 la 3,49 miliarde de euro, conform anuarului “Cele mai valoroase 100 de companii din România” realizat de ZF în parteneriat cu firma de investiții Capital Partners. Producătorul de energie ocupa locul al doilea în top după Petrom. Pornind de la această evaluare, oferta pentru 10% din Hidroelectrica s-ar putea ridica la 350 mil. euro.

Guvernul a căzut de acord cu Fondul Monetar Internațional ca procedurile de listare a Hidroelectrica să fie încheiate până la sfârșitul lunii octombrie a acestui an după ce în primele două luni va fi angajată o bancă de investiții care să pregătească listarea.

Listarea Hidroelectrica va fi realizată printr-o majorare a capitalului companiei, o operațiune similară urmând să fie derulată și în cazul Nuclearelectrica. Cele două companii vor emite acțiuni noi în cadrul unor majorări de capital, iar banii plătiți de investitori pentru cumpărarea acestora vor intra în conturile companiilor și nu la bugetul de stat.

Hidroelectrica își va majora capitalul social cu 12,49% pentru a da posibilitatea Fondului Proprietatea să subscrie un pachet de 2,49% din acțiuni pentru a-și menține participația de 20% pe care o are acum. Conform calendarului agreat de Guvern cu FMI, în februarie ar trebui să fie selectat intermediarul ofertei, iar oferta ar trebui să aibă loc în perioada octombrie – decembrie.

Producătorul de energie face parte din lista de 19 societăți pe care statul ar trebui să le listeze până la finalul anului (societăți la care Fondul Proprietatea este acționar minoritar). Hidroelectrica apare și pe lista companiilor pentru care va fi numit un manager privat.

Franklin Templeton, administratorul activelor de 3,6 miliarde de euro ale Fondului Proprietatea, a fost printre cei mai activi susținători ai listării Hidroelectrica la bursă. FP controlează 20% din Hidroelectrica, însă circa 13,5% din FP sunt controlate de fondul american de hedging Elliott Associates.

Fondul american a ajuns să dețină circa 13,5% din FP după ce joi 26 ianuarie Manchester Securities Corp, firmă pe care o controlează, a cumpărat un pachet de 132,9 milioane de acțiuni Fondul Proprietatea (circa 1% din capital), într-o tranzacție deal în valoare de 0,475 lei/acțiune, respectiv 14,5 milioane de euro.