Gazprom a vandut obligatiuni de 1,25 mld. dolari

Gazprom a vandut obligatiuni globale cu scadenta peste 15 ani, in valoare de 1,25 mld. dolari, cererea fiind de 6 mld. dolari. Tranzactia , prevazuta initial la un total de 1mld., aduce un castig mediu de 7,20%. Cererea uriasa pentru obligatiunile companiei a dus la cresterea volumului emisiunii cu toate ca pietele financiare sunt in declin. Preturile obligatiunilor rusesti au depasit alte obligatiuni de pe pietele emergente, piete afectate de miscarea surprinzatoare de luna trecuta a Germaniei de a revinde titlurile din relatia cu Rusia pe piata internationala de capital. Obligatiunile rusesti au avut de suferit si de pe urma incertitudinilor aparute in jurul companiei petroliere Iukos, unde guvernul intentioneaza sa demareze procedura de faliment. Randamentul a scazut de la 7,25-7,50%, datorita interesului sporit al investitorilor. Obligatiunile sunt garantate de contractele Gazprom cu grupul Eni din Italia sI compania olandeza Nederlndse Gasunie. Emisiunea a fost cotata la un rating BBB-, cel mai scazut din aceasta categorie, de catre agentiile Standard & Poor’s si Fitch. Bancherii sustin ca aproximativ doua treimi din cerere provine din SUA., iar restul din Europa. Tranzactia a fost intermediata de catre bancile ABN Amro, Merrill Lynch sI JP Morgan.