Goldman Sachs și Citigroup se bat să vândă Hidroelectrica pe bursă

Hidroelectrica a primit două oferte pentru intermedierea ofertei primare de vânzare a 10% din acțiuni în vederea listării la Bursă, de la consorțiul format Citibank – Societe Generale- BRD – Intercapital Invest și de la sindicatul Goldman Sachs – Erste – BCR- UniCredit CA-IB – BT Securities.

Termenul de depunere a ofertelor a fost joi, 1 martie, ora 10:00, urmând ca o oră mai târziu acestea să fie deschise pentru a fi verificată prezența tuturor actelor depuse de brokeri.

Ofertele au o valabilitate de patru luni de la data deschiderii.

Hidroelectrica este evaluată între 2,8 miliarde euro și 3,9 miliarde euro, astfel că oferta prin care compania va vinde pe bursă 10% din acțiuni ar fi cuprinsă 280 milioane euro și 390 milioane euro.

Goldman Sachs, Erste și BCR se ocupă în prezent, alături de Raiffeiesen Capital&Investment, și de pregătirea ofertei de vânzare a 15% din acțiunile Romgaz, pentru listarea companiei la BVB.

În același timp, BCR, Erste și Intercapital Invest sunt implicați și în oferta secundară de vânzare a 15% din titlurile Transelectrica.

Totodată, BT Securities se va ocupa de oferta Transgaz împreună cu Raiffeisen Capital & Investment (RCI) și firma cehă de brokeraj Wood& Co.

Listarea producătorului de electricitate Hidroelectrica a fost decisă de acționarii companiei la finalul lunii ianuarie, în AGA, după ce Guvernul a avizat începerea procedurilor de cotare la Bursă a companiei. Executivul a decis în ianurie inițierea demersurilor pentru vânzarea câte unui pachet de 10% din acțiunile Hidroelectrica, conform înțelegerii cu Fondul Monetar Internațional (FMI).

Autoritățile române au convenit cu FMI ca procedurile de listare a Hidroelectrica să fie încheiate până la sfârșitul lunii octombrie a acestui an.

Listarea Hidroelectrica va fi realizată printr-o majorare a capitalului companiei. Hidroelectrica va emite un pachet de 12,49% din acțiuni, din care 2,49% pot fi subscrise de Fondul Proprietatea, iar restul de 10% vor fi vândute la bursă.

Fondul Proprietatea deține în prezent 19,94% din acțiunile Hidroelectrica. Producătorul de electricitate are un capital social de 4,474 miliarde lei.

Profitul net al Hidroelectrica a scăzut drastic anul trecut la 15,7 milioane lei, de la 292,3 milioane lei în 2010, în principal din cauza secetei. Totodată, cifra de afaceri a coborât cu 8,4%, ajungând la 2,998 miliarde lei, de la 3,273 miliarde lei în 2010.

Directorul general al companiei, Dragoș Zachia, a afirmat marți că cifra de afaceri ar putea stagna în acest an, la circa 3 miliarde lei, iar profitul bugetat se apropie de 100 milioane lei.

Guvernul s-a angajat față de FMI să vândă acțiuni reprezentând câte 15% din Romgaz, Transelectrica, Transgaz, cel puțin 10% din Hidroelectrica și Nuclearelectrica, 10% din OMV Petrom, o participație de 20% din CFR Marfă și până la 20% din Tarom.

Statul a selectat deja intermediarii pentru ofertele de la Transelectrica, Transgaz, Romgaz și Tarom.