Grupul olandez ABN Amro provoaca sistemul bancar italian

ABN Amro, cea mai mare banca olandeza, a facut o oferta de 6,3 mld. euro pentru pachetul de actiuni care i-ar aduce majoritatea in banca italiana Antonveneta, in incercarea de a castiga controlul institutiei financiare dupa sase ani in care batavii au detinut-o in coproprietate, informeaza Bloomberg.

ABN Amro, care detine in prezent 12,7% din actiunile bancii din Padova, a venit cu o oferta de 25 de euro pe actiune in numerar pentru restul actiunilor pana la obtinerea pachetului majoritar, evaluand banca la 7,2 miliarde de euro. Pretul este cu 6,3% mai mare decat cotatia de inchidere de marti a actiunilor Antonveneta la bursa din Milano.

Preluarea ar asigura bancii cu sediul in Amsterdam un numar de 1,5 milioane de noi clienti pe una dintre cele mai profitabile piete bancare din Europa.

ABN Amro si banca spaniola BBVA, care si-a anuntat marti interesul pentru Banca Nazionale del Lavoro, vor sa depaseasca opozitia guvernatorului Bancii Italiei, Antonio Fazio, cunoscut pentru atitudinea sa ostila in legatura cu preluarea bancilor autohtone de catre companiile din afara Italiei. In plus, ABN trebuie sa treaca peste rezistenta afisata de cativa actionari importanti ai Antonveneta.

“Daca va reusi sa treaca peste opozitia lui Fazio si a actionarilor italieni ai Antonveneta si ar intra pe piata Italiei, aceasta ar aduce o crestere importanta pentru ABN, piata bancara italiana fiind una dintre cele mai mari din lume”, a declarat Andrea Fuccio, manager de investitii in cadrul unei divizii a Banca Popolare di Verona e Novara din Milano.

ABN intentioneaza sa stranga, pentru a finanta tranzactia, cel putin 3 miliarde de euro prin vanzarea a 135 de milioane de noi actiuni. Oferta va fi initiata la 15 aprilie, iar in cazul in care ABN nu va avea succes, veniturile obtinute din vanzarea titlurilor vor fi distribuite actionarilor, au aratat oficialii olandezi.

Actiunile ABN Amro au pierdut 2,3%, pana la 19,26 euro, ieri, la bursa din Amsterdam, cotatie la care valoarea de piata a bancii era de 32 de miliarde euro. Actiunile Antonveneta s-au apreciat cu 5,7%, pana la 24,85 euro, la bursa din Milano. Valoarea bursiera a bancii italiene a ajuns astfel la 7,1 miliarde euro.

“ABN Amro nu a facut un secret din faptul ca doreste sa isi asigure o a doua piata de baza in Europa”, spune Jacob Bosscha, analist la SNS Securities din Amsterdam. “Ei au investit cu mult timp in urma pe piata italiana si, bineinteles, nu doresc sa plece cu mana goala”, a adaugat el.

Compania estimeaza ca va realiza economii anuale de 160 de milioane de euro, pana in 2007. Este posibil sa fie facute disponibilizari la banca italiana in cadrul programului de reducere a costurilor, a precizat directorul general al ABN, Rijkman Groenink.

“Nu avem nici un interes sa ramanem cu statutul de actionar minoritar in Antonveneta si vom incerca sa obtinem cel putin 50% plus o actiune prin oferta noastra”, a explicat Groenink.

“Oferta ABN este foarte tentanta pentru ca vine cu un pret ridicat si este toata in cash. Va fi foarte greu pentru orice alta companie sa o surclaseze”, considera Emanuele Vigano, manager la fondul de investitii Bipiele Fondicri.

Daca tranzactia se va realiza, actionarii Antonveneta vor primi un dividend de 45 de eurocenti, la propunerea consiliului director.

Banca olandeza a cumparat pachetul de actiuni Antonveneta in luna martie a anului 1999 si face parte din actionariatul bancii alaturi de familia Benetton, asiguratorul Lloyd Adriatico si compania imobiliara Deltaerre. marius.anton@zf.ro