HVB vrea 440 mil. euro din vanzarea unei banci poloneze

HVB urmareste sa obtina 440 de milioane euro (515 milioane dolari) prin vanzarea catre Bank Austria Creditanstalt a pachetului de actiuni detinut la BPH PBK, una din cele mai mari banci din Polonia, la un pret ce depaseste valoarea de piata a actiunilor bancii poloneze.

Tranzactia este mentionata in prospectul intocmit de HVB prin care institutia urmareste sa vanda luna viitoare pe bursa 25% din pachetul de actiuni detinut la Bank Austria Creditanstalt, din care spera sa obtina aproximativ 1,1 mld. euro.

Pe de alta parte, tranzactia va spori temerile cu privire la potentialele conficte de interese din cadrul grupului HVB, pe masura ce banca urmareste sa isi imbunatateasca activitatea, comenteaza Financial Times.

Bank Austria Creditanstalt, ce detine in prezent 52,2% din BPH PBK, banca ce controleaza 10% din piata poloneza, urmareste sa preia si pachetul de 18,9% detinut de HVB la banca poloneza.

Pentru ca BPH PBK e listata la bursa din Warsovia, analistii s-au asteptat ca tranzactia sa reflecte valoarea de piata a pachetului detinut de HVB, evaluat la 316 milioane euro.Cu toate acestea, HVB va vinde actiunile bancii poloneze pentru 439 milioane de euro.

In prospectul elaborat se mentioneaza faptul ca pretul de vanzare stabilit depaseste cotatia pietei. Pretul de vanzare a fost stabilit inca din 2000 conform unui acordului potrivit caruia Bank Austria Creditanstalt a primit responsabilitatea asupra operatiunilor derulate de HVB in centrul si estul Europei, in urma preluarii de catre HVB a bancii austriece.

Bank Austria Creditanstalt este cea dea doua banca ca marime din regiune, avand o rentabilitate de doua ori mai mare decat media Europei de vest.

Pe de alta parte, persoanele din cadrul HVB ce s-au opus derularii tranzactiei nu au reusit sa-l convinga pe directorul executiv Dieter Rampl sa ia in consideratie si alte modalitati de a strange fonduri. Intalnirea de saptamana trecuta dintre HVB si consilierii institutiei, bancile de investitii Goldman Sachs si JP Morgan, a dus probabil la desconsiderarea acestor alternative. “Nu se mai poate da inapoi”, a afirmat unul dintre consilierii HVB.

HVB deruleaza un amplu proces de restructurare, lansat la inceputul anului de directorul executiv Dieter Rampl. Printre masurile initiate se numara vanzarea mai multor active din domenii de activitate mai putin importante si reorganizarea operatiunilor internationale din sectorul imobiliar.