In sfarsit, primele vanzari de actiuni BCR

Guvernul a mandatat Autoritatea pentru Privatizare sa vanda catre Asociatia Salariatilor Bancii Comerciale Romane un pachet de pana la 8% din capitalul social al bancii, la un pret pe actiune care nu va putea fi mai mic decat valoarea nominala a unei actiuni, respectiv 10.000 lei/actiune.

Pana la sfarsitul acestei luni ar trebui sa se incheie negocierile privind vanzarea unui pachet de 25% plus doua actiuni din capitalul social al BCR, catre Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si International Finance Corporation (IFC), divizia de investitii a Bancii Mondiale.

Finalizarea vanzarii pachetului minoritar de blocaj catre BERD si CFI reprezinta un criteriu de performanta structurala pentru sfarsitul lunii iulie, conform angajamentului asumat de guvern in ultimul memorandum suplimentar aprobat de Fondul Monetar International. Pentru aceasta, cele doua institutii financiare internationale au avut incepand din luna aprilie acces deplin la toate datele cerute privind situatia bancii, la personalul BCR si auditorii BCR.

Tranzactia cu BERD si IFC urmeaza sa dea o indicatie de pret foarte importanta pentru principala etapa a privatizarii, respectiv vanzarea pachetului maoritar catre un investitor strategic.

Potrivit ultimei variante de strategie de privatizare aprobate de guvern, pretul minim de vanzare pentru o actiune din pachetul majoritar de 51% nu va putea fi mai mic decat pretul pentru o actiune platit pentru rascumpararea totala sau partiala a actiunilor vandute catre BERD si IFC.

Autoritatea pentru Privatizare detine un pachet reprezentand 69,8% din actiunile celei mai mari banci romanesti.

Cota de cel putin 51% din actiunile bancii va fi constituita din cota partiala sau totala ramasa in proprietatea statului, la care se vor adauga cotele totale sau partiale dobandite prin rascumparare de la BERD si IFC.

Conform strategiei, cumparatorul pachetului majoritar va trebui sa fie un investitor strategic, institutie financiar-bancara internationala reputata sau un grup de investitori strategici din care sa faca parte cel putin o institutie financiar-bancara internationala reputata. Vanzarea se va realiza prin negociere, cu selectie de oferte. Procedeul de privatizare consta in vanzarea actiunilor cu plata integrala in numerar.

Privatizarea BCR a demarat, fara succes insa, anul trecut. Dupa doua incercari esuate de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, statul roman a decis sa schimbe strategia de privatizare si sa incerce sa vanda un pachet de actiuni mai intai catre BERD si IFC. De BCR nu s-au aratat interesati anul trecut decat grupul francez Eulia si consortiul format din banca germana HVB si banca ungureasca OTP. Ambele scrisori de intentie au fost respinse insa fiind considerate neacceptabile.

BCR este ultima mare banca de vanzare din Europa Centrala si de Est, dar dimensiunea mare o face destul de greu vandabila. Anul trecut BCR a raportat un profit net consolidat de 168 miliaoane de dolari. razvan.voican@zf.ro