ING si Global se ocupa de listarea Petrom la bursa

ING Baring Securities Romania si Global Valori Mobiliare sunt societatile de brokeraj desemnate sa se ocupe de listarea la Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor celei mai mari societati din Romania, SNP Petrom.

“Tot ce stiu este ca se lucreaza la dosarul necesar listarii la bursa”, a declarat pentru Ziarul Financiar Gabriel Nastase, purtatorul de cuvant al Petrom.

ING si Global nu au dorit sa comenteze aceasta informatie.

Potrivit unor surse de pe piata de capital, contractul dintre Petrom si cele doua societati de brokeraj este deja semnat si urmeaza sa fie ratificat in Consiliul de Administratie al Petrom in perioada imediat urmatoare, cand se va prezenta si o schita a prospectului de listare.

In cea mai optimista varianta, toate documentele necesare inscrierii la bursa vor fi gata intr-o luna, au mentionat sursele citate. In urmatoarele luni, compania va fi listata la bursa, conform hotararii actionarilor.

ING Baring Securities face parte din grupul financiar olandez ING, iar Global Valori Mobiliare face parte din grupul turc Global.

Petrom este cea mai mare companie din Romania, cu un capital social de 39.201 miliarde de lei (1,3 miliarde $). Principalul actionar este Ministerul Industriei si Resurselor, care detine 93,2%.

Ceilalti 800.000 de actionari detin 6,7% din capital. Anul trecut, Petrom a avut un profit net de 2.228 miliarde de lei, aproape 100 milioane de dolari. Veniturile totale au fost de 57.854 miliarde de lei. Valoarea dividendelor acordate a fost de 1.080 miliarde de lei.

Petrom a prelucrat anul trecut 5,7 milioane tone de titei, reprezentand 53% din cantitatea de titei rafinata in Romania.

Petrom detine doua rafinarii, Arpechim si Petrobrazi, o retea nationala de distributie a combustibililor. In ultimii ani, Petrom a inceput sa deruleze operatiuni de desfacere in Ungaria si Moldova. De asemenea, detine operatiuni de forare in alte tari.

La sfarsitul saptamanii trecute, directorul general al Petrom Ion Popa a anuntat ca agentiile de rating Moody’s si Fitch IBCA vor evalua compania, urmand ca rezultatele si prezentarea ratingului acordat sa fie publicate la sfarsitul lunii mai.

Acest rating este necesar pentru ca Petrom intentioneaza sa iasa cu o emisiune de obligatiuni in valoare de 150 milioane de dolari. Bancile de investitii mandatate sa se ocupe de aceasta operatiune sunt ING si ABN Amro.

Anul trecut, autoritatile romane au incercat sa privatizeze Petrom, dar tranzactia a esuat din cauza ofertelor slabe primite din partea investitorilor. Intrarea Petrom pe piata bursiera ar fi cel mai important eveniment din acest sector.

La ora actuala, capitalizarea bursei de valori este de 673 milioane de dolari. Petrom numai la valoarea nominala are o capitalizare de 1,3 miliarde de dolari. Analistii considera ca valoarea Petrom depaseste 2,5 miliarde de dolari.