Listarea BCR la Bursa, in 36 de luni

Actiunile BCR vor fi listate in termen de trei ani de la finalizarea contractului de privatizare, cu sau fara o oferta publica. Actiunile care ar putea fi oferite oferite ar urma sa fie ori actiuni noi ale bancii, Erste urmand sa nu participe la majorare, fie Erste va vinde o parte din actiunile sale, fara a scadea insa sub 50%.

Neindeplinirea acestei obligatii atrage reintrarea in vigoare a unui articol din statului BCR care nu ar mai permite austriecilor sa ia decizii doar cu pachetul de 61,8% pe care il detin, fiind nevoie de o majortate de 75%, majoritate la care SIF-urile, principalii minoritari au renuntat in schimbul listarii.

AVAS a inceput aseara dupa ora 18:00 publicarea contractului de privatizare a BCR semnat pe 21 decembrie cu grupul austriac Erste Bank.

In acelasi timp, Erste a anuntat la Viena ca actionarii sai si-au exercitat in proportie de 60% dreptul de preemptiune pentru a subscrie actiuni noi in cadrul operatiunii de majorare a capitalului social desfasurata incepand de pe 11 ianuarie.

Erste Bank a intentionat sa stranga de pe piata de capital 2,75 miliarde de euro care sa-i permita sa achite cele 3,75 mld. euro pentru 61,8% din actiunile BCR. Ieri la pranz, Erste anunta ca cererea mare din partea investitorilor mici a facut ca operatiunea de subscriere sa fie inchisa la ora 17:00, cu o zi mai devreme decat fusese programat.

Inainte de inceperea majorarii de capital, principalul actionar al Erste, Die Erste …sterreichische Spar-Casse Privatstiftung, care detine 32,2% din actiuni, a informat ca intentioneaza sa isi mentina cota de actionariat la peste 30%.

De asemenea, membrii Grupului de Banci de Economii, care detin impreuna 7% din actiunile Erste Bank, si-au exprimat intentia de a-si exercita dreptul de subscriere pentru actiunile nou emise. Perioada de subscriere pentru achizitionarea de actiuni a fost stabilita intre 11 – 25 ianuarie, plasarea ofertelor si stabilirea pretului tranzactiilor facandu-se in intervalul 11 – 26 ianuarie 2006.

Conform deciziei CA al Erste, majorarea de capital a fost prevazuta a se realiza sub forma unei vanzari la valoarea de piata cu drepturi de preemptiune pentru actionarii existenti, carora le-au fost rezervate 4 noi actiuni pentru fiecare pachet de 15 actiuni detinute. Cota maxima pe actiune si limita superioara de pret nu pot depasi 55 de euro.