Obligatiunile Finansbank au fost suprasubscrise

Oferta publica de obligatiuni a bancii cu capital turcesc Finansbank, incheiata vineri a fost suprasubscrisa, cererile de cumparare de obligatiuni depasind 400 miliarde de lei (9,7 milioane de euro). Banca oferise initial spre vanzare obligatiuni cu maturitatea pe trei ani, in valoare de 350 miliarde de lei, dar si-a rezervat dreptul de a suplimenta oferta pana la 500 miliarde de lei. Oferta de obligatiuni a avut loc prin intermediul sistemului de compensare-decontare al ursei de valori, unde transferul efectiv al obligatiunilor subscrise va avea loc astazi.
“Am primit cereri de subscriere in valoare de peste 400 miliarde de lei. Oferta va fi suplimentata asa cum prevede prospectul pana la valoarea sumelor subscrise,” a declarat Dragos Neacsu, presedintele Raiffeisen Capital & Investment (RCI), lead managerul ofertei. Oferta publica a fost intermediata de un sindicat de intermediere format din RCI si Finans Securities, societatea de intermediere a Finansbank. Dupa confirmarea de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM), obligatiunile bancii urmeaza sa fie listate la Bursa de Valori Bucuresti.
Finansbank a lansat in urma cu doua saptamani o oferta publica de obligatiuni cu valoarea nominala de 10 milioane de lei si cu scadenta la trei ani. Dobanda platita de banca pentru aceste obligatiuni va fi calculata ca medie aritmetica a dobanzilor BUBID si BUBOR la sase luni plus 0,75 puncte procentuale, si va fi actualizata din sase in sase luni. Prima rata a dobanzii va fi de 18%.
Oferta de obligatiuni Finansbank este cea de-a treia din acest an a unei banci dupa cele ale BRD si Raiffeisen. O a patra societate bancara, Carpatica a anuntat ca pregateste, de asemenea o oferta de obligatiuni, in timp ce BRD va lansa probabil a doua sa oferta de obligatiuni anut viitor. La fel ca celelalte doua banci, Finansbank va folosi fondurile astfel atrase pentru a sustine activitatea de creditare pe termen lung. Bancile s-au confruntat in ultimii ani cu o crestere a cererii de creditare pe termen mediu si lung, in conditiile in care majoritatea resurselor atrase prin intermediul depozitelor bancare au scadente pe termene scurte.
Finansbank Turcia a intrat pe piata romaneasca in anul 2000, cand a achizitionat pachetul majoritar de actiuni al Bancii de Credit Industrial si Comercial (BCIC), cu capital mixt romano-american infiintata in 1993.Parte a holdingului turc de companii FIBA Group, Finansbank Romania a inregistrat, in 2003 un profit net de 59,9 miliarde de lei (1,4 milioane de euro), comparativ cu 40,4 miliarde lei la sfarsitul anului 2002.
vlad.nicolaescu@zf.ro