Obligatiunile Finansbank, la vanzare pe BVB

Obligatiunile emise de Finansbank Romania au fost puse in vanzare de ieri la Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Operatiunea de vanzare primara prevede plasarea a 35.000 de titluri, in valoare de 350 de miliarde de lei, pana la data de 29 octombrie.
Dobanda platita de banca pentru aceste obligatiuni va fi calculata dupa formula: media aritmetica a dobanzilor BUBID si BUBOR la sase luni plus 0,75 puncte procentuale. Prima rata a dobanzii va fi de 18%.
Operatiunea este intermediata de Raiffeisen Capital&investment, in calitate de Lead Manager si Finans Securities in calitate de manager. Banca va folosi fondurile astfel atrase pentru a sustine activitatea de creditare pe termen lung si pentru a-si imbunatati structura maturitatii pasivelor.
Banca isi rezerva dreptul, dar nu si obligatia, ca pe parcursul derularii ofertei, in caz de suprasubscriere, sa suplimenteze oferta cu inca 15.000 de titluri.
Obligatinile, cu o valoare nominala de 10 milioane de lei, sunt nominative negarantate, fiind emise in forma dematerializata, evidentiate prin inscriere in cont si neconvertibile in actiuni. Pachetul minim de subscriere este de trei titluri, respectiv 30 de milioane de lei. Lead Managerul si-a asumat un angajamnet de garantare partiala a subscrierilor. Imprumutul obligatar va fi rambursat la data scadentei, respectiv 5 noiembrie 2007.