Piața telecom în primul semestru: utilizatorii continuă să-și taie bugetele, puține segmente sunt pe creștere

Cheltuielile cu serviciile de telefonie, internet și televiziune au fost în continuare sub presiune în prima jumătate a anului, atât companiile cât și persoanele fizice continuând să-și optimizeze cheltuielile – pe fondul condițiilor economice dificile și al impactului generat de reducerea veniturilor pentru personalul dintre sectorul public, arată datele financiare ale unora din cei mai mari jucători de pe piață.

Orange și Vodafone, cei mai mari operatori de telefonie mobilă din România, au anunțat scăderi ale veniturilor pentru primele două trimestre din acest an, pe fondul reducerii consumului de către abonați și utilizatorii de cartele prepay. La Vodafone, spre exemplu, venitul mediu lunar pe utilizator a scăzut de la 8,1 euro în iunie 2009, la 6,9 euro în iunie 2010 – în condițiile în care acest indicator se situa în 2006 la nivelul de 11,2 euro.

Reducerea veniturilor vine și pe fondul campaniilor promoționale agresive desfășurate de primii trei jucători de pe piață, care s-au luptat astfel să își păstreze clienții. Utilizatorii de cartele preplătite de telefonie mobilă, care au acces la servicii de comunicații fără a plăti în mod regulat un abonament, pot vorbi la telefon un număr cel puțin dublu de minute față de anul 2008 pentru o sumă de bani aproximativ egală, arată o comparație realizată de ZF între ofertele operatorilor din aprilie 2008 și iulie 2010.

Internetul mobil și vânzările de telefoane mobile inteligente au rămas însă două dintre ariile pozitive din bilanțul operatorilor de telefonie mobilă, ambele segmente înregistrând creșteri puternice, în ciuda climatului general negativ.

Spre exemplu, Orange a înregistrat doar în al doilea trimestru din 2010 o creștere a veniturilor din serviciile de date până la nivelul de 32 de milioane de euro. Veniturile de 32 de milioane de euro obținute în 3 luni de Orange sunt comparabile cu înca­sările obținute într-un an de zile de un operator cu sute de mii de clienți pe cablu tv și net și arată amploarea pe care a început să o aibă consumul de servicii de date de pe telefoanele mobile.

Și Vodafone și Cosmote au înregistrat creșteri ale vânzărilor de servicii de internet în prima jumătate a anului, spun operatorii.

Numărul de utilizatori ai serviciilor de internet mobil va continua să crească susținut în Romania în următorii ani, în condițiile în care chiar și în mediul urban, unde locuitorii au venituri mai mari, doar 65% dintre gospodării au calculator, dar numai 19% au și acces la net. În mediul rural 19% din gospodării au calculator, dar numai 3% au și net. În România sunt aproximativ 7,5 milioane de gospodării.

Serviciile de date au crescut și în 2009, în recesiune, și vor continua să crească și în 2010, spunea la începutul acestui an Liliana Solomon, CEO al Vodafone România. Singurul operator de telefonie mobilă care a înregistrat o creștere a numărului de clienți și a veniturilor în prima jumătate a anului este Cosmote. Creșterea vine însă și pe fondul achiziției Zapp și a faptului că operatorul se află încă în faza de dezvoltare – spre exemplu compania nu avea anul trecut în portofoliu servicii de internet mobil. De altfel, subsidiara din România a fost singura care a înregistrat o creștere în al doilea trimestru din întreg grupul elen OTE, care are operațiuni pe mai multe piețe din regiune. De altfel, Panagis Vourloumis, șeful grupului elen OTE, care deține în România companiile Romtelecom, Cosmote și Germanos – cu afaceri anuale mai mari de 1 mld. euro -, declara recent că teoriile potrivit cărora industria comunicațiilor va rezista la criză mai bine decât alte sectoare economice au început să fie lipsite de fundament după ultimele evoluții economice din regiune și în special din Grecia și România. “În Grecia și în România deteriorarea situației economice îi determină și pe clienții din segmentul business și pe cei din segmentul consumer să se uite cu atenție la bugetul lunar și să elimine tot ceea ce nu este necesar sau să înlocuiască cu alternative mai ieftine”, a spus Vourloumis.

Oficialii UPC, numărul doi pe piața TV, spun, de asemenea, că utilizatorii își analizează cu atenție cheltuielile. “Odată cu deprecierea nivelului de trai, s-a putut observa și o modificare a comportamentului romanilor tradusă prin renunțarea la anumite servicii; în con­dițiile în care țara noastră s-a clasat pe locul 3 în Europa cu o rată a inflației de 4,3 % în luna iunie, potrivit institutului de statistică european Eurostat. La nivel local s-a remarcat, de asemenea, și migrarea anumitor clienți către operatori cu prețuri mai mici pentru un conținut TV mai restrâns”, declara Severina Pascu, directorul financiar al UPC.

Cum au evoluat principalele segmente ale pieței de telecom în primul semestru

Telefonie mobilă – venitul mediu pe client (ARPU) anunțat de Orange, Vodafone și Cosmote arată că utilizatorii continuă să își reducă bugetul pentru telecom și pe abonamente, și pe cartele prepay. În cazul Vodafone, spre exemplu, în trimestrul 2 scăderea venitului generat de abonați a fost mai mare decât scăderea de pe cartele prepay.

Telefonie fixă – numărul de clienți de voce fixă ai Romtelecom și UPC a scăzut cu aproximativ 80.000 de utilizatori. Potrivit Romtelecom, o mare parte dintre clienții care renunță la telefonul fix nu schimbă operatorul, ci se bazează doar pe mobil.

Internet mobil – reprezintă unul dintre puținele segmente pozitive din bilanțul operatorilor de telecom. La Orange, spre exemplu, veniturile din net mobil au crescut cu 29% față de anul precedent. În primul semestru competiția de pe piață a crescut odată cu lansarea serviciilor 3G de către Cosmote și intrarea Vodafone pe serviciile 3G în frecvența de 900 MHz, prin care operatorul oferă net la viteze de până la 7,2 Mbps în peste 12.000 de localități.

Smartphone – vânzările au continuat să crească deși per ansamblu vânzările de telefoane mobile au scăzut cu aproximativ 15% în primul semestru. Spre exemplu, Orange a vândut cu 70% mai multe terminale BlackBerry în trim. 2, iar încasările din date mobile au fost de 32 mil. euro, mai mari cu 14%. Vodafone și Cosmote susțin, de asemenea, că au vândut mai multe telefoane inteligente în primul semestru.

Internet fix – în absența datelor de la liderul pieței RCS&RDS, informațiile publicate de următorii doi jucători (Romtelecom și UPC) arată că rata de creștere a numărului de clienți a încetinit puternic la nivelul întregii piețe. Romtelecom a anunțat mai mulți clienți, însă consolidând și datele de la compania NextGen (care a făcut mai multe achiziții) și ale clienților de net mobil iar UPC a raportat prima scădere pe clienți de internet din ultimii ani. Fără datele de la RCS&RDS și evoluția clienților de la operatorii mici, este greu de estimat cu precizie evoluția la nivelul întregii piețe.

Televiziune – deteriorarea climatului economic și reducerea veniturilor au început să determine clienții marilor operatori de servicii TV să reducă numărul de servicii contractate sau migrarea spre operatori mai ieftini cu servicii reduse, arată datele UPC, numărul doi pe piață. Romtelecom, care a raportat o creștere de 20% a numărului de clienți față de anul trecut incluzând în rezultate și datele de la NextGen și clienții IPTV, a înregistrat probabil o creștere redusă pe televiziunea prin satelit – ca urmare a schimbării condițiilor de pe piață.