Prăbușirea vânzărilor de polițe auto lovește în plin piața de asigurări generale

Scăderea pieței s-a accentuat în trimestrul doi după ce în primele trei luni afacerile asigu­rătorilor coborâseră cu 6,6%. Asigurările auto facultative (Casco) au înregistrat o scădere de aproape 21%, primele brute subscrise ajungând la 996 mil. lei, în condițiile în care tarifele au fost reduse considerabil, dar nu s-au încheiat mai multe contracte. Asigurătorii au vândut în primele șase luni 400.000 de polițe Casco, valoarea medie a unui contract fiind de aproximativ 2.500 de lei.

Și primele din polițe de răspundere civilă auto (RCA) s-au redus cu 17,5%, până la 1,13 mld. lei, tot ca efect direct al reducerilor de preț. Astfel, asigurările auto au generat în total venituri de aproximativ 2,1 mld. lei, cu 19% sub nivelul din perioada ianuarie-iunie 2010.

Polițele auto reprezintă două treimi din vânzările din asigurări generale, dar au fost afectate puternic în ultimii doi ani de scăderea vânzărilor de mașini și de prăbușirea leasingului. Astfel că acest segment de piață a înregistrat un declin de 10% după primele șase luni, față de o scădere de 8,8% în primele trei luni.

“Dacă volumul total al primelor brute subscrise din asigurări de răspundere civilă auto ar fi rămas la același nivel ca în primul semestru din 2010, scăderea întregii piețe de asigurări generale ar fi fost de aproximativ 3%”, spune Angela Toncescu, președintele CSA.

Companiile de asigurări au redus tarifele polițelor RCA cu 20-25% la începutul anului, încercând să compenseze prin vânzări mai mari de asigurări obligatorii lipsa cererii pentru produsele facultative.

Declinul pieței de asigurări generale a fost temperat totuși de dinamica pozitivă a segmentului property. Datele privind vânzările de polițe property la nivelul întregii piețe nu au fost făcute publice de către CSA, dar asigurătorii din UNSAR – care dețin împreună trei sferturi din piață – au raportat după primele șase luni o creștere de 23% pe acest segment, până la 477 mil. lei.

“Este îmbucurător faptul că asigurările de incendii și calamități naturale, și în special cele de locuințe, precum și asigurările de răspundere civilă generală sau cele de sănătate își continuă creșterea pe care am remarcat-o și în primul trimestru”, a mai spus Toncescu.

Asigurările de viață au continuat, de asemenea, trendul pozitiv din primele trei luni, veniturile pe acest segment de piață înregistrând o creștere cu 3,8% față de perioada ianuarie-iunie 2010, până la 860 mil. lei. Asigurările tradiționale, care reprezintă 60% din totalul subscrierilor din polițe de viață, au consemnat o creștere cu 3,3%.

Despăgubirile plătite către asigurați în primele șase luni au totalizat aproape 2,5 miliarde de lei (590 mil. euro), adică mai mult de 60% din volumul total al primelor brute subscrise în aceeași perioadă. Mai mult de 2,1 mld. lei s-au plătit pe contracte de asigurări generale.

Nicio surpriză în topul asigurătorilor

Numai două din primele zece companii din piața asigurărilor au înregistrat afaceri în creștere în primul semestru, în timp ce veniturile altor trei asigurători au scăzut cu două cifre. Clasamentul de la jumătatea anului nu aduce însă nicio noutate față de anul trecut, piața fiind controlată de aceleași zece companii.

Liderul pieței a rămas după primele șase luni Astra, compania deținută de omul de afaceri Dan Adamescu, cu subscrieri de 559 mil. lei, urmată de Allianz-Țiriac și Omniasig, cu 457 mil. lei și respectiv 433 mil. lei. Toate au afaceri în scădere față de semestrul întâi al anului trecut.

În schimb, asigurătorul de pe locul patru – Asirom – a consemnat o creștere cu 30% a volumului primelor brute subscrise, până la 369 mil. lei, datorită vânzărilor mai mari de polițe de răspundere civilă auto. Compania a recuperat astfel o parte din cota de piață pierdută în ultimii ani, obiectiv pe care oficialii asigurătorului și l-au stabilit încă de la începutul anului.

Scăderi de două cifre ale afacerilor au înregistrat Groupama (locul 5) și Generali (locul 8), primele brute subscrise de cele două companii coborând cu 12% și respectiv 14%. Subscrierile ING Asigurări, BCR Asigurări și Uniqa au scăzut cu o singură cifră, cei trei asigurători ocupând locurile 6, 7 și respectiv 9. Ultimul loc din clasament este ocupat de BCR Asigurări de Viață, care a avut afaceri în creștere cu 8,5%, la 167 mil. lei.

Dacă primele șase luni nu au adus răsturnări de situație spectaculoase în ceea ce privește clasamentul celor mai mari companii din asigurări, schimbări importante ar putea apărea în perioada următoare, în contextul în care se pregătește o consolidare a pieței.

Acționarul principal al Omniasig și BCR Asigurări, grupul austriac Vienna Insurance, pregătește fuziunea celor două companii, ceea ce ar crea un nou lider pe piața locală cu afaceri anuale de peste un miliard de lei. Totodată, Generali și Ardaf vor funcționa de săptămâna viitoare sub umbrela aceleiași companii, care va ocupa locul cinci în piață având în vedere afacerile de anul trecut.