Raiffeisen a ridicat de pe bursa din Viena 2,78 mld. euro

Raiffeisen Bank International, acționarul majoritar al Raiffeisen Bank România, a vândut astăzi pe bursa de la Viena aproape 97,5 milioane de acțiuni la prețul de 28,5 euro pe acțiune, strângând astfel capital nou în valoare de 2,78 mld. euro, peste suma indicată inițial de 2- 2,25 mld. euro.

Banca a recurs la o procedură de book-building accelerată. Acționarii existenți primesc drepturi de subscriere la raportul o acțiune nouă pentru două acțiuni vechi.

Citiți și: Mega-emisiune de acțiuni: Raiffeisen ar putea strânge 2,9 mld. euro de pe bursa din Viena, din care să returneze și ajutorul de stat

În urma acestei operațiuni rata de capital core a băncii austriece crește la 9,7%.

Majorarea capitalului permite returnarea în acest an a cel puțin celei mai mari părți din ajutorul de stat de 1,75 mld. euro primit de RBI în 2009 pentru traversarea crizei.

RZB, acționarul majoritar al RBI, anunțase că subscrie 750 mil. euro, ceea ce va conduce la o diluare a participației sale, respectiv la creșterea free-float-ului.

La prețul de 28,5 euro pe acțiune banca austriacă este evaluată la 5,57 mld. euro.