Raiffeisen vrea peste 1.000 mld. lei din obligatiuni

Valoarea emisiunii de obligatiuni a Raiffeisen Bank, anuntata inca de la inceputul anului, va fi cuprinsa intre 1.000 si 1.500 miliarde de lei, oferta publica primara urmand sa fie lansata luna viitoare, afirma surse din piata de capital. Societatea de intermediere bursiera a bancii, Raiffeisen Capital & Investment, care va intermedia emisiunea, a prezentat unor investitori institutionali din Romania si din strainatate mai multe variante de structurare a emisiunii de obligatiuni. Suma exacta pe care banca va incerca sa o imprumute prin obligatiuni si dobanda oferita vor fi stabilite de catre banca in urma raspunsurilor venite de la potentialii investitori. Imprumutul va fi denominat in lei, iar scadenta va fi de trei ani. Banca intentioneaza sa coteze titlurile la Bursa de Valori Bucuresti.

Analistii de pe piata de capital se asteapta ca dobanda platita de Raiffeisen sa fie putin mai mare decat cea a obligatiunilor BRD lansate in aceasta luna pentru a stimula cererea pentru astfel de titluri, avand in vedere dimensiunea mai mare a emisiunii. BRD a incheiat luna aceasta cu succes prima emisiune de obligatiuni a unei banci romanesti in perioada postbelica, reusind sa atraga 500 miliarde de lei pe o perioada de trei ani. Dobanda platita de BRD este egala cu cotatia BUBOR la sase luni de pe piata interbancara, care se ridica in prezent la 21,28%. Principalii investitori in obligatiunile BRD au fost SIF-urile si mai multe fonduri straine de investitii.
vlad.nicolaescu@zf.ro