Reuters isi coteaza la bursa divizia Instinet

Furnizorul britanic de stiri Reuters Group Plc a anuntat in aceasta saptamana ca intentioneaza sa listeze la bursele americane divizia sa de brokeraj electronic Instinet, care ar putea avea o capitalizare de piata de 2,6 miliarde de dolari.

La aflarea acestei informatii, actiunile grupului Reuters au scazut, deoarece investitorii considera ca, avand in vedere situatia actuala a burselor, momentul unei oferte publice initiale este prost ales.

“In mod sigur, nu este cel mai favorabil moment pentru o oferta”, a declarat Steven Tuen, analist la firma de cercetare IPO Value Monitor.

Reuters, care considera ca scaderea din ultimul timp a burselor americane nu va influenta pretul obtinut pentru divizia sa, a anuntat ca va oferi, in prima jumatate a anului, 14,1% din actiunile Instinet prin intermediul pietei Nasdaq, intr-o oferta care evalueaza firma de brokeraj la 2,6-3,4 miliarde de dolari.

Agentia de stiri va scoate la vanzare 33,9 milioane de actiuni, la un pret cuprins intre 11 si 14 $/actiune. La un pret mediu de 12,5 $/actiune, Reuters va obtine 424 milioane de dolari, iar valoarea totala a Instinet va fi de 3 miliarde de dolari.

Aceasta valoare este conforma cu asteptarile analistilor, dar pretul ar putea scadea, avand in vedere declinul burselor din intreaga lume. Observatorii considera ca oferta va fi dificil de plasat, chiar si la pretul minim.

Reuters va face totusi aceasta oferta, chiar in conditiile slabe de pe piata, deoarece considera ca o cotare la bursa este o evolutie fireasca pentru firma preluata in 1987. Instinet incearca sa se descurce de una singura, folosindu-se de propriile actiuni pentru o posibila oferta de preluare a altor firme.

Conducerea Instinet a declarat ca aproximativ 150 de milioane de dolari vor fi folositi pentru plata datoriilor catre Reuters, in timp ce restul sumei va fi utilizat pentru investitii sau achizitii ale altor companii.

Pe piata de capital din Statele Unite, Instinet are o cota de aproape 10%, iar cifra de afaceri a fost in 2000 de 804 milioane de lire sterline (1,15 miliarde de dolari), cu 53% mai mult decat in anul precedent.