Riscul de credit a crescut cel mai mult la bancile mici

Rata riscului de credit al bancilor cu cote de piata mai mici de 1%, exprimata ca raport intre expunerea din credite si dobanzi clasificate ca “indoielnic” si “pierdere” si totalul creditelor si dobanzilor, a sarit la peste 18% la sfarsitul trimestrului I, conform datelor raportate la BNR.

In septembrie 2008, indicatorul se situa la 11,88%. In cazul bancilor mijlocii, cu cote de piata cuprinse intre 1% si 5%, rata riscului de credit s-a dublat in acelasi interval de la 4,47% la 9,59%. Deteriorarea calitatii portofoliilor de credite s-a reflectat si in cresterea substantiala a ponderii creditelor restante in indoielnice in totalul portofoliului de credite: de la 0,24% la 0,70% pentru categoria bancilor mari, cu cote de piata de peste 5%, de la 0,17% la 0,52% la bancile mijlocii, respectiv de la 0,44% la 0,81% in cazul jucatorilor mici. In cazul bancilor mari, BNR a consemnat si un salt al ponderii creantelor restante si indoielnice in totalul capitalurilor proprii de la 2,69% in septembrie 2008 la 6,9% in martie 2009. Trimestrul I a adus cele mai mari socuri pentru clientii bancilor, deprecierea abrupta suprapunandu-se peste majorariile succesive de dobanda operate la creditele in sold, fie in lei, fie in euro. Amploarea costurilor suportate de banci pentru acoperirea cresterii riscului de credit este reflectata insa diferit in functie de standardele de raportare folosite, bancherii afirmand ca regulile locale sunt mult mai severe decat cele internationale. Fata de septembrie 2008, cota de piata a bancilor mijlocii a crescut cu 3,25 puncte procentuale, pana la 28,96%. In acelasi timp, bancile mici au pierdut 2,7 puncte, pana la 6,2%, iar cele mari circa 0,55 puncte, ajungand la o cota totala de 64,84% in functie de viteza cu care au oprit creditarea si de volumul externalizarilor de active. Numerosi jucatori au mutat credite in bilanturile bancilor-mama sau ale altor entitati inrudite pentru ameliorarea indicatorului credite/depozite. In pofida acestor operatiuni si a campaniilor de atragere de depozite prin dobanzi de peste 14-15% pe an la lei, respectiv peste 5-6% la euro, bancile mari au obtinut o reducere modesta a raportului credite/depozite, de la 126,2% in septembrie 2008, la 125,56% in martie 2009. In cazul bancilor mijlocii, indicatorul chiar s-a deteriorat, urcand de la 113,29% la 117,17%, in timp ce jucatorii mici au ramas cei mai dezechilibrati, cu un raport de peste 156%. Pentru aceasta categorie de banci, depozitele atrase de la clientela reprezentau in martie 40,58% din totalul activelor, in timp ce la restul bancilor ponderea era de peste 50%, indicand totusi existenta unor surse proprii solide de finantare.