Șeful BCR așteaptă noi presiuni pe IMM-uri și firme mai mari

Portofoliul de credite al BCR a scă­zut cu aproape 850 mil. lei (1,7%) în trimestrul al treilea față de nivelul de la jumătatea anului, până la 46,8 mld. lei (10,9 mld. euro), în condițiile în care creditele noi vândute nu au acoperit rambursările.

Principala sursă a declinului au constituit-o creditele pentru persoane fizice, al căror sold a scăzut cu aproape 2,8% față de decembrie 2009, deși BCR a acordat credite ipotecare de 465 mil. euro prin programul “Prima casă”.
De asemenea, viteza de creștere a credi­tului corporate față de perioada cores­pun­zătoare din 2009 a încetinit de la 7% în semes­trul I la 4% pe nouă luni, fiind incluse aici și finanțările pentru sectorul public.
Ca urmare a scăderii vânzărilor de credite, ve­ni­turile nete din taxe și comisioane s-au redus cu aproape 10% pe primele nouă luni din acest an față de aceeași perioadă din 2009, până la 431 mil. lei.

Dominic Bruynseels, CEO al BCR, spune că aici se reflectă și efectul negativ evaluat la 3 mil. euro al eliminării comisioanelor de ram­bur­sare anticipată prin aplicarea Ordonanței 50 privind creditele de retail. “Pierderile de venituri vor continua până schimbăm modul de tarifare pentru a implementa un alt sistem de comisioane la retail.” Cât privește formula de calcul al dobânzii cerută de ordonanță, el se declară încrezător că până la urmă aceasta nu va fi aplicată și contractelor de credit vechi, mizând în acest sens și pe sprijinul Comisiei Europene.
În același timp, BCR a înregistrat la nouă luni o scădere de aproape 29% a venitului net din tranzacționare, până la 232 mil. lei. Bruynseels o explică prin efectul negativ de reevaluare a unor poziții leu/dolar deschise de bancă în iulie și septembrie și care ar fi antrenat o pierdere de 17 mil. euro.
În pofida mediului economic dificil și al concurenței de pe piață, BCR a reușit să-și crească principala sursă de profit – venitul net din dobânzi – cu peste 51% în trimestrul III față de nivelul de la jumătatea anului, creșterea anuală fiind de peste 7%, până la 2,8 mld. lei (687 mil. euro). Potrivit datelor Erste, marja de dobândă a fost menținută la 7%, după un vârf de 7,2% în martie. Totuși, politica de dobânzi la de­po­zite nu a împiedicat men­ținerea tendin­ței de scădere a sol­dului depozi­telor atrase, care s-a di­minuat cu aproape 2% nu­mai în tri­mestrul al III-lea față de tri­mestrul al II-lea, până la 34,8 mld. lei (8,16 mld. euro).

Pe seg­men­tul cheltuielilor, ban­ca raportează la nouă luni o scădere cu 8,4% a cheltuielilor cu personalul, până la 619,5 mil. lei, deși pe trimestrul al III-lea apare un salt de 56% față de trimestrul al II-lea. Po­tri­vit datelor Erste, nu­mă­rul an­ga­jaților BCR a ajuns la 9.185, în creș­tere cu 146 față de septembrie 2009, respectiv cu 44 față de T2, în condițiile în care banca a deschis 6 unități în primele nouă luni ale anului, ajun­gând la 667. De ase­me­nea, cheltuielile administrative au înregistrat o creș­tere anuală de 4%, majo­rarea trimestrială din T3 fiind de 54%.

Presiunea cea mai mare pe partea de chel­tuieli a fost generată însă de nevoia constituirii de provizioane suplimentare, în condițiile în care ponderea creditelor neperformante crește cam cu două puncte procentuale pe trimestru și a ajuns la 17,4%, potrivit datelor Erste. Volumul neperformantelor raportat de ban­ca-ma­mă pe România este de 1,95 mld. euro, în creștere cu 33% față de decembrie 2009, la care se adaugă 1,77 mld. euro reprezentând credite “substandard”, cu restanțe între 60 și 90 de zile. În aceste condiții, provizioanele BCR au ajuns la 1,59 mld. lei (378 mil. euro).

Bruynseels nu anticipează o deteriorare suplimentară a situației portofoliului de retail.
“Poate pe segmentul creditelor de consum fără garanții să mai apară efecte negative ca urmare a scăderii salariilor, însă nu cred că va mai fi vreun impact serios.”
Pentru șeful BCR continuă să fie o zonă de îngrijorare IMM-urile, la care adaugă de data aceasta și companii mai mari, care depind de cererea internă, iar aceasta nu dă semne de revenire.
“Probabil că va mai fi o deteriorare pe zona IMM-urilor și a companiilor mai mari pe parcursul iernii și în prima jumătate a lui 2011.”