Șeful BCR: Facem promoții pentru a le aminti clienților că suntem aici să dăm credite

“A fost un dublu scop, atât de a lua clienți de la alte bănci prin refinanțare, cât și de a reaminti pieței că băncile dau credite, iar noi în special vrem să dăm credite. Sunt mulțumit că atât clienții, cât și angajații noștri și-au reamintit de această activitate de creditare după ce se obișnuiseră cu ideea că lucrurile sunt înghețate și ca atare am văzut vânzări duble față de perioada dinaintea promoției.” Bancherul nu consideră costisitoare astfel de acțiuni de stimulare a cererii de credite, chiar dacă marja netă de dobândă a BCR a scăzut la un minim de 5,6% la jumătatea anului, iar veniturile nete din dobânzi au scăzut cu peste 14% în semestrul I, până la 1,6 mld. lei.

“Prefer să privesc lucrurile pe termen lung și mi se pare mai important să reamintesc pieței că noi dăm credite decât să mă uit doar la impactul pe termen scurt asupra veniturilor.”

Susținem sectoarele care pot da un imbold economiei

Bruynseels spune că fără încurajarea consumului local economia nu-și poate reveni de-a binelea doar pe seama exporturilor, care depind de fluctuațiile cererii pe piețele din zona euro.

“Noi încercăm să susținem și zona exporturilor, unde am ajuns la o cotă de piață de circa 30% din top 100 companii exportatoare, dar și consumul local. Ținta este să sprijinim acele industrii și sectoare care pot da un imbold important activității economice, iar pe zona corporate aceasta înseamnă cu precădere exportatori și proiecte de infrastructură.

Pe coridorul IV de drumuri avem deja acorduri de finanțare semnate pentru 7 din 12 sectoare.” Nu în ultimul rând, el afirmă că rămân o prioritate proiectele cu fonduri europene, unde BCR revendică o cotă de piață de 43%. Tot la corporate, o zonă importantă pentru BCR o reprezintă municipalitățile, unde înregistrează o cotă de piață de circa 70%. “Nu văd o problemă cu expunerile pe acest sector, cred că riscul este bine controlat având în vedere că și FMI urmărește această zonă, iar cheltuielile sunt monitorizate de către Ministerul Finanțelor.” Cât privește finanțarea consumului, obiectivul celei mai mari bănci din sistem este să genereze activitate de creditare “pentru cei care își permit să se împrumute”.

“Vrem să dăm credite, dar prin oferte responsabile.” Chiar dacă a recâștigat cotă de piață pe retail prin refinanțări de credite, Bruynseels consideră exagerată ideea unui “război” al ofertelor între bănci.

“Activitatea de refinanțare este o consecință a Ordonanței 50/2010 a cărei implementare a fost exagerată prin aplicarea asupra întregului portofoliu de credite și din acest motiv lucrurile s-au accelerat pe piață la un moment dat. Sigur că poți privi posibilitățile de refinanțare a creditelor drept o amenințare, dar eu le privesc ca pe o oportunitate: noi avem cam un sfert din piață, înseamnă că rămân trei sferturi din care să mai câștigăm de la alții.” Șeful BCR susține că pe net banca a câștigat clienți în ultimele trei – patru luni prin refinanțare.

De la începutul lunii iunie banca a primit cereri de refinanțare de credite ipotecare și de nevoi personale garantate în volum de 35 mil. euro. În același timp, în primul semestru a acordat credite de nevoi personale de 1 mld. lei.

În etapa a patra a programului Prima casă BCR a aprobat 3.000 de cereri de credit, care înseamnă finanțări totale de până la 20 mil. euro, iar alte 2.500 sunt în curs de procesare.

Ne așteptăm ca piața să ne urmeze cu dobânzile la depozite

Pe lângă ofertele de dobândă la credite mai generoase pentru atragerea de clienți noi, presiunea asupra marjei nete de dobândă a fost determinată atât de problemele cu creditele neperformante care continuă să crească mai ales pe zona IMM-urilor, dar și de faptul că în primele luni ale anului BCR a plătit dobânzi mai ridicate la depozite.

“Am plătit sus în primele luni, dar acum am operat mai multe reduceri și ne așteptăm ca piața să ne urmeze. Știm că este important să fim competitivi cu dobânzile la depozite, dar în același timp oferim rate foarte bune la creditele în lei și la euro mai ales prin Prima casă și ca atare trebuie să extindem spreadul.” BCR a ajuns în prezent cu dobânzile la depozitele în lei chiar sub pragul de 6% pe an, iar alți jucători mari precum BRD, Raiffeisen sau UniCredit sunt în aceeași zonă.

Un alt efect negativ asupra marjei de dobândă menționat de Bruynseels a fost înjumătățirea randamentelor la titlurile de stat în ultimul an.

Am finanțat proiecte eoliene, urmărim moda investițiilor în proiecte medicale

Asemenea altor bancheri, Bruynseels remarcă nivelul scăzut al investițiilor străine directe care nu-și revin după căderea din 2010.

“Vedem ceva interes pe anumite proiecte, însă în general activitatea este slabă.” Pe zona de proiecte de investiții noi, el menționează finanțarea unor proiecte de energie eoliană. BCR este foarte interesată de sectorul energetic, susținând puternic demersurile de realizare după multe amânări a hidrocentralei de la Tarnița.

“Este un fapt pozitiv că se fac investiții în energie în România pentru că energia și prețul acesteia vor fi elemente cruciale în economia mondială și cu cât facem mai mult pentru a ne asigura o poziție bună la acest capitol, cu atât mai bine.” Bancherul spune că vede în continuare interes pe piață și pentru sectorul medical, care a absorbit mai multe investiții în clinici și spitale noi în ultimul an.

“A devenit un fel de modă în această zonă și de aceea suntem atenți în selecția operatorilor pe care îi finanțăm.” Anul agricol foarte bun a atras și atenția BCR, ca și a altor bănci care de obicei nu sunt entuziasmate să crediteze acest sector din cauza atomizării proprietăților. “Într-adevăr, agricultura are un an bun și susținem și traderi de cereale, și producători. Perspectivele sunt bune, dar e loc de mai mult, de exemplu pe partea de leasing de tractoare. Este însă necesară mai întâi o comasare a parcelelor de teren pentru exploatare eficientă.” Pe de altă parte, BCR este interesată să se implice în susținerea companiilor de stat viabile discutând cu autoritățile formule de rezolvare a blocajelor financiare. “Este nevoie de crearea unor structuri de finanțare prin care să poată fi susținute companiile de stat viabile, prin care să le fie susținut cash-flow-ul. Ne uităm la anumite modalități posibile și sper să găsim soluții.” La ultimele discuții cu FMI a fost luată în calcul varianta securitizării datoriilor ale unor companii de stat pentru ieșirea din blocajul financiar.

Revenirea businessului va fi lentă, mai mult spre finalul anului și accelerat în 2012

Șeful celei mai mari bănci de pe piață nu se așteaptă la o îmbunătățire spectaculoasă a rezultatelor în semestrul al doilea, în condițiile în care economia se mișcă atât de lent, iar zona externă rămâne marcată de incertitudine.

“Spre sfârșitul anului cred că vom începe să vedem bani din contractele de finanțare pe infrastructură și în general va mai crește creditarea, urmând să se accelereze anul viitor și pe parcurs se va anima și creditul de consum. Va fi însă un proces lent”, crede Bruynseels.

În prima jumătate a anului grupul BCR a raportat un profit net după IFRS de 37,8 mil. euro, în scădere cu 67% față de aceeași perioadă a anului trecut. Astfel, la capitolul profit în IFRS cea mai mare bancă de pe piață a alunecat pe locul al treilea, după BRD și Raffeisen, în timp ce după standardele românești de contabilitate este pe locul al doilea după BRD.

În ultimii doi ani BCR a reușit să recupereze vizibil cotă de piață după active, întărindu-și poziția de lider, motorul fiind creditarea pe zona corporate. Totuși, pe lângă creșterea cotei de piață, banca a suferit o deteriorare substanțială a profitabilității din cauza costurilor cu creditele neperformante.

În pofida scăderii profitului și a menținerii unui cost ridicat cu creditele neperformante, Bruynseels afirmă că BCR este foarte bine capitalizată în prezent și nu există niciun risc din această privință.

Semnalul de alarmă ar fi creșterea raportului cost/venit la 50%

Grupul BCR a raportat pe semestrul I o deteriorare a raportului cost/venit la 40,9%, față de 32,9% în urmă cu un an, ca urmare a scăderii veniturilor, însă Bruynseels afirmă că la nivel de bancă exclusiv raportul se situează sub 40%, nivel care îl mulțumește în contextul dat.

“O să mă îngrijoreze dacă se va duce spre 45%, iar dacă ar fi să ajungă la 50% ar fi de luat măsuri dure.” Din acest punct de vedere, șeful BCR spune că nu există o presiune pentru reducerea personalului. “Problema nu este să tăiem din efective, ci să folosim resursele umane de care dispunem în mod cât mai eficient. De pildă, avem mai mult de lucru pe partea de recuperare de creanțe, orientăm mai mult personal în această zonă.”

Avem cazuri de credite restructurate și de 3 – 4 ori

Din cauza prelungirii recesiunii, BCR a fost nevoită să restructureze credite corporate și de câte 3 – 4 ori, banca hotărând să susțină mai departe afacerile cu potențial. “Verificăm dacă fundamentele rămân în picioare, dacă modelul de business mai este viabil, care sunt pers pectivele de business și, nu în ultimul rând, modul în care operează managementul – un aspect foarte important. Celor cu potențial le acordăm susținere în continuare și restruc turăm creditele chiar repetat”, spune Bruynseels, prezicând însă că banca are totuși datoria față de acționarii care i-au dat capital să recupereze banii dați în credite.

“Din păcate avem și cazuri când nu mai credem că putem recupera din bani și atunci soluția este executarea silită și vânzarea.” În retail, bancherul susține că “ultimul lucru pe care ni-l dorim este să-i dăm pe oameni afară din case; mai bine găsim o formulă prin care continuă să plătească cât de cât”. BCR lucrează însă și cu firme specializate în recuperarea de creanțe cărora le vinde credite nepeformante.

E bine ca dintre corporate și retail să meargă bine măcar un motor

BCR va continua să câștige cotă de piață pe zona corporate mai ales când se vor activa contractele de finanțare pentru infrastructură și vor începe să intre bani din comisioane și dobânzi.

“Putem și vom mai crește cota, spre finalul anului va începe să se vadă și infrastructura în bilanțul nostru.” Chiar dacă banca-mamă Erste pune mare preț pe businessul de retail, la BCR în ultimii ani motorul de susținere a afacerilor a rămas segmentul corporate.

“Este o chestiune de timing. Este grozav să ai un echilibru între dinamica pe retail și cea pe corporate, însă sunt vremuri bune când pentru una, când pentru alta, uneori pentru ambele în același timp. Important este să nu ai probleme cu ambele motoare odată. Cred că pentru noi în perioada de recesiune a fost foarte bine să avem acest motor bun pe zona corporate.”

Avem suficientă independență la nivel de strategie

Ca șef al unei bănci din grupul Erste, Bruynseels afirmă că se simte susținut total și destul de independent în decizii în raport cu Viena.

“Viena ne furnizează finanțare – pe baze comerciale, și ne bazăm mult pe grup din acest punct de vedere. La nivel de strategie avem suficientă indepedență, însă suntem și destul de legați de restul grupului pentru a prelua experiențele bune alte altora și a obține rezultatul maxim.”

România trebuie să parieze pe doi cai: piață de lei pe termen lung și criterii de adoptare a euro

În pofida șocurilor succesive care zdruncină zona euro, Bruynseels crede că este bine ca România să-și păstreze ținta de adoptare a monedei unice. “Această țintă poate acționa ca un scut pentru menținerea disciplinei fiscale și controlul inflației. Sigur că există și avantaje de a fi în afara zonei euro, uitându-ne de exemplu la Marea Britanie, însă pe de altă parte lipsește protecția clubului euro. Ai libertate de politică economică, dar mai puțină protecție. Este o alegere politică, dar și economică.” Totuși, bancherul consideră că ar prinde bine economiei dezvoltarea unei piețe de finanțări în lei pe termen lung.

“Sunt ceva pași în această direcție, însă progresul este lent față de ce ne-am dori.” În contextul îndepărtării orizontului rezonabil de înlocuire a leului cu euro, Bruynseels crede că România este în situația “de a paria pe doi cai”.

“Trebuie să construim o curbă de randamente pe termen lung la lei și în același timp să urmărim în continuare îndeplinirea criteriilor pentru trecerea la euro.”

Pot să fiu manager și de creștere, și pe timp de criză

Bruynseels spune că acești trei ani i-au schimbat complet percepția asupra României față de momentul când a venit aici prima dată în primăvara lui 2008 și consideră că economia păstrează în continuare potențialul unei piețe în dezvoltare, cu o combinație foarte atractivă de factori de creștere în pofida crizei din ultimii ani.

El consideră un atu pentru România faptul că nu a existat o criză bancară. “Nici nu există perspectiva să se întâmple așa ceva.” De asemenea, vede un avantaj financiar uriaș în volumul mare de fonduri de la UE, care ar trebui atrase într-o măsură cât mai mare posibil.

Bancherul se declară un manager profesionist, care își poate face treaba și în condiții de piață în creștere rapidă, și pe timp de recesiune. “În cei 27 de ani petrecuți la Barclays am văzut și creșteri economice spectaculoase ca în Dubai, și bule imobiliare, am câștigat destulă experiență pentru a nu mai simți diferențe între a fi manager de creștere și manager pe timp de criză.”

“Nu avem la BCR probleme care să mă țină treaz noaptea. Sigur că există mai mult stres din cauza anumitor probleme punctuale, însă pot să-mi folosesc experiența pentru a trece și prin situații dificile, chiar dacă România este o piață foarte diferită față de altele.”