Triplari de active, inca posibile pe o piata slab bancarizata

Piata bancara a crescut anul trecut cu 46,2% fata de 2005, ajungand la 50,9 miliarde de euro. In acelasi timp, nu mai putin de 17 banci au reusit sa-si sporeasca activele intr-un ritm superior, ceea ce le-a adus implicit plusuri din punctul de vedere al cotei de piata.
Cu toate ca bancherii au tot invocat concurenta din ce in ce mai dura, piata bancara a permis chiar triplari ale activelor in decurs de un an, ce-i drept pornind de la o baza redusa. Insa chiar si in partea superioara a clasamentului dupa active au fost consemnate cresteri solide, de peste 50%, ceea ce indica potentialul unei piete inca slab bancarizate. Gradul de intermediere financiara, respectiv ponderea creditelor in PIB, a ajuns anul trecut la 25%, fata de 21,2% in 2005, depasind cu putin nivelul mediu inregistrat in cele zece tari care au intrat in Uniunea Europeana in 2004.
Cresterea activelor a avut loc pe fondul unei extinderi foarte agresive a retelelor de unitati teritoriale, care au crescut in total cu peste 1.100 de unitati, ajungand la circa 4.500 de sucursale si agentii.
In al treilea an de prezenta pe piata, ungurii de la OTP au reusit sa-si majoreze activele de 3,5 ori, pana la 781 mld. euro, si au sarit pana pe locul 14 pe piata, cu o cota de 1,5%. Mai este insa departe pana la tinta de 4-5%, mai ales ca va fi din ce in ce mai greu de sustinut cresteri foarte rapide, mai ales in conditiile unei activitati eficiente. De altfel, filiala locala a OTP a continuat sa lucreze in pierdere si ar putea sa ramana pe minus si in 2007. Volksbank, una dintre bancile cele mai active pe piata creditului de retail, si-a majorat activele de 2,7 ori, pana la aproape 1,4 miliarde de euro.
Performante apropiate au reusit Egnatia, Finansbank si Piraeus. Printre jucatorii cu cele mai agresive cresteri se numara si banci de nisa – Raiffeisen Banca pentru Locuinte si Porsche Bank, care si-au pus in miscare motoarele de vanzare. Din liga bancilor mari, Banca Transilvania, BRD, Alpha Bank, BCR si Bancpost au crescut mai repede decat piata, in contextul continuarii expansiunii teritoriale.
Alti jucatori au pus profitabilitatea mai presus de cota de piata, temperand avantul creditarii. De altfel, profitabilitatea la nivelul sistemului bancar continua sa urmeze o curba descendenta, ROE (rentablitatea capitalului) inregistrand o scadere de un punct procentual pe parcursul lui 2006 in conditiile cresterii cheltuielilor cu deschiderea de noi unitati si cu angajarea de personal suplimentar.
De asemenea, imaginea activelor bancare a fost distorsionata in cazul unor jucatori de exportul de credite la care s-a recurs ca solutie pentru incadrarea in limita impusa de BNR creditului in valuta si care tocmai a fost ridicata la 1 ianuarie. Aceasta este justificarea invocata de HVB Tiriac, ale carei active raportate la BNR au crescut anul trecut cu numai 1,8%, rezultand o pierdere importanta de cota de piata.
Mult mai incet decat piata au crescut activele Citibank, specializata pe servicii corporate (cu 6%), si ale Bancii Italo-Romena (cu 9%). De asemenea, olandezii de la ABN Amro si cei de la ING si-au majorat activele cu 18-19%, de 2,5 ori mai putin decat piata in ansamblu. ABN Amro a continuat sa se ocupe preponderent de clientela corporate, tatonand si segmentul de retail cu clienti cu venituri mari, in timp ce ING a mers mai departe cu strategia extinderii serviciului de self banking, insa fara a extinde prea mult gama de produse oferite clientilor persoane fizice.
Din ce in ce mai multe banci ajung cu retelele de unitati in orase mijlocii si chiar mici, unde gasesc noi clienti odata cu cresterea veniturilor. Ramane de vazut in ce masura va fi exploatata zona rurala in conditiile in care aceasta ar putea absorbi fonduri europene importante.