UBS, CSFB si Eurobank vor vinde eurobonduri

Bancile elvetiene UBS si Credit Suisse First Boston (CSFB) si grecii de la EFG Eurobank au fost selectate pentru a intermedia emisiunea de euroobligatiuni pe care statul o va realiza la inceputul anului viitor, spun surse oficiale citate de Mediafax.
Bancile castigatoare au acceptat un comision de 0,04% din valoarea emisiunii, oferind, de asemenea, unele dintre cele mai bune randamente, au precizat sursele citate.
Ministerul Economiei si Finantelor va vinde pe pietele externe obligatiuni cu maturitatea de zece ani, urmand sa atraga intre 500 de milioane si un miliard de euro. Fondurile astfel atrase vor permite absorbirea unor eventuale cresteri ale nevoilor de lichiditati la buget, in perspectiva majorarii pensiilor.
Cele trei banci au fost selectate dintr-o lista scurta de 11 participanti, pe care mai figurau Morgan Stanley, ING, Lehman Brothers, Goldman Sachs, Alpha Bank, Raiffeisen, Nomura si Dexia Kommunalkredit.
Selectia bancilor a inceput in data de 11 octombrie, dupa aprobarea de catre Guvern a memorandumului pentru contractarea imprumutului extern. La acea data, Ministerul Finantelor a transmis cereri de oferta catre 27 de banci.
Ultima emisiune pe pietele internationale a fost realizata in 2003, cand Romania a atras 700 de milioane de euro, iar intermediari au fost Deutsche Bank, JP Morgan, Citigroup si UBS Warburg.