Un BCA rezistent

Criza din construcții și imobiliare a diminuat anul trecut volumul vânzărilor de BCA cu 10-15%, spun producătorii. În condițiile în care investitorilor străini le lipsește în continuare încrederea, creditarea a rămas dificilă, iar programele guvernamentale de susținere a pieței nu sunt suficiente, firmele văd în 2011 un an fără o creștere reală, termenii folosiți pentru evoluția pieței oscilând între “stagnare” și “stabilizare”.

Piața este împărțită între o serie de companii cu afaceri de ordinul zecilor de milioane de euro, care trebuie să lupte și cu importurile din țări non-UE, care vin la prețuri mai mici, dar oferă mai puține garanții.

“Evoluția pieței de BCA în România în 2010 față de 2009 a fost una descrescătoare, de aproximativ 10% în volum și 20% în valoare. Există mai mulți factori care au influențat negativ volumul vânzărilor, precum și profitabilitatea afacerii, din care amintim doar criza în domeniul imobiliar și al construcțiilor în general și instabilitatea politică și socială (fapt care conduce la blocajul investițiilor) la nivelul tuturor sectoarelor de activitate. Conform informațiilor economice, financiare și sociale care ne-au parvenit și luând ca reper startul din acest început de an, prognozăm o stabilizare a pieței BCA-ului în 2011 la nivelul celei din anul anterior”, spune Niculae Dușu, acționar al producătorului de materiale de con­strucții Celco și președintele PRO BCA, asociație a pro­ducătorilor de profil din România.

Directorul executiv al asociației, Marius Du­mitru Marin, estimează că piața de BCA a scăzut anul trecut cu 13% în volum, dar se ferește să facă previziuni pentru acest an.

“Este dificil, în această perioadă, să emitem prognoze pentru anul în curs, însă considerăm că piața de BCA se va situa la un nivel aproximativ egal cu cel al anului 2010”, a spus Marin, care este și CEO al Macon Deva. Macon și Celco sunt printre cei mai mari jucători de pe această piață, cu afaceri de peste 100 de milioane de lei fiecare la nivelul anului 2009, dar reprezentanții companiilor nu au furnizat informații referitoare la vânzările de anul trecut.

Firma InterBiz research & consulting estimează că piața de BCA a scăzut anul trecut cu aproximativ 7% în volum și cu 9-10% în valoare. Astfel, vânzările de BCA au totalizat aproximativ 110 milioane euro “la poarta fabricii”, respectiv 140-150 de milioane de euro în retail, conform companiei de cercetare.

Piața stă în “casnici”. “Piața de BCA supraviețuiește și în 2011 datorită consumatorului casnic și proiectelor mari private începute în anii anteriori”, afirmă Gabriel Colo­bațiu, directorul general executiv al Somaco Grup Prefabricate.

Per total, piața materialelor de zidărie a totalizat anul trecut circa 3,64 milioane metri cubi, din care aproximativ 53% au reprezentat vânzările de BCA, susține Marius Dragne, marketing manager al companiei Xella Baustoffe South-East Europe, care acoperă piețele din Bulgaria, Ungaria și România.

Datele producătorilor nu sunt însă unanim acceptate, astfel că directorul Somaco susține că BCA-ul a generat anul trecut 45% din totalul pieței de zidărie, în vreme ce reprezentantul Celco estimează că BCA-ul este preferat de consumatori în proporție de peste 60%.

Una dintre marile probleme ale producătorilor în ultima perioadă este recuperarea banilor din piață, în condițiile în care unii clienți au încetinit ritmul plăților sau au apelat la varianta intrării în insolvență. O altă problemă a fost generată de importurile de materiale de zidărie “de o calitatate îndoielnică”, provenind din țări non-UE, la pre­țuri foarte mici, potrivit reprezentantului Ma­con. El apreciază că Guvernul ar trebui să ia măsuri în sensul stopării acestor importuri, având în vedere nu doar distorsionarea pieței, ci și nesiguranța construcțiilor realizate cu aceste materiale.

Prețurile, la minim. Dușu, președintele Celco, susține că prețurile de vânzare au scăzut anul trecut, în medie, cu 20%, ajungând la cel mai scăzut nivel al ultimilor 10 ani. Explicația este simplă: toți jucătorii s-au luptat pentru menținerea cotei pe piața materialelor de zidărie.

“Pentru anul 2011 estimăm o ușoară creștere a prețurilor față de anul 2010, impusă de creșterea prețurilor la combustibili, la materii prime și alte materiale, precum și la toată gama de servicii”, a afirmat Dușu.

Reprezentantul Macon estimează că prețurile au scăzut cu 14-17% anul trecut, cu variații de la o regiune la alta a țării, iar în acest an se vor diminua cu 2-3% în primul semestru, urmând ca în a doua jumătate a anului să înregistreze un avans de 4-7%, in­fluențate de prețurile la energie și combustibili.

“Anul 2010 a urmat același trend descendent al prețurilor, început în 2009, odată cu recesiunea economică. Din păcate, această luptă a prețurilor a avut efecte negative atât asupra producătorilor de materiale de construcții, cât și asupra calității în con­strucț­ii. În medie, prețurile au scăzut cu 7%, până la 10%, iar pentru 2011 estimăm o stagnare a prețurilor sau chiar o ușoară creștere, pe fondul măririi costului pentru materii prime, energie și combustibili, pen­tru că la costurile actuale cu greu pot fi acoperite costurile de producție”, a afirmat reprezentantul Xella.

Colobațiu de la Somaco apreciază că prețurile au ajuns aproape de costurile de producție și estimează o menținere a acestora la nivelul de anul trecut, fiind imposibil să operezi majorări pe o piață “inertă”, cu o cerere fluctuantă și imprevizibilă.

Speră la creșteri. Deși estimările generale privind volumul vânzărilor totale de BCA indică o stagnare la nivelul anului trecut, unii jucători, specializați și în producția altor materiale, estimează că afacerile companiei pe care o reprezintă ar putea crește în anul acesta.

Astfel, reprezentantul Celco speră la un avans ușor al afacerii în 2011, după ce anul trecut rulajul a scăzut cu peste 17% față de rezultatul din 2009, când Celco a înregistrat afaceri de 104,8 milioane de lei (25 de milioane de euro). Compania controlată de oamenii de afaceri Niculae și Ion Dușu produce BCA, cu o pondere de 75% în totalul vânzărilor, dar și var și adezivi.

Și compania Somaco Grup Prefabricate, controlată de fondul de investiții suedez Oresa Ventures, estimează că afacerile vor crește în 2011.

“După un an 2010 în care ne-am realizat obiectivele de creștere, ne-am propus ca în 2011 să creștem cu 15% cifra de afaceri. Noi credem că este un obiectiv realizabil deoarece există semnale că economia românească în ansamblu va avea o ușoară creștere în 2011, deoarece vom introduce linii noi de produse prefabricate (prefabricate din beton pentru instalații de apă și canalizare) și datorită strategiei noastre de extindere teritorială. În volume de vânzări ne dorim o creștere cu 10% pe piața BCA și peste 30% pe piața prefabricatelor industriale și civile”, a declarat reprezentantul Somaco.

Afacerile producătorului de materiale de construcții au totalizat 49,7 milioane lei (11,7 mil. euro) în 2009, compania fiind implicată în producția de BCA, prefabricate pentru infrastructură și prefabricate pentru construcții civile și industriale. Planurile de investiții ale companiei în intervalul 2011 – 2012 se ridică la 8 – 10 milioane lei (2 milioane de euro). Colobațiu afirmă că unitățile de producție de la Adjud, Roman și Buzău, achiziționate de Oresa de la fostul Somaco București în 2008, permit companiei să livreze și să implementeze proiecte în Moldova, Muntenia și București și nu există intenția deschiderii unor fabrici noi.

Un nou sezon de achiziții? După ce a fost zguduită de mai multe preluări în intervalul 2006-2008, piața de BCA a intrat într-o perioadă de liniște pe segmentul achizițiilor după declanșarea crizei.

Reprezentantul grupului german Xella, care a inaugurat în aprilie 2010 prima fabrică din România, susține că este în continuare interesat de extinderea prin achiziții sau unități noi. “Monitorizăm atent evoluția în ansamblu a economiei și a sectorului de construcții și ne păstrăm interesul de a continua investițiile în piața din Ro­mânia, fie prin achiziția unui jucător local, fie printr-o nouă investiție greenfield”, a afirmat Dragne. Afa­ce­rile Xella Ro s-au ridicat la 18,6 millioane lei (4,4 mil. euro) în 2009.

Și reprezentanții Macon Deva, grup controlat de Enterprise Investors, au anunțat la începutul lui 2010 că nu exclud în următorii doi ani achiziția unui jucător local, activ pe segmentul materialelor de zidărie. Enterprise Investors, fond de investiții din Polonia, a achiziționat în 2006 Macon Deva, printr-o tranzacție de 35 milioane de euro, iar în 2008 a preluat cu 53 milioane de euro grupul Simcor Oradea, prin intermediul Macon.

După ultima achiziție, Macon și Simcor au trecut printr-un proces de consolidare a activităților. Grupul, specializat în producția de BCA, prefabricate, var și cahle de teracotă, și-a bugetat investiții de 4,8 mil. euro în acest an, proiectele vizând creșterea performanțelor operaționale și reducerea costurilor. Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, compania Macon SRL a avut în 2009 afaceri de 133,4 milioane lei (31,5 mil. euro). Grupul nu a furnizat informații privind valoarea vânzărilor din 2010.

Asociația Producătorilor de BCA din România este membră a Asociației Europene a Producătorilor de BCA – EAACA – și reunește companiile Macon, Celco, Xella RO, Elpreco, Soceram, Somaco Grup Prefabricate, Ecoblock, precum și producătorul de pastă de aluminiu Alba Aluminiu.

“Reduceți TVA-ul în construcții”. PRO BCA este una dintre cele mai active asociații ale pro­ducătorilor de materiale de construcții din România, făcând publice în repetate rânduri propuneri și cereri adresate autorităților pentru remedierea situației segmentului pe care îl reprezintă, dar și a domeniului general al construcțiilor.

“Autoritățile ar trebui să creeze un mediu legislativ favorabil dezvoltării activităților economice, prin toate pârghiile economico-financiare care-i stau la dispoziție: impozite, taxe și contribuții obligatorii la bugetul de stat, asigurări, subvenții acordate în anumite domenii, în special producătorilor interni, și constructorilor. O scădere a TVA-ului în construcții ar însemna cea mai eficientă măsură de susținere a acestui sector. Atunci când autoritățile vor ține cont de realitatea pieței din România, de nevoile reale ale agenților economici pentru a crește și a crea plus-valoare, economia românească ar putea să revină pe creștere”, spune președintele asociației.

Dușu a adăugat că piața construcțiilor ar putea crește și printr-o creditare mai ieftină, stabilitate economică și implicit a locurilor de muncă.

Reprezentantul companiei Xella susține că producătorii sunt afectați atât de măsurile economice “luate în pripă”, cât și de diminuarea resurselor financiare ale populației. “Din punctul nostru de vedere, este nevoie în primul rând de voință politică, îmbunătățirea condițiilor de creditare și implicit încurajarea consumului, de investiții în infrastructură și de recâștigarea încrederii investitorilor în economie”, a spus Dragne.