Ziua adevarului: Erste cauta 1,6 mld. euro pe Bursa

Erste Group, actionarul majoritar al BCR, lanseaza astazi o oferta publica de actiuni prin care intentioneaza sa stranga cel putin 1,65 mld. euro pentru majorarea capitalului, in conditiile in care si BCR ar putea avea nevoie de capital suplimentar pentru a acoperi deteriorarea portofoliului de credite.
Reusita acestei oferte publice va arata daca, la un an de la intrarea in criza, banca austriaca cu cea mai mare implicare pe piata romaneasca convinge pie-tele ca este in continuare o investitie de perspectiva. Gradul de subscriere va fi un indiciu si asupra nivelului increderii investitorilor in economia romaneasca.
BCR, cea mai mare banca de pe piata, a inregistrat in trimestrul III un profit net de 22 mil. euro la nivelul intregului grup financiar, de peste sase ori mai mic decat in aceeasi perioada din 2008, reflectand impactul crizei financiare care incepe sa se vada tot mai mult in bilanturile bancilor. Si la noua luni, BCR a raportat un castig de 166 mil. euro, la jumatate fata de acum un an, cand banca a incasat peste 60 mil. euro de pe participatia la Asiban.
Pe segmentul retail&IMM, Erste a contabilizat in Romania o pierdere neta de 4,8 mil. euro in trimestrul al treilea, fata de un profit net de aproape 77 mil. euro in aceeasi perioada din 2008, din cauza cresterii provizioanelor pentru credite neperformante acumulate mai ales la IMM-uri.
Pentru a-si consolida capitalul Erste va vinde pana pe 17 noiembrie actiuni noi “doar pentru investitori realisti si informati” la un pret maxim de 32 de euro, ceea ce inseamna ca ar putea obtine cel mult 1,9 mld. euro de pe piata. Investitorii persoane fizice din Romania care cumpara prin BCR vor beneficia de o alocare preferentiala in functie de cate actiuni raman dupa exercitarea drepturilor de subscriere.
“Nu credem ca aceasta criza s-a incheiat, desi probabil varful a fost atins. Ne asteapta vremuri grele in continuare si ramane de vazut cand vom simti o scadere dramatica a costului riscului. Speram ca va veni, dar nu stim cand”, a declarat Andreas Treichl, CEO al Erste. El a spus ca banii stransi de pe piata nu vor fi folositi pentru restiturirea ajutorului de 1,2 mld. euro primit de Erste de la guvernul austriac, ci pentru intarirea in continuare a capitalului.
Fundatia Erste, principalul actionar al grupului austriac, nu mai participa la majorarea capitalului social al bancii, avand deja datorii care se ridica la 1 mld. euro.
In locul Fundatiei va subscrie grupul spaniol La Caixa, care detine deja 5,1% din actiunile Erste. In urma majorarii capitalui, participatia Fundatiei se va eroda de la 31% la circa 26,5%, in timp ce cota spaniolilor va urca la 10%, cu posibilitatea de a ajunge pana la 20% cu consimtamantul Erste. Pentru consolidarea capitalului BCR, austriecii au suplimentat in trimestrul III creditele subordonate acordate cu aproape 120 mil. euro, pana la echivalentul a 436 mil. euro. Solvabilitatea bancii a urcat astfel la 11,6%.
Totusi, agentia europeana de rating Fitch a apreciat recent ca ar putea fi necesara si o majorare de capital pentru a face fata presiunii creditelor neperformante.